Анализ рынка минеральной воды в казахстане

«Анализ рынка минеральных и газированных вод в Казахстане в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в Казахстане
Производство минеральных и газированных вод
Продажи и цены минеральных и газированных вод
Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и газированных вод
Потребление минеральных и газированных вод
Экспорт и импорт минеральных и газированных вод

BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и газированных вод, а также обзоры рынков ЕС, СНГ и отдельных стран мира.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

United Nations Statistics Division
Агентство Республики Казахстан по статистике
International Trade Centre
International Monetary Fund
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organization for Economic Cooperation and Development
World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке безалкогольных напитков
Опрос экспертов рынка безалкогольных напитков

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2014-2018 гг (млрд долл; %)
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2019-2023 гг (млрд долл; %)
Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2019-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Паритет покупательной способности, Казахстан, 2014-2018 гг (единиц национальной валюты за доллары США)
Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности, Казахстан, 2019-2023 гг (единиц национальной валюты за доллары США)
Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС, Казахстан, 2014-2018 гг (млрд долл; %)
Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС, Казахстан, 2019-2023 гг (млрд долл; %)
Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс долл на чел в год; %)
Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2019-2023 гг (тыс долл на чел в год; %)
Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2019-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 15. Предложение минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 16. Прогноз предложения минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л)

Таблица 19. Спрос на минеральные и газированные воды, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз спроса на минеральные и газированные воды, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи и экспорт минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

Таблица 23. Баланс спроса и предложения минеральных и газированных вод с учётом складских запасов на конец года, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и газированных вод с учётом складских запасов, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л; %)

ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВОД

Натуральный объём продаж

Таблица 25. Продажи минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 26. Прогноз продаж минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л; %)

Стоимостный объём продаж

Таблица 27. Продажи минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млрд тенге; %)
Таблица 28. Прогноз продаж минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млрд тенге; %)

Розничная цена

Таблица 29. Розничная цена минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (тенге за л; %)
Таблица 30. Прогноз розничной цены минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (тенге за л; %)

Соотношение розничной цены и инфляции

Таблица 31. Соотношение розничной цены минеральных и газированных вод и инфляции, Казахстан, 2014-2018 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения розничной цены минеральных и газированных вод и инфляции, Казахстан, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)

ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВОД

Численность потребителей

Таблица 35. Численность потребителей минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Доля потребителей от населения

Таблица 37. Доля потребителей минеральных и газированных вод от населения Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 38. Прогноз доли потребителей минеральных и газированных вод от населения Казахстан, 2019-2023 гг (млн чел, %)

Уровень потребления

Таблица 39. Уровень потребления минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (л в год; %)
Таблица 40. Прогноз уровня потребления минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (л в год; %)

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВОД

Натуральный объём производства

Таблица 41. Производство минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 42. Прогноз производства минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВОД

Баланс экспорта и импорта

Таблица 43. Баланс экспорта и импорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л)

Натуральный объём экспорта

Таблица 45. Экспорт минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 46. Прогноз экспорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 47. Экспорт минеральных и газированных вод по странам мира, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс л)

Стоимостный объём экспорта

Таблица 48. Экспорт минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс долл; %)
Таблица 49. Прогноз экспорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (тыс долл; %)
Таблица 50. Экспорт минеральных и газированных вод по странам мира, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 51. Цена экспорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 52. Прогноз цены экспорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (долл за л; %)
Таблица 53. Цена экспорта минеральных и газированных вод по странам мира, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л)

Натуральный объём импорта

Таблица 54. Импорт минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 55. Прогноз импорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 56. Импорт минеральных и газированных вод по странам мира, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс л)

Стоимостный объём импорта

Таблица 57. Импорт минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс долл; %)
Таблица 58. Прогноз импорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (тыс долл; %)
Таблица 59. Импорт минеральных и газированных вод по странам мира, Казахстан, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 60. Цена импорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 61. Прогноз цены импорта минеральных и газированных вод, Казахстан, 2019-2023 гг (долл за л; %)
Таблица 62. Цена импорта минеральных и газированных вод по странам мира, Казахстан, 2014-2018 гг (долл за л)

источник

1 стр. 1 из 18 Анализ рынка минеральной и питьевой бутилированной воды Ноябрь, 2013

2 стр. 2 из 18 Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «MegaResearch» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для определенных узконаправленных целей конкретного Заказчика. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Агентство «MegaResearch» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных, так как отчет типовой. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «MegaResearch» либо тиражироваться любыми способами.

3 О МАРКЕТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ «MEGARESEARCH» стр. 3 из 18 Агентство «Megaresearch» начало свою деятельность в 2007 году. За семь лет работы аналитиками «Megaresearch» было выполнено более исследований в различных сферах промышленного и потребительского рынков. Высокую эффективность работы агентства обеспечивают более двадцати аналитиков, за плечами каждого из которых десятки успешно выполненных исследований. Все наши сотрудники имеют экономическое, математическое, отраслевое и журналистское образование. Специализация маркетингового агентства «Megaresearch» — проведение широкого спектра исследований в России, странах СНГ и мире. Мы реализуем как масштабные проекты, так и исследуем достаточно узкоспециализированные рынки. Наличие внушительного опыта работы, собственных разработок и глубоких знаний специфики различных рынков позволяют нам выполнять исследования, которые приносят ощутимую практическую пользу, вооружая клиентов актуальной и объективной информацией для принятия управленческих решений. Внимательный подход и высокий уровень квалификации сотрудников позволили «Megaresearch» завоевать репутацию надежного и профессионального партнера, всегда находящего оптимальные решения задач, стоящих перед бизнесом! ПОЧЕМУ МЫ? Профессионализм. Все наши специалисты имеют внушительный опыт проведения маркетинговых исследований, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы, знанием наиболее продвинутых методик исследований. Поэтому еще до начала работ мы сможем сформировать оптимальную схему проведения исследования, максимально отвечающую поставленным задачам и учитывающую специфику Вашей деятельности. Клиентоориентированность. Зачастую многие компании не имеют возможности оплачивать полномасштабные маркетинговые исследования, но осознают необходимость получения актуальной аналитической информации для успешного продвижения на рынке. Именно для таких компаний мы готовы провести оптимизацию структуры исследования, а, соответственно, и бюджета. Только достоверные данные! Сотрудничая с нами, Вы получаете проверенную и актуальную информацию, которая поможет в принятии верных управленческих решений. Широкий географический охват. Использование передовых технологий и уникальных разработок дает нам возможность проводить исследования во всех регионах России и странах СНГ. Оптимальные сроки работы. Мы понимаем, насколько важно получить нужную аналитическую информацию в обозначенные сроки, поэтому выполняем проекты в минимально возможные сроки с момента получения запроса. Индивидуальный подход. Вне зависимости от Вашей области деятельности и располагаемого бюджета наши специалисты приложат максимум усилий, чтобы обеспечить нужной и актуальной аналитической информацией, отвечающей всем Вашим запросам. Ориентация на решение задач заказчика. Мы понимаем, что конечная цель каждого аналитического отчета это четкий ответ на вопросы, поставленные клиентом, и определение реальных тенденций, действующих на рынке. Поэтому наши отчеты строятся в соответствии с принципом максимальной применимости в практической деятельности клиента.

