Меню Рубрики

Анализ рынка минеральной воды в беларуси

В марте нынешнего года Минздрав Белорусии ввел новые гигиенические требования к качеству бутилированной воды, разливаемой из водопровода или артезианских скважин. Накануне начала летнего сезона это привлекло повышенное внимание к минеральной и питьевой воде, сообщает belgazeta.by.

Наибольший резонанс имел вводящийся постановлением запрет на очищение воды посредством хлора. Действительно, способ архаичный и небезопасный для здоровья, однако практически ни одно из предприятий, лидирующих на рынке минеральной и питьевой воды, хлорированием не пользовалось.

Постановление устанавливает также микробиологические, органолептические (вкусовые) и санитарно-химические показатели, которым должна соответствовать вода. Авторы документа пошли на разумный шаг: в соответствии с химическим составом разделили всю воду на высшую и первую категории. Последняя допускает неоптимизированное содержание некоторых элементов — в рамках допустимого и безопасного для организма. Вода же высшей категории с т.з. отечественных стандартов если не идеальна, то близка к идеалу. Информация о присваиваемой воде категории, размещенная на этикетке, безусловно, станет еще одним действенным фактором при принятии потребителем решения о покупке.

Однако новые нормы ударят скорее по местным мелким производителям, нежели по грандам белорусского рынка минеральной и питьевой воды: даже если какое-либо из крупных предприятий втайне грешило хлорированием, у него хватит средств на переход к более современной и безопасной технологии. Правда, во время бурной телевизионной кампании, сопровождавшей принятие постановления, любителей хлора не называли. А жаль, в воспитательных целях было бы полезно.

Море разливанное

Белорусский рынок минеральной и питьевой воды характеризуется несколькими тенденциями, которые и определяют выбор испытывающего жажду белоруса. Во-первых, мало кто употребляет импортную минеральную и тем более питьевую воду: на импорт приходится лишь около 8% реализуемых объемов. Во-вторых, это рынок с выраженной сезонностью: май, июнь, июль, август — сезон, в остальное время потребление падает. В-третьих, рынок четко оформлен по региональному признаку (до 70-80% продукции производится в Минске и Минской области) и поделен между ведущими игроками: СП ООО «Фрост», ЗАО «МЗБН», ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», ПУЧП «Дарида», прорваться в число которых то и дело пытаются СП ООО «Акватрайпл» и ООО «Вейнянский родник». Региональных производителей почти не пускают в столицу, столичных в регионы совсем не пускать не могут, поэтому стремятся регулировать объем поставок на щадящем для местных предприятий уровне.

Между тем потребление минеральной и питьевой воды растет, более того — собирается расти и далее. Кроме увеличения благосостояния среднестатистического белорусского потребителя важными факторами этого роста являются изменение в лучшую сторону самой культуры потребления (забота о здоровье) и потепление климата. Очень симптоматичным стал 2007г., когда на фоне летней жары отечественные предприятия не сдюжили удовлетворить стремительно увеличившийся спрос, по разным оценкам, недодав торговле 25-30% необходимых объемов поставок. В результате рознице пришлось сделать ставку на импорт. Однако то, как работают импортеры, и, главное, какие условия работы на белорусском рынке создают им для этого, заставляет сомневаться в существенном росте доли импортной продукции.

С бутылкой наперевес

Производство минеральной и питьевой воды остается чрезвычайно выгодным бизнесом, хотя эпоха 90-х, когда для обогащения достаточно было артезианской скважины и юрлица с пакетом сопроводительных документов, безвозвратно миновала. Тем не менее при обилии готовых скважин и низкой себестоимости добычи у этого вида деятельности весьма высокая рентабельность.

Во всех четырех артезианских бассейнах, находящихся на территории Беларуси — Прибалтийском, Припятском, Московском и Брестском, — имеется несколько сотен потенциальных месторождений. Многие из них, как уверяют ученые, содержат воду, по составу и лечебно-профилактическому эффекту не уступающую ведущим мировым брендам и не имеющую аналогов среди выпускаемой на территории страны. Однако геологоразведочные работы и исследования дороги, а практика знает немало примеров того, как мелкий производитель, начавший разливать воду в глубинке, уже через несколько лет сталкивался со снижением ее минерализации из-за истощения скважины. Иными словами, мало пробить скважину — нужно рассчитать возможности месторождения.

Для отвоевания солидной доли рынка нужны большие производственные мощности, а это опять инвестиции. Наконец, значительные средства пойдут на маркетинг и рекламу: даже существующие в Беларуси предприятия в большинстве своем не могут позволить себе мощных рекламных кампаний, что уж тут говорить о бизнесе, начатом с нуля… Безвестный бренд торговля брать не станет, а вход в крупные розничные сети в ближайшие годы будет только дорожать.

Тем не менее есть примеры удачного захвата и обустройства рыночных ниш, позволяющих снизить расходы на отвоевание места под солнцем у конкурентов. Хороший пример — питьевая вода. Ее доля в потреблении медленно, но верно растет, хотя еще лет 10 назад для рядового потребителя этот продукт, в отличие от минеральной воды, был в диковинку. И темп роста задают уже не столько традиционные производители, сколько компании, доставляющие очищенную воду во вместительных кулерных емкостях большого объема прямо в офис и на дом.

Производители обычно ревниво относятся к оценке своих достижений, поэтому сошлемся на результаты двух авторитетных профессиональных конкурсов — X Республиканского конкурса продуктов питания «Продукт года-2007» и Национального конкурса «Бренд года-2007».

По данным «Продукта года-2007», питьевую воду покупают 32% респондентов. Лучшими марками они сочли BonAqua (15%), «Минская» (4%) и «Фрост» (3%); что касается регулярности покупок, то BonAqua чаще всего покупают 35% потребителей, «Фрост» — около 10%, «Минскую» — 9% потребителей. По-прежнему вкусовые качества для отечественного потребителя важнее пользы для здоровья: они играют решающую роль для 68% опрошенных, цена значима для 30%, натуральность или польза для здоровья — для 28%. При этом среди поклонников бренда-лидера выше доля людей более молодого возраста и с более высоким образованием.

Среди минеральной воды «Продукт года-2007» лучшими назвал «Минскую» (27%), «Дариду» (23%) и «Фрост» (10%). На 4-м месте оказался импортный продукт — Aqua Minerale (4%), выпущенная в РФ, на 5-м — грузинская «Боржоми» (3%). Наиболее высока лояльность потребителей к «Дариде» и «Минской», которые регулярно приобретаются 35% опрошенных. Интересно, что не покупают минеральную воду лишь 20% респондентов. И опять в тройке ключевых факторов вкусовые качества (73%) ощутимо обогнали ценовую доступность (38%) и натуральность или полезность для здоровья (27%).

«Бренд года-2007» объединил в одну группу минеральную и питьевую воду. При этом по узнаванию пятерку лидеров составили «Дарида» (69,9%), «Минская-4» (47,4%), «Фрост» (38,8%), BonAqua (38%), «Минская-3» (21,6%), по предпочтению (покупке) — «Дарида» (50,8%), «Минская-4» (28,6%), BonAqua (26%), «Фрост» (25,4%), «Минская-3» (9,4%).

Иными словами, пул ведущих игроков этого рынка остается неизменным: «Дарида», «Фрост», «Минская», BonAqua; плюс два «заезжих» продукта — Aqua Minerale и «Боржоми». Вряд ли рынок в ближайшие годы радикально изменится. Скорее, речь идет о том, как основные игроки воспользуются открывающимися перед ними возможностями роста.

источник

На этой неделе на совещании у президента обсуждалось положение дел на рынке минеральных вод Беларуси. Государство обеспокоено тем, что экспорт белорусской минеральной воды в 2008 году уменьшился, а импорт наоборот увеличился на 31%.

Участники рынка отмечают, что экспорт действительно уменьшился — повлиял кризис. В то же время ситуацию с импортом профильные эксперты не драматизируют — на внутреннем рынке Беларуси доля импортной минеральной воды занимает около 5%. «95% внутреннего рынка поделены между белорусскими производителями минеральной воды», — сообщил «БДГ» источник в органах госуправления.

Ведущими производителями минеральной воды в Беларуси выступают три компании — «Дарида», «Минский завод безалкогольных напитков» и «Фрост и К». По разным оценкам, доля вышеназванных компаний на рынке минеральных вод составляет 80-85%. Еще порядка 10%-15% рынка Беларуси принадлежит другим белорусским производителям минеральной воды.

Что касается импорта, то его позиции на белорусском рынке минеральных вод остаются незначительными.

«Минеральная вода, которая импортируется в Беларусь, относится к классу лечебной. Как правило, в Беларусь ввозится брендированная минеральная вода из достаточно высокого ценового сегмента. Она присутствует в рознице, предлагается в хореке. Но импорт не занимает большой доли в реализации у нас по причине своей дороговизны. В общем объеме реализации на внутреннем рынке минеральные воды белорусского производства занимают около 95%, оставшиеся 5% приходятся на импорт», — пояснил собеседник «БДГ».

В настоящее время белорусские производители на внутреннем рынке не могут заместить импорт, так как не производят лечебных минеральных вод.

«Особенность белорусского рынка состоит в том, что минеральная вода, которая производится в Беларуси, относится к классу столовых и лечебно-столовых вод. Лечебные воды в Беларуси в настоящее время не производятся», — констатировал в беседе с корреспондентом «БДГ» представитель органа госуправления.

Интерес государства к рынку минеральных вод участники рынка объясняют перспективностью данного сегмента рынка.

«Рынок воды перспективен и в стратегическом плане на этом рынке будет достаточно большая конкуренция. Общемировые запасы воды уменьшаются, страны ЕС сегодня уже воспринимают воду как достаточно дорогостоящий ресурс. В то же время в Беларуси недостатка воды не наблюдается, более того, отношение к воде у нас не всегда рачительное. Поэтому государство из стратегических соображений пытается обратить на рынок воды пристальное внимание. Тем более что запасы воды в Беларуси приличные и в перспективе она может использоваться как продукт, которым страна сможет успешно торговать на внешних рынках», — объяснил интерес государства к рынку представитель компании, входящей в тройку ведущих производителей минеральных вод Беларуси.

Как сообщалось ранее, положения дел на рынке минеральных вод Беларуси обсуждалось 6 апреля в ходе доклада председателя Комитета госконтроля перед президентом. По данным официальных источников, президенту было доложено о ситуации с использованием минеральных вод в Беларуси.

Комитет госконтроля предлагает создать государственный орган, который будет выполнять координирующие функции на рынке минеральных вод Беларуси. По мнению председателя Комитета госконтроля Зенона Ломатя, поскольку Беларусь располагает огромными запасами минеральной воды, должна быть комплексная программа, определяющая перспективы развития данной отрасли.

В январе 2009 года белорусские компании произвели 26,431 млн. полулитров минеральной воды. По данным Белстата, основной объем минеральной воды произвели юридические лица без ведомственной подчиненности — 25,281 млн. полулитров. Предприятия, подведомственные облисполкомам, произвели в январе 317 тыс. полулитров, предприятия Белкоопсоюза — 317 тыс. полулитров, предприятия Управделами президента — 119 тыс. полулитров, предприятия «Белгоспищепрома» — 56 тыс. полулитров минеральной воды.

источник

10 февраля на РУП «Научно-практический центр Национальной академии Беларуси по продовольствию» прошел Международный научно-практический семинар «Состояние и перспективы развития производства безалкогольных напитков и бутилированной воды в Республике Беларусь». Участвовавших в нем специалистов белорусских предприятий-производителей питьевых, минеральных вод и безалкогольных напитков ознакомили с результатами исследований ученых и последними разработками новых видов функциональных безалкогольных напитков, современными подходами к контролю качества питьевой и минеральной воды, совершенствованием нормативно-правовой базы, особенностями производства и обращения на рынке.

На открытии семинара генеральный директор РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» Зенон ЛОВКИС отметил необходимость бережного отношения к воде, соблюдения технологических норм ее подготовки и производства в целях обеспечения здорового питания населения. Как известно, большая часть жителей нашей страны испытывает дефицит в витаминах, отдельных микро- и макроэлементах, пищевых волокнах, незаменимых аминокислотах и других соединениях. Значимая роль в восполнении таких веществ принадлежит функциональным и профилактическим продуктам питания. С большим успехом в этих целях могут использоваться минеральные воды отечественного производства. По словам руководителя Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию, белорусским производителям нужно держать свою марку.

Пресные подземные воды являются важнейшим полезным ископаемым нашей страны. Жизнеобеспечение в Беларуси и работа ее народно-хозяйственного комплекса на 95 % основаны на эксплуатации пресных подземных вод. В настоящее время используется только незначительная часть их прогнозных ресурсов (4–8 %) и около трети (до 32–47 %) по утвержденным промышленным категориям. Как отметил в своем выступлении на мероприятии ведущий научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии ГНУ «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси» Василий ПАШКЕВИЧ, потенциальный геологический ресурс подземных вод Беларуси достаточно велик. В отличие от поверхностных вод подземные воды хорошо защищены от различного рода антропогенного загрязнения. Благодаря этому они способны длительное время сохранять стабильное качество.

Общий статистический объем естественных ресурсов прес-ных подземных вод в пределах Беларуси достигает порядка 44 млн м3 в сутки, а прогнозные эксплуатационные ресурсы — почти 50 млн м3 в сутки. Это весьма значительные запасы, которые многократно превышают современные объемы водопотребления в нашей стране. По словам Василя Пашкевича, в настоящее время общий водоотбор из подтвержденных запасов подземных вод составляет не более 5 % от указанных объемов. Таким образом, можно многократно увеличивать добычу подземных вод для производства питьевых вод и нужд бутилирования.

Мощность (или толщина) слоя пресных подземных вод на территории Беларуси варьируется от 50–150 до 1000–1200 м, средняя составляет 300–350 м. При этом имеются участки, где мощность слоя пресных подземных вод минимальна. К примеру, в зоне Полесья (долина рек Припять и Птичь) встречаются выходы подземных вод на поверхность. Они представляют собой соленые озера с небольшой минерализацией — 4–5 г на 1 л воды. Аналогичные зоны есть и в долине реки Западная Двина.

По своему качеству пресные подземные воды Беларуси удовлетворяют основным требованиям европейских стандартов. Единственная природная проблема — повышенное содержание в них железа и нередко марганца. Максимальное содержание указанных химических элементов в подземных водах характерно для зоны Полесья, где вода в 90 % эксплуатационных скважин имеет повышенное содержание железа. Как правило, использование таких вод в системах водоснабжения и для бутилирования возможно только после соответствующей водоподготовки. Однако такая ситуация характерна для пресных подземных вод глубинной зоны многих стран мира. К примеру, высокое содержание железа в подземных водах наблюдается в России, особенно в Западной Сибири, а также Швеции, Финляндии, Германии.

Диапазон минерализации пресных подземных вод нашей страны достаточно широк. Большая часть их ресурсов имеет малую степень минерализации — 15–50 мг на 1 дм3 (сопоставимо с минерализацией атмосферных осадков). Маломинерализованные подземные воды преимущественно гидрокарбонатного кальциевого состава. Таким образом, в Беларуси можно найти ультрапресные подземные воды с минерализацией до 100 мг на 1 дм3, а также подземные воды для изготовления детских минеральных вод (минерализация 200–300 мг на 1 дм3), воды средней минерализации (300–400 мг на 1 дм3) и воды повышенной минерализации с прекрасными органолептическими вкусовыми качествами.