4 стр. 4 из 18 Содержание Методологические комментарии к исследованию Общая информация по рынку минеральной и питьевой бутилированной воды, гг Основные характеристики рынка минеральной и питьевой бутилированной воды Объем рынка минеральной и питьевой бутилированной воды, гг Емкость рынка минеральной и питьевой бутилированной воды, 2013г Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды Структура рынка по областям и отдельно Астана и Алматы Структура рынка по ассортименту Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров Структура рынка по типу упаковки Структура рынка по стоимости продукции Анализ производства минеральной и питьевой бутилированной воды, гг Объем и динамика производства, гг Доля экспорта в производстве Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы и их доли на рынке Анализ ценовой политики конкурентов Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) Каналы сбыта компаний-конкурентов Анализ потребителей минеральной и питьевой бутилированной воды, гг Оценка объема и структуры потребления, гг Основные отрасли потребления и потребители Частота и динамика потребления Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) Анализ факторов спроса Объем импорта в потреблении Динамика и структура розничных продаж Рекомендации и выводы по исследованию Барьеры входа в отрасль Сдерживающие факторы на рынке Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка Выявление наиболее перспективных сегментов рынков. 17

5 Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Анализ рынка минеральной и питьевой бутилированной воды стр. 5 из 18 Диаграмма 1. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по областям Казахстана Диаграмма 2. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по ассортименту Диаграмма 3. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в разрезе отечественной/импортной продукции Диаграмма 4. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по типу упаковки Диаграмма 5. Объем и динамика производства минеральной и питьевой бутилированной воды в 2012 г Диаграмма 6. Частота потребления бутилированной воды Диаграмма 7. Динамика розничных продаж минеральной и питьевой воды Элементы списка иллюстраций не найдены.

6 стр. 6 из 18 Методологические комментарии к исследованию Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой бутилированной воды. Период исследования гг. Актуальность исследования ноябрь 2013 года. Объект и предмет исследования Объектом исследования является бутилированная вода. воды. Предметом исследования являются объем, структура и тенденции рынка бутилированной Цели и задачи исследования Цель исследования: анализ конъюнктуры рынка. Задачи исследования: оценка объема рынка; описание структуры рынка; изучение основных производителей на рынке; анализ потребления; оценка тенденций и перспектив развития рынка. Методология исследования В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации: Анализ открытых источников информации «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти). Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации. Источники информации База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели); Отраслевая статистика;

7 стр. 7 из 18 Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»; Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»; Рейтинги; Информационные ресурсы участников рынка; Отраслевые и специализированные информационные порталы; Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины); Региональные и федеральные СМИ; Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); Опросы основных участников рынка.

8 стр. 8 из Общая информация по рынку минеральной и питьевой бутилированной воды в Казахстане, гг. 1.1 Основные характеристики рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в Казахстане В числе основных характеристик рынка минеральной можно назвать следующие: интенсивный рост объема рынка, сопровождающийся активностью региональных производителей минеральной и питьевой воды; большое количество производителей и массовый потребитель; несмотря на рост потребления, рынок (отрасль) находится в стадии умеренного роста; рынок питьевой и минеральной воды имеет ярко выраженную сезонность потребления, пик сезонности летнее время, спад потребления приходится на зимние месяцы; рынок носит региональный характер; вытеснение с рынка импортной продукции и приверженность местным производителям; усиление конкуренции и борьба за потребителя ведет к образованию новых сегментов; Рынок воды носит сезонный и региональный характер. Среднедушевое потребление воды, по европейским меркам, остается достаточно невысоким — порядка ХХХ л на человека. Заметно более высокие показатели потребления характерны для рынков Алматы и Астаны, где на каждого жителя в год приходится порядка литров минеральной и питьевой воды. Для сравнения также отметим, что, например, в странах Западной Европы на одного человека ежегодно приходится в среднем около ХХХ литров минеральной и питьевой воды, а в таких странах, как Италия, Франция, Бельгия, Испания и Германия, среднедушевое потребление воды уже несколько лет превышает ХХХ литров на человека в год. Сезонность потребления носит ярко выраженный характер. В теплое время года возрастает интерес к минеральной и питьевой воде не только со стороны постоянных покупателей, но также со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтение другим безалкогольным напиткам. Сезонность, отмечаемую на рынке в целом, можно наблюдать и в распределении долей сегментов по типу упаковки. Например, летом снижается удельный вес продукции, выпускаемой в стеклянных бутылках, и растет доля воды в ПЭТ-упаковке небольшого объема.

9 стр. 9 из Объем рынка минеральной и питьевой бутилированной воды, гг. Объем рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в 2012 году составил порядка ХХХ млн л. Нужно отметить, что начиная с середины 90-х годов рынок бутилированной воды показывал планомерный рост. По мнению ряда экспертов, рынок ежегодно рос на 10-15%, исключение составил кризисный период гг, когда в результате снижения продаж объем рынка сократился оценочно на ХХХ %, причем падение объемов прекратилось в 2011 году, а в 2012 рынок вновь вышел на уровень 2008 года. С учетом существующего тренда роста, объем рынка в 2013 году можно прогнозировать на уровне ХХХ млн л. 1.3 Емкость рынка минеральной и питьевой бутилированной воды, 2013г. Исторически отдавали предпочтение таким напиткам как чай, и только в годах вошла в моду минеральная вода, продажи которой стали планомерно расти. Постепенно растет культура питья, и многие делают выбор в пользу здорового образа жизни, выбирая натуральную воду для питья безо всяких добавок, а не сладкие газированные напитки. Что касается рынка бутилированной воды, по независимым опросам, количество потребления такой воды в РК растет и будет расти, так как для этого есть резервы. Например, в Европе на душу населения потребляют порядка ХХХ л, а — ХХХ литров. Поскольку не все жители являются потребителями минеральной воды, то можно говорить о наличии потенциального неудовлетворѐнного спроса. С учетом тенденций рынка, уровня жизни населения, потенциальная емкость рынка составляет порядка ХХХ млн. л.

10 стр. 10 из Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды Структура рынка по областям и отдельно Астана и Алматы Согласно расчетам, Алматы занимает наибольшую долю в структуре рынка около 16%. Более подробно структура рынка в региональном разрезе представлена на диаграмме. Источник: данные игроков рынка, агентство РК по статистике, аналитика Megaresearch Диаграмма 1. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по областям Казахстана Структура рынка по ассортименту В разрезе рынка по ассортименту продукции наибольшую долю занимает без газа порядка 58%. С каждым годом эта структура претерпевает изменения, увеличивается потребление воды без газа. Источник: данные игроков рынка, аналитика Megaresearch Диаграмма 2. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по ассортименту Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров На сегодняшний день доля импортной продукции на рынке минеральных и питьевых бутилированных вод крайне мала. Согласно различным оценкам игроков рынка, доля импорта находится в пределах ХХХ %. В 90-е годы на казахстанском рынке питьевой и минеральной воды были широко представлены зарубежные бренды, в частности «Боржоми» и «Нарзан», однако в настоящее время их доля сократилась в разы. Лидирующие позиции удерживают три ведущих игрока: ХХХ с торговой маркой «ХХХ», ТОО «ХХХ «ХХХ» и ТОО ХХХ. На долю этих производителей, по различным оценкам, приходится от 45% до 50% рынка. У отечественных марок нет конкуренции со стороны зарубежных производителей в силу большего приверженности потребителя отечественным маркам, а так же за счет более выгодной ценовой политики.

11 стр. 11 из 18 Источник: данные игроков рынка, аналитика Megaresearch Диаграмма 3. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в разрезе отечественной/импортной продукции Структура рынка по типу упаковки Наибольшую долю на рынке занимает вода в 1 и 1,.5-литровых упаковках ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Источник: данные игроков рынка, аналитика Megaresearch Диаграмма 4. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по типу упаковки Структура рынка по стоимости продукции Основную долю занимает вода среднего высокого и верхнего ценового сегмента ХХХХ приходится на нижний. 2. Анализ производства минеральной и питьевой бутилированной воды, гг. 2.1 Объем и динамика производства, гг. Как видно из диаграммы, пиковым периодом производства являются май, июнь и июль. В этот период, производство на десятки млн литров превышает показатели прочих месяцев. Согласно данным, максимальный объем производства был зафиксирован в июле, минимальный в январе. Диаграмма 5. Объем и динамика производства минеральной и питьевой бутилированной воды в 2012 г. Стоит отметить, что динамика производства бутилированной воды напрямую зависит от необходимости удовлетворения потребительского спроса, так же показывающего значительный рост в летние месяцы.

12 стр. 12 из Доля экспорта в производстве Производство напитков является одним из крупных сегментов пищевой промышленности страны. В структуре пищевой промышленности на его долю приходится ХХХ %. Производство напитков ориентировано на внутренний рынок: из общего объема произведенной продукции на внутреннем рынке реализуется примерно ХХХ % минеральной воды. Тем не менее, ряд производителей заинтересован не только в укреплении собственных позиций на отечественном рынке, но и в увеличении экспортных потоков, расширения рынков сбыта, в том числе стран СНГ и дальнего зарубежья. Например, компания ХХХ (с ТМ «ХХХ») планировала в 2009 году увеличение своих мощностей в 2010 году в 2,5 раза, причем компания ориентировалась на экспорт в Россию, Украину и Китай. Однако компании помешал кризис, что не заставило ее полностью отложить планы по экспорту продукции. 2.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы и их доли на рынке Лидирующие позиции удерживают три ведущих игрока: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ». На долю этих производителей приходится в среднем ХХХХХХХХХХХХХХХХХ%. Однако в разных областях представительство лидеров выглядит по-разному. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 2.4 Анализ ценовой политики конкурентов Сравнительно небольшой разрыв цен на рынке между дешевым и верхним сегментом, а также инфляция, приводят к тому, что большинство игроков сконцентрированы в среднем и среднемверхнем сегменте. Выделяются три основных ценовых сегмента: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 2.5 Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) Ниже представлен ассортимент ведущих производителей бутилированной воды на сегодняшний день:

13 стр. 13 из 18 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Анализ ассортимента позволил выявить крайне невысокую частоту обновления ассортимента. Как правило, основными причинами обновления ассортимента являются замена морально устаревших товаров, не пользующихся спросом; разработка новых товаров улучшенного качества, расширение ассортимента за счет увеличения полноты для увеличения конкурентных преимуществ организации. Исходя из существующего невысокого коэффициента новизны продукции и ежегодно увеличивающегося спроса, можно сделать вывод о том, что на данный момент постоянное обновление ассортимента продукции и применение ноу-хау при производстве не является ведущим преимуществом при продвижении данной продукции на рынке. 2.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов Одним из ключевых факторов успеха в отрасли является наличие системы сбыта производимой продукции. В настоящее время на рынках воды и безалкогольных напитков распространены две схемы продаж прямая дистрибуция и продажи через дистрибуторов. Прямая дистрибуция осуществляется крупными национальными компаниями через сеть собственных филиалов, созданных для реализации и логистики продукции непосредственно в торговые точки без помощи третьих сторон. Также схему прямой дистрибуции вынуждены использовать мелкие производители, с которыми невыгодно работать крупным торговым партнерам. Прямые продажи осуществляют в основном на региональных рынках, т.к. это сопряжено с меньшими затратами на сбыт продукции. Рост сбытовой сети за пределами своего региона ведет за собой значительный рост затрат, связанный с созданием филиалов. Поэтому большинством производителей, работающим в своем и соседнем регионах, осуществляется смешанная форма дистрибуции прямые продажи в своем регионе и через дистрибьюторов в соседних регионах. Региональная сеть дистрибьюторов Dream Technology KZ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ Региональная сеть дистрибьюторов ТОО «Юникс»

14 стр. 14 из 18 ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 3. Анализ потребителей минеральной и питьевой бутилированной воды, гг Оценка объема и структуры потребления, гг. Объем потребления минеральной и питьевой бутилированной воды практически ежегодно рос, начиная с середины 90-х годов, и в 2012 году составил порядка ХХХХХХХ млн л при среднем душевом потреблении ХХХХХХХ л на человека по Республике. Объем среднедушевого потребления в таких городах как Астана и Алматы значительно превышает показатели по потреблению в целом по РК, что обусловлено, прежде всего более высоким уровнем жизни, что позволяет горожанам закладывать в бюджет расходы на покупку бутилированной воды Основные отрасли потребления и потребители Как показывают данные опросов, наиболее активно потребляют бутилированную воду молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет, как мужчины, так и женщины Частота и динамика потребления образом: По данным опросов, частота потребления бутилированной воды выглядит следующим

15 стр. 15 из 18 Диаграмма 6. Частота потребления бутилированной воды 3.4. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) Продажи минеральной воды имеют сильную сезонную зависимость. Наблюдается она в течение года и наивысший пик продаж ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Анализ факторов спроса В число основных факторов спроса входят: 3.6. Объем импорта в потреблении Доля импортной минеральной и питьевой воды составляет не более ХХХХХХХ% Динамика и структура розничных продаж Наивысший пик розничных продаж приходится на три летних месяца, что конечно же объясняется влиянием температурных явлений. В апреле-мае начинается активный рост продаж, который затем в октябре резко идет на спад.