Диапазон минерализации пресных подземных вод в Беларуси позволяет использовать имеющиеся ресурсы для хозяйственно-питьевого водоснабжения и бутилирования. При этом специалистам следует учитывать возникающие проблемы. Одна из них — это загрязнение на участках, подверженных значительным техногенным нагрузкам. С этим связаны проблемы использования скважин на старейшем в Беларуси водозаборе «Новинки», введенном в эксплуатацию еще в 1932 году. До настоящего времени по объему водоотбора это самый мощный водозабор в стране. За прошедшие годы на нем часто фиксировались следы загрязнения вод артезианских скважин в сопоставлении с естественным гидрогеохимическим фоном и уровнем ПДК в питьевых водах. В частности, превышение естественного геохимического фона нитратов (NO3) в восточных частях водозабора. В то же время превышение концентрации железа здесь практически не фиксируется. По итогам переоценки ресурсов подземных вод в Беларуси, которая проводилась здесь в 2012 году, с запасов было списано порядка 80 тыс. м3 в сутки. Поэтому проведение дальнейшей переоценки имеющихся ресурсов пресных подземных вод — одна из важных задач геологической службы страны.

Читайте также:  График выполнения анализов сточных вод

Значительные запасы подземных вод являются источником сырья для выпуска белорусскими производителями минеральных вод, которые восполняют потребность человека в различных минеральных компонентах, необходимых для осуществления многих химических и физиологических процессов в организме. Специалисты РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» провели исследование минеральных вод, присутствующих на потребительском рынке страны. Как показал анализ, минеральные воды «Нарочанская» и «Фрост» содержат большое количество цинка на уровне суточных физических потребностей человека, имеют высокую концентрацию меди. В свою очередь, минеральная лечебно-столовая вода «Боржоми» отличается высокой долей калия и кальция в микроэлементном составе, а лечебно-столовые минеральные воды «Ессентуки № 17» и «Ессентуки № 4» являются чемпионами по содержанию кальция и имеют достаточно большое количество меди (на уровне физиологических потребностей). Данная группа минеральных вод содержит повышенное количество селена по сравнению с другими видами этой товарной продукции, близкое к физиологическим потребностям человека. По содержанию меди «Нарочанская» и «Фрост» аналогичны минеральной воде «Нарзан», а по количеству калия близки к водам «Боржоми» и «Ессентуки». Содержание кальция в минеральных водах Беларуси колеблется от 0,8 до 47,0 мг на 1 дм3, что позволяет использовать их для купажирования в целях достижения оптимальных лечебных свойств столовой воды. Еще одним конкурентным преимуществом белорусских вод, а именно лечебно-столовой воды «Нарочанская», служит оптимальное содержание цинка.

Белорусские ученые осуществляют поиск новых источников минеральных вод в Беларуси. В этой области достигнуты определенные успехи. Так, по словам начальника отдела питания РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» Владимира ШИЛОВА, вода из артезианской скважины № 2 в п. Городище отличается высоким содержанием фтора, йода и селена и может быть рекомендована в качестве лечебно-столовой. В соответствии с экспертным заключением ее употребление предписано при таких заболеваниях, как хронический гастрит, а также неосложненная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический колит, при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, гепатите, холецистите и др. В целом перечень показаний к применению минеральной питьевой воды из указанного источника огромен. В настоящее время принимаются меры по расконсервации данной скважины.

По своим качественным показателям минеральные воды белорусских производителей могут составить достойную конкуренцию своим аналогам российского производства и занять достойную нишу на емком и динамично развивающемся рынке Российской Федерации. О том, какие требования выдвигаются к данной категории товарной продукции при ее обращении на российском рынке, на семинаре рассказала заведующая лабораторией минеральных вод РАСН ГНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (Москва) Елена СЕВОСТЬЯНОВА. По словам эксперта, в конце ХХ века потребление минеральной воды в мире резко возросло, что стимулировало увеличение производства бутилированной воды. Такая же тенденция наблюдалась и на рынке России. Всплеск активности был вызван появлением на нем пластиковой тары и других видов упаковки. Такая тара удовлетворяла конкретные специфические нужды компаний-производителей в наличии уникального конечного продукта с точки зрения дизайна, формы упаковки, а также легкости транспортировки и эксплуатации.

Правда, показатели развития рынка в 2015-м оказались не столь однозначными. В минувшем году наблюдался некоторый спад производства минеральных и питьевых вод субъектами хозяйств РФ по сравнению с 2014-м. Положительную динамику роста продемонстрировали только производители питьевой воды и лечебных вод. Некоторые сложности в обращении продукции на рынке возникли в связи с применением норм технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которым оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции проводится в формах:

  • подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;
  • государственной регистрации специализированной пищевой продукции;
  • государственной регистрации пищевой продукции нового вида;
  • ветеринарно-санитарной экспертизы.
  • пищевая продукция для детского питания, в том числе питьевая вода для детского питания;
  • пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;
  • минеральная природная лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией более 1 мг/дм 3 или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве, не ниже бальнеологических норм;
  • пищевая продукция для питания спортсменов и беременных женщин.

Такая продукция, как питьевая и питьевая столовая вода, подлежит декларированию. Техническим регламентом преду-смотрен принцип подтверждения безопасности товаров «один продукт — один документ». Это означает, что при ввозе на таможенную границу ТС и обороте на единой таможенной территории пищевые продукты сопровождаются только одним документом, подтверждающим соответствие требованиям ТР. А именно декларацией о соответствии продукции минеральной столовой воды и питьевой воды или свидетельством о государственной регистрации для специализированной продукции.

В техническом регламенте представлены требования по токсичной безопасности к минеральным природным питьевым столовым водам, а также к лечебно-столовым и лечебным водам. Однако этого абсолютно не достаточно для подтверждения соответствия продукции, считает эксперт Елена Севостьянова. В этой связи российскими проверяющими и регистрирующими органами разработан и предъявляется целый комплекс требований по содержанию в минеральных водах (природных питьевых лечебных водах) токсичных элементов. Кроме того, минеральные воды должны соответствовать нормам Единых санитарных требований ТС (раздел 21), а также показателям национального стандарта (ГОСТ Р 54316–2011 «Воды минеральные природные питьевые»).

Больше всего вопросов возникает при обращении на российском рынке минеральной питьевой воды. Согласно ТС ТР 021/2011, питьевая вода, расфасованная в емкости, а также питьевая минеральная вода отнесены к пищевой продукции. Однако требований, предъявляемых непосредственно к питьевой воде, в техническом регламенте нет. В этой связи ЕЭК опубликовал разъяснение требований ТР ТС в сфере безопасности расфасованной в емкости питьевой воды. Согласно данному документу, такая продукция выпускается в обращение на рынок при ее соответствии ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011. Согласно правоприменительной практике, декларирование соответствия расфасованной в емкости питьевой воды осуществляется в соответствии с положениями ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», а также требованиями Единых санитарных норм (глава 9). В качестве доказательных материалов заявители используют протоколы исследований (испытаний) продукции.

Разработан новый проект ТР ЕЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В настоящий момент он находится на внутригосударственном согласовании в странах-участниках ЕАЭС. Положения данного международного правового акта учитывают предложения российских специалистов, основанные на результатах проведения исследований минеральных вод различных химических типов и степени их минерализации, расфасованных в потребительскую тару, а также физиологические потребности различных возрастных групп потребителей в микро- и макроэлементах. В отличие от действующего ныне технического регламента, проект нового ТР содержит требования ко всем группам вод, в том числе к безопасности питьевой воды для детского питания. Они адаптированы к требованиям безопасности, установленным в документах Единого таможенного союза (ЕТС) для питьевых вод высшей категории.

Под термином «вода питьевая для детского питания», согласно определению, в проекте ТР понимается «питьевая вода, предназначенная для употребления детьми, приготовления пищи и восстановления сухих продуктов для питания детей».

Выдвигается ряд жестких требований к безопасности минеральной воды, выпускаемой на рынок. Так, не допускается использование сернокислого серебра и оксида углерода в качестве консервантов, а также препаратов хлора в технологии водоподготовки. Кроме того, запрещается внесение препаратов йода и фтора при производстве воды для детского питания, предназначенной для детей до 3-х лет.