16 стр. 16 из 18 Диаграмма 7. Динамика розничных продаж минеральной и питьевой воды 4. Рекомендации и выводы по исследованию 4.1. Барьеры входа в отрасль Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы: 4.2. Сдерживающие факторы на рынке Сдерживающими факторами на рынке являются: 4.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка В настоящий момент рынок минеральной воды находится на этапе роста. По всем прогнозам, рынок бутилированной воды продолжит расти и даже может приобрести довольно высокие темпы при условии повышения платежеспособности граждан. В ряде стран Запада потребление бутилированной воды на душу населения в среднем в ХХХХХХХ раза выше, чем в РК, и если взять эту цифру за основу, то у рынка бесспорно очень большой потенциал роста. По мнению специалистов отечественные производители будут все так же уверенно чувствовать себя на собственном рынке, доля продукции зарубежных игроков будет так же мала, при этом казахстанские производители будут продолжать попытки выхода на зарубежные рынки, причем прогнозируемо успешные попытки. Исследование покупательских предпочтений показывает, что число активных потребителей минеральной и питьевой воды в последние годы растет. Потребители называют два основных мотива для покупки минеральной воды жажда и польза для здоровья. Минеральная вода сезонный товар,

17 стр. 17 из 18 летом спрос на этот товар значительно возрастает. Особенно популярна летом минеральная вода в ПЭТ бутылках малого объема ХХХХХХХ л благодаря удобству использования. Несмотря на высокий потенциал рынка, также высока и конкуренция на нем. Помимо общеизвестных брендов минеральной воды, таких как ХХХХХХХ на рынке встречаются и менее распространенные. Высокая конкуренция вынуждает производителей обращаться к маркетингу, разрабатывая стратегические и тактические решения в области ценовой политики, качества товара, его упаковки, распределения и продвижения товара. Большое беспокойство производителям доставляют товары-поделки, занимающие на рынке РК до ХХХХХХХ%. Производители вынуждены разрабатывать механизмы для защиты своих потребителей от таких товаров. Однако, высокий уровень конкуренции и насыщенности рынка не мешает появлению новых игроков рынка или планам по увеличению мощностей существующих предприятий. Например, в Актобе в ноябре состоялось открытие нового завода по производству напитков и питьевой воды ТОО «Рикс ЛТД», вводимого в рамках Карты индустриализации Казахстана. Стоимость проекта оценивается в ХХХХХХХ млрд. тенге. Мощность составляет ХХХХХХХ млн. литров в год. Преимуществом нового проекта является выгодное географическое расположение предприятия с наличием проработанной транспортной логистики, в перспективе способствующей развитию и расширению рынков сбыта в региональной торговле, в том числе и со странами СНГ. Что касается потребительских предпочтений: 4.4. Выявление наиболее перспективных сегментов рынков При выходе нового игрока на рынок, можно дать несколько рекомендаций: По мнению экспертов, целевыми рынками остаются региональные рынки в радиусе ХХХХХХХ км от места производства воды, что позволяет получить преимущество по цене.

источник

Обзор казахстанского рынка минеральной и газированной воды содержит 77 страниц: 37 таблиц, 37 графиков, 7 диаграмм.

Цель исследования: многосторонний анализ рынка минеральной и газированной воды в Казахстане, изучение рынков сбыта и объемов производства по областям, обзор импортных и экспортных поставок, статистика рыночных цен, составление рейтингов областей РК, анализ производителей, выводы и прогноз рынка на 5 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

Объем рынка минеральной и газированной воды в Казахстане в 2014-2018 гг., [литров]

Баланс спроса и предложения на рынке минеральной и газированной воды в Казахстане в 2014-2018 гг., [литров]

Темпы роста основных показателей рынка минеральной и газированной воды, [%]

Сравнение производства и импорта на казахстанском рынке минеральной и газированной воды, [литров]

Сальдо торгового баланса рынка минеральной и газированной воды в РК в 2014-2018 гг. в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели казахстанского рынка минеральной и газированной воды в 2014-2018 гг., [литров]

2. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ В КАЗАХСТАНЕ

Динамика объемов производства минеральной и газированной воды в Казахстане в 2014-2018 гг., [литров]

Производство минеральной и газированной воды по областям РК в 2014-2018 гг., [литров]

Темпы роста [%] и карта развития областей

3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ В КАЗАХСТАНЕ

Рейтинг крупнейших производителей минеральной и газированной воды в Казахстане по размерности предприятий в 2018 г.

4. ЦЕНЫ КАЗАХСТАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

Динамика и сезонность цен производителей минеральной и газированной воды по месяцам в 2014-2018 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей минеральной и газированной воды

5. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ В КАЗАХСТАНЕ

Динамика и сезонность оптовых цен минеральной и газированной воды по месяцам в 2014-2018 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных оптовых цен минеральной и газированной воды

6. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ В КАЗАХСТАН

Динамика казахстанского импорта минеральной и газированной воды в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [литров]

Зависимость объема импорта минеральной и газированной воды

От средних цен импорта, [тыс.долл/литров]

Импорт минеральной и газированной воды в Казахстан по странам в 2014-2018 гг.

Импорт минеральной и газированной воды по областям РК в 2014-2018 гг.

Статистика цен казахстанского импорта в 2014-2018 гг.

7. ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ ИЗ КАЗАХСТАНА

Динамика казахстанского экспорта минеральной и газированной воды в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [литров]

Зависимость объема экспорта минеральной и газированной воды

От средних цен экспорта, [тыс.долл/литров]

Экспорт минеральной и газированной воды из Казахстана по странам в 2014-2018 гг.

Экспорт минеральной и газированной воды по областям РК в 2014-2018 гг.