Впервые вводится разделение по содержанию необходимых микро- и макроэлементов в воде для питания детей раннего возраста и для детей старше 3-х лет. Для первой возрастной категории установлены максимально допустимые границы содержания микро- и макроэлементов, при этом не оговорены минимальные границы в отличие от действующих единых санитарных требований. По сравнению с ЕТС, предполагаются изменения норм содержания в минеральных водах фтора, йода, натрия.

Проект нового ТР ЕЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды» устанавливает требования подтверждения сроков годности и условий хранения минеральных вод. В соответствии с ТР 021/2011 минеральная вода должна быть безопасна по своему химическому составу, а также в эпидемическом и радиационном отношении и сохранять свои качества в процессе производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. При этом сроки годности, условия хранения минеральных вод должен устанавливать сам производитель. Как показывает практика, такой механизм далеко не всегда гарантирует безопасность и сохранение качественных характеристик минеральных вод в указанных выше процессах в соответствии с положениями ТР и других документов ЕТС. В этой связи к оценке сроков и условий хранения продукции в проекте нового ТР применен новый подход.

Анализ экспериментальных данных исследований российских специалистов показал, что краткосрочное хранение (транспортирование) минеральных вод может осуществляться при температуре от 0 до 30 оС в течение не более 30 суток. Установлено, что при краткосрочном хранении (транспортировании) в условиях отрицательных температур качество и бе-зопасность минеральной воды определяют стабильность химического состава и внешний вид продукции. Показатель потерь общего содержания солей для исследованных минеральных вод гидрокарбонатных и сульфатных групп, содержащих катионы кальция и магния, при замораживании составляет до 18 %. При хранении в условиях повышенных положительных температур определяющий фактор — микробиологическая безопасность. Исследованные минеральные лечебно-столовые воды сложного состава с минерализацией от 1,7 до 8,0 г/л, разлитые в полимерную тару (1,5 л) и стекло (0,5 л), хранившиеся при температуре 28–32 оС в течение 40 дней, имели стабильные микробиологические показатели и соответствовали установленным требованиям ТР ТС 021/2011.

Впервые установлены и научно обоснованы сроки годности и температурные условия хранения минеральных вод во вскрытой таре. Срок хранения минеральной воды в ней может быть разрешен в течение пяти дней при хранении минеральной воды во вскрытой таре при температуре от 4 до 25 оС. Срок годности минеральной воды в открытой таре не зависит от материала тары и ее вместимости, а определяется начальной обсемененностью воды и условиями хранения. Срок годности минеральных вод различных гидрохимических типов (кроме железистых), расфасованных в различную потребительскую тару (ПЭТФ, стекло, ПК) и разной вместимости, может быть разрешен в течение 12 месяцев.

источник

2014 г., 137 стр., 38 таблиц, 63 рисунка

Уникальные ресурсы природной воды являются национальным достоянием Республики Беларусь. По оценке ООН, Беларусь обладает лучшими в мире пресными подземными водами, к тому же в избытке. Огромное количество подземных вод расположено близко к поверхности, обеспечивая хорошие возможности для производства бутилированной воды.

Уровень потребления бутилированной воды в Республике Беларусь остается невысоким в сравнении с развитыми странами. Потребление прохладительных напитков на душу населения в РБ в 2 раза ниже среднего уровня в странах Евросоюза, но при этом сопоставимо с такими странами как Литва и Латвия.

Рынок питьевой воды начал формироваться в Республике с 2006 года и с тех пор стремительно развивается. Ежегодный рост рынка питьевой воды около ***% и уже в 2013 году, согласно данным Белстата, объём производства питьевой воды превысил объём производства минеральной воды.

Объем производства минеральной и питьевой воды в РБ в 2013 году: *** дал, из них *** дал – минеральная вода, *** дал – питьевая вода. Рост с 2006 года составил *** % (с *** млн. дал) в основном за счет роста сегмента питьевой воды.

Белорусский рынок бутилированной воды является высококонкурентным: на нём работает около *** игроков-производителей. Ведущие игроки: Минский завод безалкогольных напитков (бренд Минская), Дарида (бренд Дарида), ***. Все лидеры сильны и в совокупности контролируют около **% внутреннего рынка. Доля других производителей невелика.

Объем экспорта и импорта минеральной и питьевой воды в Беларусь незначительны.

Объект исследования: минеральная и питьевая вода.

География: Республика Беларусь

Период исследования: 2006-2013 гг. и прогноз до 2020 г.

Формат предоставления информации: электронный (pdf)

Единицы измерения: Количественные показатели в отчете рассчитаны в литрах и декалитрах (далах), стоимостные – в белорусских рублях, в долларах США и/или в евро.

Цели исследования: Анализ белорусского рынка минеральной и питьевой воды, выявление тенденций потребления на рынке, прогноз развития рынка до 2020 года.

Отчет состоит из трех частей.

Во введении приведены основные определения, классификация вод, белорусские и международные правовые отраслевые нормы.

В первой части представлен краткий обзор мирового рынка минеральной и питьевой воды, основные параметры его развития и место Беларуси по объему и среднедушевому потреблению относительно других европейских стран.

Вторая часть отчета посвящена белорусскому рынку минеральной и питьевой воды. Вначале представлены основные показатели развития экономики и демографии Республики Беларусь в разрезе по областям, географические сведения и краткое описание каждой области.

Следующая глава посвящена сырью – приводятся данные о водообеспеченности страны водными ресурсами, водопользованию, дана классификация минеральных вод Республики, описаны все перспективные для разработки скважины.

Далее приведены сведения о внешней торговле, об основных странах-импортерах и экспортерах, об объемах и структуре производства за период 2006-2013 гг., о мощностях и ассортименте основных производителей. Рассчитан торговый баланс, оценка рынка в натуральном и денежном выражениях. Проанализирована структура потребления, сезонность, наиболее популярные бренды, описаны предпочтения потребителей. Рассчитана динамика рынка минеральной и питьевой воды с прогнозом до 2020 года.

Перечислены заявленные инвестиционные проекты, планы, перспективы и сложности выхода на водный рынок.

Ценообразование рассматривается как со стороны производителей, так и с позиций оптовых компаний, приведены розничные в разбивке по видам воды и областям, а также среднеконтрактные экспортные и импортные цены в разбивке по странам.

В третьей части содержатся профили лидеров белорусского рынка минеральной и питьевой воды, ассортимент продукции, особенности их работы в разрезе логистики, дистрибуции, маркетинга и продвижения на рынке.

В приложениях описаны особенности дистрибуции в Беларуси: показатели розничного товарооборота, профили торговых сетей и география их расположения. Справочно приводятся сведения о транспортной упаковке, участниках рынка и об отраслевых мероприятиях.

Читайте также:  Государственный анализ воды в спб

Определение и классификация вод
Международная классификация бутилированной воды
Белорусская классификация безалкогольных напитков
Российская классификация бутилированной воды
Классификация согласно проекту нового техрегламента
Сегментация по типу тары
Вода бутилированная. Сильные и слабые стороны
Правовые аспекты
Международные правовые нормы
Беларусь
Россия
Технология добычи и розлива минеральной и питьевой воды

1. Мировой рынок минеральной и питьевой воды

Безалкогольные напитки
Бутилированная вода
Производители и бренды
Среднедушевое потребление

2. Белорусский рынок минеральной и питьевой воды

Республика Беларусь. Основные показатели
Основные факты
Области
Демография
Экономика
Условия инвестиционной деятельности

Сырьё
Природные условия Республики Беларусь
Запасы питьевой воды
Водопользование
Химический состав вод
Перспективные разработки скважин с подземной водой
Запасы и использование минеральных вод
Промышленное использование минеральных вод

Производство
Объём производства
Региональная структура производства
Сезонность производства
Основные производители
Инвестиционные проекты в отрасли

Внешнеторговые операции
Сводные показатели
Импорт
Экспорт

Ценообразование
Внешнеторговые цены
Розничные цены
Цены производителей

Потребление
Объем и динамика потребления
Баланс производства и потребления
Прогноз развития рынка
Факторы, влияющие на развитие рынка

3. Конкурентный анализ

Сертификация 100
Логистика 102
Маркетинг 103
Дистрибуция 104
Система дистрибуции у основных производителей минеральной и питьевой воды в Беларуси 104
Каналы продаж бутилированной воды и стратегии дистрибуции 104

Приложения 106

Приложение 1. Государственные стандарты и требования к бутилированной воде (выдержки) 106
Международные государственные стандарты. 106
СТБ 2171-2011 «Вода минеральная, фасованная в потребительскую тару. Термины и определения» (Беларусь) 107
Требования к наименованию и этикетке 108
Приложение 2. Профили компаний-производителей минеральной и питьевой воды в РБ
Минский завод безалкогольных напитков (ЗАО МЗБН)
«Дарида», Частное предприятие
СП «ФРОСТ и К», ООО
Кока-Кола Бевриджис Белоруссия, ИП
АкваТрайпл, СООО
Лидское пиво, ОАО
Приложение 3. Логистика. Транспорт. Тара
Приложение 4. Цены производителей и оптовых компаний
Прайс-лист «Дарида»
Прайс-лист СООО «АкваТрайпл»
Прайс-лист оптовой компании ОАО «Продтовары»
Приложение 5. Особенности дистрибуции в Беларуси
Показатели розничного товарооборота торговли в РБ
Торговый капитал в Беларуси
Приложение 6. Участники рынка
Приложение 7. Отраслевые мероприятия
Приложение 8. Отраслевые журналы и порталы
Приложение 9. Список таблиц
Приложение 10. Список рисунков

Таблица 1. Слабые и сильные стороны бутилированной воды

Таблица 2. Административно-территориальное деление Республики Беларусь на 1.01.13

Таблица 3. Динамика численности населения Беларуси, 2005-2013 гг.

Таблица 4. Численность населения Беларуси в 2013 г. в разрезе по областям, тыс. человек, %

Таблица 5. Города с численностью населения 100 000 и более человек, тыс. человек, на 1.01.13

Таблица 6. Показатели развития экономики Республики Беларусь, 2005-2012 гг.

Таблица 7. Структура потребительских расходов населения Республики Беларусь, динамика индекса потребительских цен и другие показатели, BYR, %

Таблица 8. Номинальная начисленная средняя заработная плата в разрезе по регионам РБ, 2013 г., BYR, EUR

Таблица 9. Добыча (изъятие) пресных вод в Беларуси в 2008–2012 гг., млн м3

Таблица 10. Динамика использования воды в Беларуси на различные нужды за период 2008–2012 гг., млн м3/год

Таблица 11. Число разведанных и разрабатываемых месторождений воды в РБ

Таблица 12. Перечень перспективных участков недр по добыче питьевой воды, Беларусь

Таблица 13. Участки водозаборов с выявленным минимальным превышением нормативов показателей качества для очищенной питьевой бутилированной воды

Таблица 14. Добыча минеральных вод на предприятиях по розливу в разрезе по областям и видам вод, 2007 г.

Таблица 15. Производство прохладительных напитков в Беларуси и г.Минске, 1995-2013 гг., млн. дал

Таблица 16. Производственные мощности и источники сырья ключевых игроков в РБ

Таблица 17. Ассортимент ключевых производителей безалкогольных напитков РБ в разрезе по продуктовым категориям

Таблица 18. Импорт и экспорт прохладительных напитков в/из РБ в 2012 г., основные показатели, млн. дал, млн. USD, долл./л

Таблица 19. Импорт и экспорт минеральной и питьевой воды в/из РБ в 2012 г. в разрезе по странам: основные показатели, млн. дал, млн. USD, долл./л

Таблица 20. Импорт минеральной воды в РБ в разрезе по странам-отправителям, 2012 г., объём и структура поставок, средняя цена (долл./л)

Таблица 21. Экспорт минеральной и питьевой воды из РБ в разрезе по странам-получателям, 2012 г., объём и структура поставок, средняя цена (долл./л)

Таблица 22. Розничные цены и темп роста цен, 2009-2014 (на январь), BYR, %

Таблица 23. Розничные цены на воду минеральную и напитки безалкогольные в РБ и в разрезе по областям, январь 2014, BYR. Уровень цен в области относительно средних цен по Республике, %

Таблица 24. Розничные цены на питьевую и минеральную воду в зависимости от объёма, апрель 2014 гг., г.Минск, BYR, EUR

Таблица 25. Уровень цен на минеральную и питьевую воду в РБ, 2014 г., EUR/бут.

Таблица 26. Безалкогольные и прохладительные напитки, минеральная и питьевая вода: баланс производства и потребления, 2012 г.

Таблица 27. Факторы, влияющие на потребление безалкогольных напитков

Таблица 28. Основные причины выбора белорусами минеральной и питьевой воды

Таблица 29. Частота покупок белорусами минеральной и питьевой воды

Таблица 30. Система сертификации у основных производителей минеральной и питьевой воды в РБ

Таблица 31. Система логистики у основных производителей минеральной и питьевой воды в РБ

Таблица 32. Система дистрибуции у основных производителей минеральной и питьевой воды в РБ

Таблица 33. Вместимость поддона для перевозки воды на автопогрузчике (тара 0.5 л, 1 л, 1.5 л, 2 л)

Таблица 34. Вместимость европоддона фуры при перевозке воды автотранспортом

Таблица 35. Вместимость поддона при перевозке воды в железнодорожном вагоне

Таблица 36. Вместимость контейнеров при перевозке воды морским транспортом

Таблица 37. Структура розничного товарооборота в РБ по субъектам хозяйствования, 2010- 2012 гг., %

Таблица 38. Крупнейшие торговые сети Беларуси, 2012 г.

Рисунок 1. Белорусская классификация рынка безалкогольных напитков

Рисунок 2. Сегменты минеральной и питьевой воды по типу тары

Рисунок 3. Общая схема производства питьевой воды

Рисунок 4. Участок водоподготовки

Рисунок 5. Схема розлива воды в тару

Рисунок 6. Средние расходы на покупку безалкогольных напитков, 2010 г., USD в год на душу населения

Рисунок 7. Средняя заработная плата, 2010 г., USD в месяц на душу населения

Рисунок 8. Структура потребления безалкогольных напитков в разных странах, % от дал

Рисунок 9. Потребление минеральной и питьевой воды на душу населения, 2011 г., л/чел.

Рисунок 10. Потребление прохладительных напитков на душу населения, 2011 г., л/чел.

Рисунок 11. Потребление бутилированной воды в странах Западной и Центральной Европы, 2010 г.

Рисунок 12. Потребление бутилированной воды в странах Восточной и Южной Европы, 2010 г.

Рисунок 13. Политическая карта Восточной Европы

Рисунок 14. Географическая карта Республики Беларусь с областями и основными городами

Рисунок 15. Динамика ВВП, объёма внешней торговли и продукции промышленности, 2005-2012 гг.

Рисунок 16. Динамика индекса потребительских цен в РБ, 2002-2013 гг., % к предыдущему году

Рисунок 17. Динамика белорусского рубля к евро, 2000-2014 гг., 10000 BYR к евро

Рисунок 18. Номинальная начисленная средняя заработная плата в разрезе по регионам РБ, 2013 г., BYR

Рисунок 19. Водообеспеченность подземными водными ресурсами на одного жителя, тыс. куб.м

Рисунок 20. Структура запасов пресных подземных вод Беларуси по областям, %

Рисунок 21. Классификация минеральных вод по химическому составу воды

Рисунок 22. Классификация минеральных вод по степени минерализации

Рисунок 23. Источники воды в Беларуси, 2011 г., шт.