Статистика цен казахстанского экспорта в 2014-2018 гг.

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

Прогноз объема рынка минеральной и газированной воды в Казахстане в 2019-2023 гг., [литров]

Прогноз соотношения производства и импорта на рынке минеральной и газированной воды в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка минеральной и газированной воды в РК в 2019-2023 гг. в натуральном выражении, [литров]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

источник

Бизнес по розливу питьевой воды растет быстрее всех остальных, так как считается легким и достаточно прибыльным. В Казахстане «водный» рынок, по разным оценкам экспертов, занимает от 40% до 60% всего рынка напитков и продолжает расти.

Обороты рынка

По данным агентства MegaRеsearch (проводившего исследование рынка минеральной и питьевой бутилированной воды), начиная с середины 90-х годов рынок бутилированной воды в Казахстане показывает ежегодный планомерный рост на 10−15%, правда, в кризисные годы объем продаж воды сокращается (в кризисные 2008−2009 гг. из-за снижения продаж объем рынка уменьшился примерно на 15−20%).

В результате за последние четыре года «водный» рынок вырос ненамного: в 2013 году его объем составлял 0,8 млрд литров, а в 2017-м — около 1 млрд литров. По нормам ВОЗ этого мало. Всемирная организация здравоохранения считает, что потребность нашей страны в природной воде составляет 3 млрд литров в год.

Кроме того, как выяснили аналитики MegaRеsearch, пиковым периодом производства воды являются май, июнь и июль. В эти месяцы производство на десятки миллионов литров превышает показатели других месяцев. Согласно их данным, максимальный объем производства был зафиксирован в июле, минимальный — в январе.

Впрочем, потребление воды, как показало исследование, тоже носит сезонный характер. «В теплое время года возрастает интерес к минеральной и питьевой воде не только со стороны постоянных покупателей, но также со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтение другим безалкогольным напиткам», — сообщают авторы исследования.

Более 90% производимых в стране безалкогольных напитков реализуется на внутреннем рынке (по данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2017 году безалкогольных напитков в стране было произведено 1,7 млрд литров, на экспорт ушло 0,13 млрд, а ввезли в страну 0,12 млрд литров).

Исследование также показало, что больше всего воду из пластиковых бутылок пьют в Астане и Алматы.

Конкуренция острая

На полках в магазинах и супермаркетах представлен не самый большой ассортимент бутилированной воды, но выбор все же есть. Вся представленная на рынке вода различается по месторождению, способам фильтрации, содержанию витаминов и минералов.

Как отмечает эксперт RFCA ratings Меруерт Ишекенова, в обзоре «Динамика развития производства бутилированной воды в Казахстане», по официальным данным, в Казахстане насчитывается 285 источников с подземными водами и 11 источников с лечебно-минеральной водой, расположенных в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. По неофициальным данным, подземных минеральных источников больше.

Популярны у казахстанцев бренды питьевой воды Tassay, Turan, «Серебряная», «Хрустальная», Bon Aqua и пр., а среди минеральных вод лидируют «Асем Ай — Сарыагаш» и «Алекс — Сарыагаш».

Очень красноречиво о конкуренции на «водном» рынке Казахстана говорит анонс исследования компании Cash flow. Заказчик хотел организовать производство минеральной воды в Казахстане и поставил перед аналитиками задачу дать за последние пять лет цифры по производству минеральной воды в республике, по объемам и странам импорта, посчитать доли конкурентов. Аналитики компании подготовили рекомендации на основании данных по таможенной статистике, Комитета по статистике и базе по налоговым отчислениям компаний. В результате заказчик решил заморозить проект.

По словам директора по науке АО «Кокшетауские минеральные воды» (с брендом Turan) гидрогеолога, член-корреспондента Академии минеральных ресурсов РК Евгения Пятова, конкуренция на рынке воды достаточно острая: «Потребители могут выбирать и, в принципе, они и выбирают воду на свой вкус. Проблема в том, что люди не могут отличить очищенную водопроводную от настоящей минеральной природной воды».

Трудности производства

По словам производителей, «водный» бизнес достаточно затратный. Окупить вложения непросто.

«Бизнес на воде — дорогое удовольствие, — говорит Пятов. — На водозабор и бурение одной скважины потребовалось 50 млн тенге. Следующая скважина обошлась дешевле — примерно в 25 млн. Завод, где все автоматизировано, — это отдельная стоимость. Каждый анализ воды обходится в 100 тыс. тенге, а воду проверяем часто, пока за 7 лет состав воды не изменился».

С 1 января 2019 года вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В регламенте не просто значительно снижены требования к качеству и безопасности бутилированной питьевой воды, но еще и исключены требования к маркировке о полезных свойствах питьевой воды и понятие физиологической полноценности воды. То есть производителям и поставщикам придется серьезно вкладываться в рекламу и активно продвигать свою продукцию.

Впрочем, в заботе о здоровье граждан на сторону отечественных производителей встало государство. Например, одному из производителей, который предлагает физиологически ценную природную минеральную воду с пониженным содержанием дейтерия, Фонд науки выдал 300 млн тенге.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

источник

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Укажите проверочный код с картинки *

Актуальные маркетинговые исследования и бизнес-планы — залог успешного развития Вашего бизнеса!
В рамках сотрудничества с проектом MegaResearch в данном разделе представлен самый полный в интернете каталог готовых маркетинговых исследований и бизнес-планов. По состоянию на 1 июня 2019 г. в нашем магазине собраны 16450 маркетинговых исследований и 4134 бизнес-плана. Любой отчёт Вы можете купить в онлайн-режиме, воспользовавшись формой заказа.