Рисунок 24. Основные месторождения минеральной воды Беларуси

Рисунок 25. Производство безалкогольных напитков в Беларуси, млн. дал

Рисунок 26. Производство прохладительных напитков в Беларуси, 2007-2013, млн. дал

Рисунок 27. Доля экспорта в общем объёме производства безалкогольных напитков, 2007-2012 гг., % (от млн. дал)

Рисунок 28. Динамика производства прохладительных напитков, минеральной и питьевой воды в Беларуси, 2001-2013 гг., млн. дал

Рисунок 29. Производство минеральной и питьевой воды в Беларуси, 2006-2013 гг, млн. дал

Рисунок 30. Структура производства минеральной и питьевой воды в Беларуси, 2006-2013 гг, %

Рисунок 31. Структура производства минеральной и питьевой воды в РБ по областям, 2013 г., %

Рисунок 32. Сезонность производства минеральной воды в РФ, %

Рисунок 33. Структура рынка прохладительных напитков РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в стоимостном выражении, %

Рисунок 34. Структура рынка прохладительных напитков РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в натуральном выражении, %

Рисунок 35. Структура рынка минеральной и питьевой воды РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в стоимостном выражении, %

Рисунок 36. Структура рынка минеральной и питьевой воды РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в натуральном выражении, %

Рисунок 37. Объёмы реализации прохладительных напитков и минеральной и питьевой воды ключевыми игроками, 2012 г., млн. дал

Рисунок 38. Степень загрузки производственных мощностей ключевых игроков РБ, 2012 г., млн. дал

Рисунок 39. Импорт безалкогольных напитков в РБ в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., млн. USD

Рисунок 40. Импорт безалкогольных напитков в РБ в натуральном выражении, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 41. Структура импорта прохладительных напитков по странам, 2010-2012 гг., % от USD, % от дал

Рисунок 42. Импорт минеральной и питьевой воды в Республику Беларусь в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., млн. USD

Рисунок 43. Импорт минеральной и питьевой воды в Республику Беларусь в натуральном выражении, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 44. Структура импорта минеральной и питьевой воды по странам, 2010-2012 гг., % от USD, % от дал

Рисунок 45. Структура импорта минеральной воды в РБ по основным странам-отправителям, доля от стоимостного выражения, доля от натурального выражения, %

Рисунок 46. Экспорт безалкогольных напитков из Беларуси, млн. USD

Рисунок 47. Экспорт безалкогольных напитков из Беларуси, млн. дал

Рисунок 48. Экспорт минеральной и питьевой воды, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 49. Экспорт минеральной и питьевой воды из РБ по основным странам-получателям, доля от стоимостного выражения, доля от натурального выражения, %

Рисунок 50. Средние цены на воду минеральную и напитки безалкогольные в розничной сети РБ (в магазинах и на городских рынках), на январь 2009-2014 гг., BYR за литр

Рисунок 51. Розничные цены на воду минеральную и прохладительные напитки в РБ и в разрезе по областям, январь 2014, BYR

Рисунок 52. Динамика рынка безалкогольных напитков в РБ, 2007-2011 гг., млрд. BYR

Рисунок 53. Потребление безалкогольных напитков в РБ в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., млн. USD

Рисунок 54. Потребление безалкогольных напитков в РБ в натуральном выражении, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 55. Структура потребления минеральных вод в 2013 году, %

Рисунок 56. Динамика рынка минеральной и питьевой воды в РБ, 2007-2013 гг. и прогноз до 2020 года, млн. дал

Рисунок 57. Потребление разных видов напитков в РБ

Рисунок 58. Факторы выбора при покупке бутилированной воды, %

Рисунок 59. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных факторов, по Вашему мнению, препятствуют выходу Вашего предприятия на внешние рынки».

Рисунок 60. Распределение ответов на вопрос «В чем Вы видите проблемы увеличения объемов реализации бутилированных вод на внутреннем рынке»

Рисунок 61. Распределение ответов на вопрос «Какие недостатки Вы видите в работе отдела маркетинга»

Рисунок 62. География расположения магазинов сетей супермаркетов и дискаунтеров (по районам Беларуси)

Рисунок 63. География расположения магазинов сетей гипермаркетов (по районам Беларуси)

Для заказа исследования позвоните нашим специалистам по телефону +7(903) 240-3373 или напишите запрос на info@vigorconsult.ru

Исследование «Технологии добычи воды из воздуха. Опреснительные технологии»

источник

1 Обзор рынка безалкогольных напитков Республики Беларусь Минск 2013

2 I. Основные тенденции рынка безалкогольных напитков Беларуси II. Ключевые игроки на рынке безалкогольных напитков Беларуси 2

3 Рынок безалкогольных напитков в Беларуси подразделяется на 2 основных сегмента и характеризуется высокой концентрацией игроков Общее описание рынка безалкогольных напитков Беларуси Рынок по производству безалкогольных напитков может быть разделен на два основных сегмента: минеральные и питьевые воды; прохладительные напитки. Каждый из сегментов, в свою очередь, включает в себя группы продукции по видам, в зависимости от используемого в производстве сырья. В целях данного исследования, а также с учетом значительных отличий в процессе производства и используемом сырье, рынок соков и нектаров был исключен из анализа. Производством безалкогольных напитков в Беларуси занимается порядка 70 компаний. Большинство игроков на рынке это мелкие частные предприятия с небольшими объемами производства. 80% общего объема реализации на рынке приходится на 5 крупнейших отечественных компаний Классификация безалкогольных напитков Безалкогольные напитки Минеральная и питьевая вода газированная негазированная Прохладительные напитки Газированные и негазированные напитки на ароматизаторах (эссенциях и концентратах) сокосодержащие напитки напитки на пряно-ароматическом растительном сырье функциональные напитки (тонизирующие, энергетические и др.) 3 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, новостные сайты, Sandler Research

4 Республика Беларусь достаточно хорошо обеспечена ресурсами пресных подземных вод, в частности, минеральных вод Источники воды в Беларуси,, шт. Месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения Месторождения минеральной воды 130 Эксплуатируемые источники 183 Открытые источники, находящиеся в разработке Водообеспеченность подземными водными ресурсами на одного жителя, тыс. куб. м Структура запасов пресных подземных вод Беларуси по областям, % 12% 13% 11% 13% 16% 35% Минская обл. Гомельская обл. Брестская обл. Витебская обл. Могилевская обл. Гродненская обл. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод 7065 тыс. куб. м. в сутки Комментарий Россия Латвия 1,5 2,0 Беларусь характеризуется достаточно высоким уровнем обеспеченности подземными водами как в целом, так и в сравнении с большинством странсоседей. Беларусь Литва 1,2 1,4 Более 50% всех запасов пресных подземных вод сосредоточены на территории Минской и Гомельской областей. Польша Украина 0,2 1,0 При этом прогнозные ресурсы подземных вод Беларуси составляют около тыс. куб. м. в сутки, что более чем в 6 раз превышает объем эксплуатационных запасов. 4 Источник: Водная стратегия Беларуси до 2020 г., Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, новостные сайты

5 Минеральная вода Комментарий Большая часть подземных вод Беларуси это слабо и маломинерализованные воды, с уровнем минерализации 0,5-5 г/л. Данные воды попадают в группу питьевых и лечебно-столовых вод, которые можно употреблять в ежедневном рационе без особых ограничений или указаний врача. Учитывая химический состав минеральных вод, распространенных на территории Беларуси, необходимо отметить их позитивное влияние на здоровье человека и возможности использования в лечебных целях: хлоридные и сульфатно-хлоридные минеральные воды оказывают противовоспалительное действие, эффективны для лечения заболеваний пищеварительной системы, печени и желчевыводящих путей, при болезнях кишечника Таким образом, невысокая степень минерализации в совокупности с химическим составом позволяет производить в Беларуси питьевую и минеральную воду, которая одновременно и пригодна для ежедневного массового потребления, и обладает положительным эффектом на здоровье 5 Для Республики Беларусь свойственны маломинерализованные подземные воды преимущественно хлоридного, гидрокарбонатнохлоридного и сульфатно-хлоридного состава по химическому составу Гидрокарбонатная Хлоридная Сульфатная Смешанные Гидрокарбонатно-хлоридная Сульфатно-гидрокарбонатная Гидрокарбонатно-сульфатные Сульфатно-хлоридные Классификация минеральных вод слабоминерализованные м маломинерализованные среднеминерализованные высокоминерализованные рассольные крепкие рассольные по степени минерализации грамм/литр Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, ВОЗ, новостные сайты 1_ 2_ 5_ 10_ 15_ 35_ _2 _5 питьевые/столовые лечебно-столовые _10 лечебные _15 используются в _35 бальнеологических целях (наружное _150 применение) распространены на территории Беларуси