Позволяет оценить эффективность:

ввведения в действие нового предприятия в любой сфере;
инвестиционных проектов
модернизации производства, с целью увеличения объема продаж и качества
выпускаемой продукции

Недвижимость, строительство и архитектура (2886)
- Асбестотехнические изделия (АТИ) (3)
  - Обзор рынка асбестоцементного шифера Украины 2012
  - Рынок асбестоцементных изделий (шифера и труб) в России (2007 — 6 мес. 2010)
  - Обзор российского рынка асбеста и асбестовых изделий
  - Все исследования
- Гидро, пароизоляционные, электроизоляционные материалы (4)
  - Отраслевой обзор «Банк новинок на рынке изоляции РФ: 2017 год»
  - Мониторинг российского рынка минераловатных теплоизоляционных материалов: 1 квартал 2016 г.
  - Обзор рынка звукоизолирующих материалов Китая. 2017 год
  - Все исследования
- Дачи/ коттеджи/ сауны (74)
  - Исследование рынка коттеджных поселков с домами, сдающимися в аренду
  - Влияние мирового финансового кризиса на рынок недвижимости Московской области (сентябрь 2008 — сентябрь 2009 года)
  - Обзор рынка коттеджной недвижимости Киевской области. 2016 год
  - Все исследования
- Дачные и садовые дома (5)
  - Обзор рынка жилой загородной недвижимости. Сегмент «дальних дач»
  - Обзор рынка загородных поселков Симферопольского направления
  - Исследование рынка загородной недвижимости (Санкт-Петербург)
  - Все исследования
- Дома – продажа (7)
  - Бизнес-план строительства сборных загородных домов
  - Рынок малоэтажной жилой недвижимости Санкт-Петербурга и ЛО. Итоги 2011 года.
  - Бизнес-план строительства сборных загородных домов (с финансовой моделью)
  - Все исследования
- Другое (150)
  - Исследование рынка загородных отелей Подмосковья, включая базу данных анализируемых объектов
  - Исследование рынка складских и офисных помещений в Белгороде
  - Строительство завода по переработке ТБО в электроэнергию в Тбилиси
  - Все исследования
- ЖБИ изделия (3)
  - Маркетинговое исследование: анализ рынка ЖБИ для дорожного строительства в России
  - Обзор рынка пенобетонных блоков в Московском регионе, 2013 г.
  - Маркетинговое исследование и анализ рынка товарного бетона и железобетонных конструкций Москвы и Московской области, 2013-2014 гг., прогноз до 2016 года.
  - Все исследования
- Заборы (1)
  - Рынок скважинных фильтров в России, 2014-2015
  - Все исследования
- Квартиры – покупка (13)
  - Тенденции и прогнозы строительства в Пензенской области
  - Исследование рынка жилой недвижимости бизнес-класса — Замоскворечье и Таганский район Москвы
  - Исследование рынка жилой недвижимости бизнес-класса ЮАО, ЮЗАО Москвы
  - Все исследования
- Кровельные материалы, работы (5)
  - Анализ рынка кровельных гидроизоляционных полимерных мембран в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
  - Металлочерепица: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
  - Анализ рынка битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
  - Все исследования
- Малые архитектурные формы (1)
  - Рынок производства детских игровых комплексов
  - Все исследования
- Монтаж систем отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализации (23)
  - Теплоснабжение жилого фонда в РФ: проблемы и перспективы
  - Российский рынок обогревателей центрального отопления 2012
  - Исследование рынка отопительных систем, продажа и сервис, Львов и Львовская область
  - Все исследования
- Напольные покрытия (9)
  - Российский рынок теплых полов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
  - Маркетинговое исследование и анализ рынка теплых полов (водяных) в России, Украине и Казахстане, 2013 г.
  - Линолеум: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
  - Все исследования
- Недвижимость – аренда (27)
  - Рынок помещений для выставок и конференций (выпуск 3)
  - Рынок аренды жилья России
  - Аналитическое заключение по рынку аренды жилой (городской и загородной) недвижимости Астрахани
  - Все исследования
- Недвижимость – покупка (53)
  - Рынок строительства и недвижимости в Томской области в 2013-2014 гг.
  - Обзор рынка жилой недвижимости, 2008
  - New Elite >(7)
    - Рынок дорогих и элитных обоев в ЦФО
    - Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг.
    - Анализ рынка обоев в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
    - Все исследования
  - Окна, двери — поставка, монтаж, ремонт (31)
    - Обзор рынка деревянных окон Украины 2012
    - Российский рынок металлопластиковых окон, маркетинговое исследование и анализ рынка
    - Исследование рынка окон ПВХ в Центральном Федеральном Округе и Ярославской области
    - Все исследования
  - Операции с недвижимым имуществом (79)
    - RES >(211)
      - Рынок теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна в России: 2009-2012 и прогноз до 2015 г.
      - Импорт напольных покрытий (линолеум, ламинат, паркет, паркетная и массивная доска) в Россию и экспорт из России в 2009 – 9 месяцев 2010 гг.
      - РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАПОЛЬНЫХ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2010 Г. И ПРОГНОЗ ДО 2014 Г.
      - Все исследования
    - Подготовка строительного участка / земляные работы / Свайные работы (6)
      - Антикризисный оперативный анализ «Инженерные изыскания для строительства»
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку землеустройства (СФО и ДФО)
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку землеустройства
      - Все исследования
    - Проектные работы (40)
      - Рынок проектирования и металлоконструкций. Конкурентный анализ
      - Рынок проектирования в Новосибирской области и СФО
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку строительного проектирования(Тюменская область и РФ)
      - Все исследования
    - Ремонтные работы (25)
      - Рынок ремонтно-строительных работ в Ставропольском крае
      - Рынок ремонтно-отделочных работ в Москве и Московской области
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-отделочных работ (Самара и Самарская обл))
      - Все исследования
    - Ручной-слесарный инструмент (1)
      - Маркетинговое исследование: анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России
      - Все исследования
    - Содержание дорог, разметка дорог, установка дорожных знаков (11)
      - Дорожное хозяйство РФ 2008-2010гг.
      - Маркетинговое исследование: анализ рынка световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков в России
      - Российский рынок дорожного строительства — 2009
      - Все исследования
    - Стекло (59)
      - Обзор рынка строительного стекла Украины 2013
      - Анализ рынка стекла безопасного в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг.
      - Анализ рынка листового стекла 2011г.
      - Все исследования
    - Строительное оборудование (91)
      - Исследование рынка перфорационных систем в России
      - Обзор рынка металлоконструкций
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для стеклоэмали (2011-2012гг.)
      - Все исследования
    - Строительные конструкции (43)
      - Рынок инженерных изысканий
      - Анализ рынка ЖБИ в Новосибирской области, 2012-2013 гг.
      - Исследование рынка рамных строительных лесов в России в 2012 году
      - Все исследования
    - Строительные материалы — гранит / мрамор / керамическая плитка (18)
      - Обзор рынка мрамора и гранита Украины 2011
      - Ukraine Marble and Granite Market Overview 2011
      - Исследование потребления мрамора и гранита
      - Все исследования
    - Строительные материалы-асфальт (128)
      - Рынок товарного бетона в Москве и Московской области
      - Маркетинговое исследование. Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)
      - Тенденции и прогнозы развития рынка железобетонных изделий в России
      - Все исследования
    - Строительные материалы-железобетон/ бетон (15)
      - Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Центральной России в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.
      - Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Сибири в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.
      - Обзор рынка оборудования для производства асфальтобетонной смеси в России
      - Все исследования
    - Строительные материалы-камень (4)
      - Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 4 квартал и итоги 2014 г.
      - Обзор рынка щебня и гравия Москвы и Московской области: 2012-6 мес. 2015 и прогноз до 2017 г.
      - Рынок щебня и гравия в России: итоги 2016г.
      - Все исследования
    - Строительные материалы-кирпич/строительные блоки (11)
      - Российский рынок керамических стеновых материалов: 2008-2015 и прогноз до 2018 г. (полная версия)
      - Анализ рынка автоклавного газобетона/газосиликата в Центральном федеральном округе: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.
      - Анализ рынка автоклавного газобетона/газосиликата в Северо-Западном федеральном округе: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.
      - Все исследования
    - Строительные материалы-прочее (438)
      - Российский рынок листового стекла
      - Рынок гидроизоляционных, теплоизоляционных и антикоррозийных материалов: поставка, выполнение работ с ними
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2010-2012 гг.)
      - Все исследования
    - Строительные материалы-цемент (354)
      - Тренды на рынке кирпича в Центральной России в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.
      - Прогнозы развития рынка цемента Московского региона до 2020 г.
      - Обзор рынка природного камня и щебня Украины
      - Все исследования
    - Строительные работы — снос / демонтаж / взрывные работы (4)
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных работ
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку общестроительных работ( июнь 2010)
      - Антикризисный оперативный анализ «Рынок строительных работ (ПФО и ЮФО)»
      - Все исследования
    - Строительные/монтажные работы-прочие (17)
      - Антикризисный оперативный анализ «Монтаж инженерных систем (Москва и МО)»
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку строительно-монтажных работ в сфере энергетики + конкурентный анализ
      - Рынок ремонтных услуг — «муж на час»
      - Все исследования
    - Строительство зданий/сооружений (5)
      - Маркетинговое исследование: анализ рынка каркасно-тентовых конструкций
      - Маркетинговое исследование рынка проходческих щитов и оценка объемов работ по строительству подземных выработок (сооружений) в России
      - Обзор рынка энергоэффективности зданий Украины. 2017 год.
      - Все исследования
    - Строительство общее (454)
      - Развитие строительства в Краснодарском крае
      - Рынок ипотеки (часть 1)
      - МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ_Сентябрь 2011
      - Все исследования
    - Строительство, ремонт — дороги / мосты / тоннели / крановые или жд пути (20)
      - Инфраструктура. Строительство мостов в Украине
      - Рынок строительства мостов, автомобильных дорог, путепроводов и тоннелей
      - Региональные подрядные организации в области строительства автомобильных дорог, мостов, тоннелей
      - Все исследования
    - Строительство, ремонт и реконструкция водных путей и водохозяйственных сооружений (3)
      - Обзор рынка водосточных систем Украины 2009
      - Российский рынок рулонных гидроизоляционных материалов
      - Рынок берегоукрепительных работ в ЮФО
      - Все исследования
    - Строительство, ремонт и реконструкция инженерных сооружений и специальных объектов (9)
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку инженерных систем
      - Рынок сантехники в России: текущее состояние и перспективы развития
      - Маркетинговое исследование: рынок опор и башен связи
      - Все исследования
    - Строительство, ремонт и реконструкция линий электропередачи (8)
      - Российский рынок электросчётчиков: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.
      - Рынок строительно-монтажных работ, связанных с электричеством. Конкурентный анализ
      - Маркетинговое исследование рынка работ по проектированию высоковольтных линий электропередач и подстанций напряжением 10/35/110/220 кВ в ПФО
      - Все исследования
    - Строительство, ремонт трубопроводов/ объектов водоснабжения и канализации (88)
      - База данных компаний занимающимихся монтажными и ремонтными сантехническими работами в Белгородской области
      - Анализ рынка смесителей в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.
      - Анализ рынка ремонтных муфт для трубопроводов России и Казахстана
      - Все исследования
    - Строительство,ремонт-офисы/ жилые дома/ здания (70)
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-строительных работ Москвы и МО
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для домостроения (2010-2012 гг.)
      - Анализ внешней среды отрасли капитального и текущего ремонта зданий органов высшей административной власти России
      - Все исследования
    - Строительство-гидротехнические сооружения (8)
      - Рынок строительства гидротехнических сооружений в России. Конкурентный анализ
      - Конкурентный анализ рынка услуг по проектированию, монтажу и наладке внутренних инженерных сетей
      - Рынок рулонных гидроизоляционных материалов в России
      - Все исследования
    - Строительство-реставрация/ реконструкция (9)
      - Маркетинговое исследование рынка реставрации в Самарской области в 2012- 2013 гг.
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку поставки и монтажа фасадных систем(Москва и Московская область)
      - Антикризисный оперативный анализ «Рынок натяжных потолков (ДФО и СФО)»
      - Все исследования
    - Строительство-электричество-сильные токи (1)
      - Обзор рынка силовых кабелей в Украине
      - Все исследования
    - Сухие смеси (10)
      - Мониторинг рынка товарной извести в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2015 г.
      - ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка строительной извести в декабре 2014 года. Итоги года
      - Анализ рынка производства сухих строительных смесей в России
      - Все исследования
    - Технический надзор (2)
      - Маркетинговое исследование: рынок шумозащитных экранов
      - Рынок супервайзинга строительства скважин
      - Все исследования
    - Торговые павильоны/тенты, палатки торговые (1)
      - Обзор рынка торговой недвижимости Киева. 2018 год
      - Все исследования
    - Управление недвижимостью (170)
      - Рынок загородной недвижимости Екатеринбурга
      - Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
      - REAL ESTATE MARKET MONITORING_January 2012
      - Все исследования
    - Услуги дизайна (2)
      - Организация работы дизайн студии по продаже обоев и штор
      - Антикризисный оперативный анализ «Ландшафтные работы (Москва и Московская область)»
      - Все исследования
    - Утеплители (1)
      - Обзор рынка изделий из вспененного полиэтилена
      - Все исследования
    - Щебень (51)
      - Тренды на российском рынке щебня в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.
      - Обзор рынка щебня Украины. 2015 год
      - Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 3 кв. 2015 г.
      - Все исследования
    - Эксплуатация и тех.обслуживание инженерных сетей и сооружений (3)
      - Антикризисная оперативная сводка по рынку земляных и каменных работ и по рынку промышленного альпинизма
      - Рынок устройства инженерных коммуникаций в Пензенской области
      - Рынок монтажа инженерных систем
      - Все исследования
  - Машиностроение (249)
    - Дорожное и строительное машиностроение (87)
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка дорожно-строительных машин (2011-2012г.)
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка смесительного оборудования (2011-2012 гг.)
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для дорожных и земельных работ (2010-2012 гг.)
      - Все исследования
    - Котлостроение/ теплообменное оборудование (34)
      - Анализ импортных и экспортных показателей котлов отопления
      - Анализ рынка газовых отопительных котлов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленного теплотехнического газового оборудования. Полное исследование.
      - Все исследования
    - Лифтовое оборудование (11)
      - Обзор рынка лифтов и эскалаторов Украины 2010
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка лифтового оборудования (2010-2012г.)
      - Исследование рынка лифтового оборудования
      - Все исследования
    - Подъемно-транспортное машиностроение (76)
      - Обзор российского рынка погрузчиков
      - АНАЛИЗ РЫНКА АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ В РОССИИ, ЕВРОПЕ, АЗИИ В 2011-2013 гг.
      - Исследование рынка автоподъемников
      - Все исследования
    - Сварка и электрическая обработка материалов (41)
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для сварки сплавов на никелевой основе. Базовое исследование.
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для газовой резки и сварки (2011-2012 гг.)
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для наплавки и сварки чугуна. Расширенное исследование.
      - Все исследования
  - Металлы/ металлоизделия (213)
    - Арматура (18)
      - Рынок трубопроводной арматуры в России
      - Анализ рынка запорной арматуры из нержавеющей стали 2011г.
      - База данных розничных магазинов по продаже арматуры для радиаторов центрального отопления
      - Все исследования
    - Балка/ швеллер/ уголок (1)
      - Анализ рынка металлического профиля двутавра в России
      - Все исследования
    - Двери/ фурнитура (покупка, установка) (4)
      - Исследование рынка металлических дверей
      - Рынок входных металлических дверей РФ, и отдельно по городам-миллионникам
      - Экономико – статистический анализ импорта замочной продукции по кодам ТН ВЭД 83014011000, 8301401900, 8302410000. Январь 2009 — июнь 2010 г.
      - Все исследования
    - Крепежи(крепежные материалы) (1)
      - Обзор рынка метизов Украины. 2017 год
      - Все исследования
    - Металлоизделия (67)
      - Маркетинговое исследование: рынок холоднокатаного проката
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства профнастила (2012 г.)
      - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В КУРСКЕ
      - Все исследования
    - Метизы (7)
      - Аналитическая справка по рынку стальных канатов РФ, 2015 год
      - Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли (нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, нефехимическое производство) в России и Казахстане, 2010-2012 гг. Перспективы развития рынка до 2017 г.
      - Обзор российского рынка метизов (крепёжных изделий)
      - Все исследования
    - Проволока/ катанка/ трос (13)
      - Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров из алюминиевых сплавов для авиакосмической индустрии и других отраслей
      - Маркетинговое исследование: рынок проволоки
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования и станков для производства гвоздей (2010 г.)
      - Все исследования
    - Сантехника/водозапорное оборудование (36)
      - Маркетинговое исследование. Рынок акриловой сантехники
      - Анализ розничных цен на рынке смесителей
      - Анализ рынка смесителей по России, Москве и Санкт-Петербургу
      - Все исследования
    - Трубопроводная арматура (5)
      - Обзор рынка арматуры в Пермском крае, Кировской области, Республике Коми, 2014-2015 гг.
      - Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг
      - Маркетинговое исследование и анализ крупнейших компаний, наносящих АКП на трубы в России в 2013-м году.
      - Все исследования
    - Трубы (61)
      - Анализ рынка стеклопластиковых труб России
      - Маркетинговое исследование: Анализ рынка металлических труб для съемной опалубки и строительных лесов
      - Рынок профильных труб
      - Все исследования
  - Транспорт (238)
    - Дорожная техника (86)
      - Импорт промышленной и дорожно-строительной техники в Россию в 2004-2007 гг.: бульдозер, трактор индустриальный, грейдер, каток дорожный, автокран, погрузчик строительный и вилочный, экскаватор и др.
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка разметочных машин. Базовое исследование.
      - Анализ импорта асфальтоукладчиков в Россию в 2010-2011 гг.
      - Все исследования
    - Спецтехника (12)
      - Анализ рынка снегоходов в России
      - Маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-класса
      - Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз
      - Все исследования
    - Спецтранспорт (137)
      - Исследование российского рынка автокранов за 2005-2007гг.
      - Рынок бронированных автомобилей для гражданских нужд
      - Маркетинговое исследование и анализ рынка каналопромывочных машин. Базовое исследование.
      - Все исследования
    - Транспорт — лизинг (3)
      - Маркетинговое исследование рынка автолизинга в РФ
      - Рынок лизинга России
      - «Типовой бизнес-план мини-завода по производству бетона и раствора (с приобретением автобетоносмесителей в лизинг)»
      - Все исследования
  Если готовые отчёты Вам не подходят, Вы можете:
  