Читайте также:  Группы сточных вод их анализ

6 6 Потребление безалкогольных напитков в Беларуси стабильно, а рост рынка происходит только за счет изменения цен и валютного курса Потребление безалкогольных напитков в Беларуси, млн USD CAGR +7% % О Потребление безалкогольных напитков в Беларуси, млн дал 67,4 44,6 22, ,0 43,7 25,3 24, CAGR 0% 60,3 35, ,0 42,3 68,2 69,1 40,7 43,9 28,7 27,5 25,2 Прохладительные напитки Минеральная и питьевая вода 2012О +1% Комментарий Почти 30%-ный рост цен на безалкогольные напитки в 2012 г. объясняется несколькими причинами: высокие темпы инфляции при практически неизменном валютном курсе; отсроченная реакция на девальвацию национальной валюты г.; значительная составляющая импортного сырья в себестоимости (красители, ароматизаторы, сырье для ПЭТ-преформ). Объём потребления безалкогольных напитков в Беларуси оставался примерно на одном уровне в гг млн дал: безалкогольные напитки относятся к группе товаров, характеризующихся высокой эластичностью как по доходам, так и по цене; их потребление значительно снижается в периоды кризисов; кризис и девальвация 2009 и гг. привели к снижению объёмов потребления на 13 и 4% соответственно. Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Committee of Statistics, EnterInvest, новостные сайты

7 Импорт достаточно успешно вытесняется отечественными производителями Импорт безалкогольных напитков в Беларусь, млн USD 52,6 49,9 2, ,4 61,9 3, CAGR -4% 42,9 39,6 3, ,4 37,0 4,4 31,1 26,3 4,8 42,2 33,7 8, Импорт безалкогольных напитков в Беларусь, млн дал Импорт на рынке безалкогольных напитков Беларуси, % (от стоимостного выражения) 20% 22% 17% 80% % 2008 Импорт Комментарий 83% % 87% 11% 89% 11% 89% 2012О Отечественное производство 10,5 9,6 0, ,1 10,3 0, CAGR -9% 6,3 5,6 0, ,7 5,8 0,9 4,4 3,5 0,8 Прохладительные напитки Минеральная и питьевая вода 6,6 5,2 1, Сокращение импорта в гг. в натуральном и в стоимостном выражении, являлось результатом экономических кризисов и девальвации 2009, гг. Сокращение произошло за счет прохладительных напитков, импорт питьевой и минеральной воды постепенно рос с 3,3 млн USD в 2009 г. до 4,8 млн USD в г. Результатом стабилизации экономической ситуации в 2012 г. явился рост импорта. Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Committee of Statistics

8 Основной объем импорта приходит из Грузии и России и относится, в основном, к сегменту премиум класса Структура импорта минеральной и питьевой воды, % 53% 30% 16% 15% 11% 7% 56% 20% 8% 57% 21% 8% % 52% 5% 4% 53% 26% 16% 5% 45% 29% 19% 7% 2012 Структура импорта прохладительных напитков, % Грузия Россия Франция Другие Комментарий Минеральная и питьевая вода: Сравнение средних цен на внутреннем рынке и средних импортных цен позволяет сделать вывод о том, что в основном в Беларусь импортируется продукция «премиум» класса. Значительный объем импорта приходится на импорт из Грузии (ТМ Боржоми, Набеглави) вследствие отсутствия прямых аналогов данных минеральных вод и широкого спектра применения в лечебных целях. Постепенно увеличивается импорт воды из Франции (ТМ Перрье, Виттель, Эвиан). Украина 70% 72% 72% 66% 69% 73% Другие 25% 21% 20% 5% 7% 8% USD % 2% 28% 3% Дал 22% 5% 2012 Россия Прохладительные напитки: Средние импортные цены немного выше среднерыночных цен Географически импорт абсолютно не диверсифицирован: 95% всего импорта приходится на Россию и Украину. 8 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Committee of Statistics

9 Хотя в целом рынок безалкогольных напитков растет медленно, сегменты питьевой воды и кваса демонстрируют весьма сильный рост Производство минеральной и питьевой воды в Беларуси, млн дал 24,0 20,1 3,8 CAGR +1% 8,3 10,1 11,1 25,7 10, П Минеральная вода Питьевая вода Производство прохладительных напитков в Беларуси, млн дал 36,4 34,1 2, ,5 19,2 7,3 35,4 32,5 2, ,7 17,5 29,6 19,5 CAGR+3% 32,3 28,4 3, ,0 32,9 6,2 28,5 17,4 39,5 33,1 6,4 Другие прохладительные напитки 15,0 41,5 35,1 6,4 2012П Квас CAGR +11% CAGR +19% Производство безалкогольных напитков в Беларуси, млн дал 60, , Комментарий CAGR+2% 58, ,7 68,0 67, Объемы производства питьевой воды и кваса росли ежегодно на 11 и 19% соответственно. Рост производства питьевой воды связан с изменениями в структуре потребления и улучшением технологии производства, приведшего к снижению его себестоимости. Квас традиционный напиток в Беларуси: начало производства кваса в фасованном виде дополнительно простимулировало спрос, что, в свою очередь, привело к росту производства. 9 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Committee of Statistics, EnterInvest, новостные сайты

10 Производство безалкогольных напитков в Беларуси почти полностью ориентировано на внутренний рынок: доля экспортируемой продукции составляет всего 6-7% Экспорт безалкогольных напитков из Беларуси, млн USD Доля экспорта в общем объеме производства безалкогольных напитков, % (от млн. дал.) 7,6 4,0 3, Экспорт безалкогольных напитков из Беларуси, млн дал 3,4 1,4 2, ,5 6,6 3, ,9 2,0 2, CAGR +19% 11,2 8,0 3, CAGR +7% 4,0 2,2 1, ,8 9,3 3,5 4,4 2,6 1,8 14,0 10,1 3,9 4,1 2,3 1,8 Прохладительные напитки Минеральная и питьевая вода 18,1 13,1 5, ,7 2,7 2, ,7% 94,3% 6,3% 93,7% Экспорт Комментарий 6,8% 93,2% 6,4% 93,6% 6,1% 93,9% Реализация на внутреннем рынке Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Committee of Statistics 7,0% 93,0% Несмотря на достаточно высокие темпы роста экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении (7 и 19% соответственно), его доля в общем объеме производства остается незначительной 6-7% Рост экспорта происходит в основном за счет роста экспорта прохладительных напитков Экспорт минеральной и питьевой воды сохраняется примерно на одном уровне

11 Среднегодовой темп роста (от млн дал), % Наиболее активно развивается экспорт белорусских прохладительных напитков в Россию, а минеральной и питьевой воды в Россию и Латвию 0,5 1,5 0,7 9,9-8 1 Среднегодовой — 10 темп роста (от млн USD), % Прохладительные напитки *Размер круга соответствует объёму экспорта в 2012 году, млн USD 3,4 Минеральная и питьевая вода Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Committee of Statistics