  Рекомендуем в поисковую строку вводить одно или несколько ключевых слов из вашего запроса, смотрите примеры под строкой поиска.
  
  Период: c по
  
  включить поиск по аннотациям к отчётам
  
  Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации:
  
  Укажите код, изображённый на картинке * :
  
  Поля, отмеченные звёздочкой ( * ), обязательны для заполнения.
  
  Заполните небольшую форму регистрации, после чего менеджер обязательно свяжется с Вами и проинформирует Вас о возможности получения скидки
  
  Укажите код, изображённый на картинке * :
  
  Поля, отмеченные звёздочкой ( * ), обязательны для заполнения.
  
  Введите корректный электронный адрес, на который Вы хотите получить демо-версию отчёта:
  
  Укажите код, изображённый на картинке * :
  
  Поля, отмеченные звёздочкой ( * ), обязательны для заполнения.
  
  Заполните небольшую форму регистрации, после чего менеджер свяжется с Вами и проконсультирует Вас о вариантах обновления данного отчёта:
  
  Укажите код, изображённый на картинке * :
  
  Поля, отмеченные звёздочкой ( * ), обязательны для заполнения.
  
  Возник вопрос по разделу исследований и бизнес-планов? Задайте его!
  Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу
  
  Укажите код, изображённый на картинке * :
  
  Поля, отмеченные звёздочкой ( * ), обязательны для заполнения.
  
  Есть вопрос по исследованиям или бизнес-планам? Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и помогут решить любую задачу.
  
  Укажите код, изображённый на картинке * :
  
  Поля, отмеченные звёздочкой ( * ), обязательны для заполнения.
  
  источник