12 Рынок будет расти вслед за увеличением заработной платы, при этом тренд на выравнивание структуры потребления будет поддерживать хороший рост в сегменте питьевой воды в ближайшие несколько лет Средние расходы на покупку безалкогольных напитков, USD в год на душу населения Средняя заработная плата, USD в месяц на душу населения Германия Польша Россия Беларусь Украина 282 Структура потребления безалкогольных напитков в разных странах, % от дал Комментарий Франция 63% 37% Германия 54% 46% Россия 49% 51% Латвия 49% 51% Беларусь 40% 60% 12 Минеральная и питьевая вода Прохладительные напитки Прослеживается достаточно сильная зависимость между уровнем доходов населения и объемом расходов на покупку безалкогольных напитков. Для развитых стран характерно преобладание минеральной и питьевой воды в общей структуре потребления. В случае стабильной экономической ситуации возможен рост рынка безалкогольных напитков Беларуси с увеличением потребления минеральной и питьевой воды. Источник: Union of European Soft Drinks Associations, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Росстат, Ukrstat, Destatis, Retailpoland, EnterInvest

13 Существуют хорошие фундаментальные предпосылки для дальнейшего роста сегмента питьевой воды за счет увеличения потребления на душу населения Потребление минеральной и питьевой воды на душу населения за, л % Германия Венгрия ЕС Польша Чехия Латвия Литва Россия Беларусь Потребление прохладительных напитков на душу населения за, л % Потребление минеральной и питьевой воды в Беларуси на душу населения в 2,5 раза ниже, чем в среднем по европейским странам, и отстает от потребления в странах-соседях (Россия, Литва, Латвия, Польша). Потребление прохладительных напитков на душу населения ниже среднего примерно в 2 раза, но при этом сопоставимо с такими странами, как Литва и Латвия. Более значительное отставание в объемах потребления минеральной и питьевой воды связано напрямую с культурой потребления, сложившейся в Беларуси: покупка питьевой воды стала характерна для белорусских потребителей лишь в последние 2-3 года. 13 Источник: Union of European Soft Drinks Associations, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, РБК

14 Ключевые выводы по разделу Рынок безалкогольных напитков Беларуси растет в среднем на 7% ежегодно в стоимостном выражении только благодаря росту цен и валютному курсу. В натуральном выражении объем рынка сохраняется на одном уровне млн дал. Доля сегмента питьевой и минеральной воды на рынке безалкогольных напитков осталась практически неизменной (34% в 2007 г и 36% в 2012 г.), при этом: потребление минеральной воды (в натуральном выражении) на протяжении гг. сокращалось в среднем на 5% ежегодно; потребление питьевой воды возрастало в среднем на 10% в год Объем сегмента прохладительных напитков в гг. сохранялся примерно на одном уровне (44-45 млн дал) Сохранение объемов обеспечивалось ростом объемов потребления кваса (среднегодовой темп роста 19%) Объем потребления прочих прохладительных напитков сокращался: в среднем на 2,5% Потребление безалкогольных напитков на душу населения в Беларуси ниже, чем в большинстве соседних стран. Однако рост рынка за счет данного фактора возможен лишь при увеличении средней заработной платы 14

15 I. Основные тенденции рынка безалкогольных напитков Беларуси II. Ключевые игроки на рынке безалкогольных напитков Беларуси 15

16 Рынок прохладительных напитков является сильно консолидированным с безусловным лидером в лице Coca-Cola Структура рынка прохладительных напитков Республики Беларусь, % В стоимостном выражении 6% 6% 19% 14% 17% 40% В натуральном выражении 5% 6% 12% 15% 17% 45% Кока-кола Бевриджиз МБЗН Дарида Сябар Акватрайпл Другие 5% 6% 24% 32% 15% 18% 6% 6% 20% 13% 18% 37% Кока-кола Бевриджиз МБЗН Дарида Акватрайпл Сябар Другие 16 Источник: AC Nielson

17 Сегмент минеральной и питьевой также сильно консолидирован, однако безусловный лидер отсутствует Структура рынка питьевой и минеральной воды Республики Беларусь, % В стоимостном выражении 3% 13% 25% 3% 14% 24% Дарида МЗБН 14% 13% Кока-кола Бевриджиз 23% 23% 25% 22% Фрост Акватрайпл Другие В натуральном выражении 4% 12% 26% 13% 4% 25% Дарида МЗБН 15% 15% Кока-кола Бевриджиз Фрост 18% 25% 20% 24% Акватрайпл Другие 17 Источник: AC Nielson

18 Все ключевые игроки на рынке обладают значительными производственными мощностями и собственными источниками сырья Компания Год основания Скважины Мощности, млн дал в год ЗАО МЗБН артезианских и 4 минеральных скважин. Глубина: от 106 до 418 м. 22,2 СООО Дарида артезианские и 2 минеральные скважины. Глубина: 52, 266, 387 и 410 м. 19,2 Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия скважины в районе г. Минск, п/у Колядичи. 16,8 СП Фрост и К ООО скважины. Глубина: 287 и 195 м. 12,6 СООО АкваТрайпл скважины. Глубина: 90 и 420 м. 12,6 ОАО Лидское пиво 1876 Артезианская скважина. Глубина: 280 м. 12,6 Комментарий В данный момент конкуренция на рынке безалкогольных напитков Беларуси ведется, в основном, между крупнейшими производителями: игроки нацелены на расширение ассортимента и отвоевывание позиций друг у друга. 18 Источник: сайты компаний, новостные сайты

19 Производственные мощности большинства компании загружены всего на 40-50% Объемы реализации ключевых игроков, 2012, млн дал Кока-Кола Бевриджиз Дарида МЗБН Акватрайпл 1,5 5,5 Фрост и К 2,9 3,1 4,0 6,5 10,5 Лидское пиво 5,7 0,6 6,2 1,8 3,3 Прохладительные напитки* 13,7 6,9 +510% 12,4 4,9 18,6 Минеральная и питьевая вода Степень загрузки производственных мощностей ключевых игроков, 2012, млн дал Кока-Кола Бевриджиз Дарида МЗБН Лидское пиво Акватрайпл 100% 75% 64% 48% 25% Комментарий Основной объем продаж как в целом безалкогольных напитков, так и минеральной и питьевой воды, на внутреннем рынке Беларуси приходится на долю 3-х компаний: Кока-Кола. Дарида и МЗБН. 5 и 6-ой игроки на рынке по объемам продаж безалкогольных напитков отстают от лидера более чем в 6 раз. Разница в объемах продаж минеральной и питьевой воды между игроками не такая значительная. Несмотря на меньшие производственные мощности объем реализации компании Кока- Кола Бевриджиз значительно превышает объемы реализации Дариды и МЗБН, в результате: более высокого уровня загрузки мощностей; импорта части реализуемой продукции: холодный чай Nestea, энергетический напиток Burn и др. Фрост и К 25% *Прохладительные напитки без учета кваса 19 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, новостные сайты, сайты компаний

20 Большинство производителей представлены во всех ключевых продуктовых категориях и занимаются активным расширением ассортимента Минеральная вода Питьевая бутилированная вода Ароматизированная питьевая вода Газированные напитки на ароматизаторах, красителях Газированные напитки на пряно-ароматическом сырье Сокосодержащие Энергетические Функциональные Слабоалкогольные и алкогольные напитки 20 Источник: сайты компаний

21 Ключевые выводы по разделу Рынок безалкогольных напитков Беларуси характеризуется высокой степенью консолидации и представляет собой пример олигополии, когда более 70% рынка контролируется 4-5 основными игроками. Игроки интенсивно конкурируют за долю рынка. На рынке присутствует ярко выраженный лидер международная корпорация Coca-Cola (Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия), которая формирует основные тенденции рынка. Остальные ключевые игроки занимают положение «последователей». Производственных мощностей ключевых потребности рынка игроков достаточно для обеспечения В настоящее время мощности большинства игроков не загружены и используются с невысокой эффективностью 21

22 Контактная информация: Минск, Беларусь ИК «Энтер» ООО ул. Щербакова Тел.: Моб.: Факс: Для получения более подробной информации обращайтесь: Олег Чанов Партнер, Management Consulting ул. Щербакова, Тел.: Моб.: Факс: Олег Андреев Управляющий директор, Investment Banking ул. Щербакова, Тел.: Моб.: Факс Андрей Матявин Менеджер проектов, EnterInvest ул. Щербакова, Тел.: Моб.: Факс

источник