Анализ рынка питьевой воды 2016

Рынок питьевой воды 2016: В феврале-марте был отмечен незначительный прирост объемов производства питьевой и минеральной воды, что может быть сигналом достижения «хрупкого дна»: положительные значения дают надежду, но нестабильность спроса пока не оправдывает оптимистические прогнозы.

По результатам анализа рынка питьевой воды, р оссийские предприятия показывали устойчивую понижательную динамику производства на протяжении последних 12 месяцев. В 2015 г. индекс производства к предыдущему месяцу был отрицательным на протяжении 6 месяцев из 12. Совокупное падение объемов производства за 12 месяцев 2015 года составило 4% г/г. Однако в январе-марте 2016 года объем производства бутилированной воды в натуральном выражении вырос на 3% г/г за счет низких показателей аналогичного периода прошлого года, что можно считать признаком окончания спада.

Сокращение объемов производства питьевой и минеральной воды вызвано падением спроса со стороны населения: реальные доходы населения за 9 месяцев 2015 года сократились на 3,3% г/г, а оборот розничной торговли пищевыми продуктами сократился на 8,9 % г/г; наблюдается переход к сберегающей модели потребления.

Динамика производства питьевой воды в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост. Так, за январь — март 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 6% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства питьевой и минеральной воды в меньшей степени зависит от экономической конъюнктуры, чем другие отрасли, поэтому цены производителей растут практически непрерывно с темпами близкими к инфляции.

Среди товарных категорий основной объем по-прежнему приходится на воды минеральные природные питьевые столовые: в 1 кв. 2016 г. было произведено 447 660 тыс. л, что составляет 65% от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом со стороны потребляющих отраслей.

Важнейшими компаниями российского рынка питьевой воды являются: ОАО «НАРЗАН» из Ставропольского края, ООО «ПК «ЛИДЕР» из Московской области, ЗАО «ВК «СТАРЫЙ ИСТОЧНИК» зарегистрированное в Ставропольском крае, ООО «Фирма «Меркурий» из Карачаево-Черкесской Республики и т.д. А так же ООО «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» и ООО «ФОНТЕ АКВА» из Московской области. Свыше 60% рынка приходится на небольшие локальные компании, каждая из которых в отдельности дает не более 1 — 2% рынка, а чаще всего меньше.

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 328,1 млн. л питьевой воды, что составляет 26% от совокупного объема. На втором месте с долей 20% находится Северо-Кавказский федеральный округ, на третьем месте — Приволжский федеральный округ с долей 18%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 64% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 4 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 61%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Согласно данным специалистов IndexBox, российский рынок питьевой и минеральной воды к настоящему моменту в целом сложился. На нем присутствуют большинство мультинациональных брендов, несколько независимых российских компаний, а также множество мелких игроков. Вместе с тем, сохраняется и определенный потенциал его роста, пусть и меньшими темпами. Он связан с дальнейшим ростом потребительских стандартов и модернизацией образа жизни. Кризисные явления в экономике пока не приняли такого масштаба, чтобы произошел перелом и откат к привычкам 90-х гг.

В рамках базового сценария, потребление питьевой воды будет увеличиваться, начиная с 2018 года и далее оставаться стабильным. При составлении прогноза учитывались такие факторы, как обменный курс рубля к доллару, прогноз развития промышленного производства, ВВП, экспорт, импорт и др.

источник

Россияне постепенно отучаются пить из-под крана, отдавая предпочтение более полезной минеральной и столовой воде в бутылках. Все последние годы, за исключением лишь кризисного 2015го, этот рынок продолжал расти. И перспективы у него, по мнению экспертов, одни из самых многообещающих – пока потребление бутилированной воды в России в разы меньше, чем в развитых странах.

Всевозрастающему спросу на минералку способствуют низкое качество воды водопроводной, мода на здоровый образ жизни, а также высокая конкуренция среди производителей, которая заставляет их держать умеренные цены. Причем даже холодная весна и начало лета не сказались на объемах выпитой гражданами воды. Россияне покупали бутилированную воду в тех же количествах, что и в прошлом году. По данным Росстата, продажи в первом полугодии 2017 года составили 5,9 млрд полулитров, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

Как полагают эксперты, это говорит о стабилизации рынка после кризиса 2015 года. Тогда, по данным исследовательской компании Nielsen, был зафиксирован спад в 2% в натуральном выражении вместо 10% роста в 2014 году. Причина – снижение покупательной способности населения и рост цен, из-за чего минеральная вода стала для многих непозволительной роскошью. Около 40% потребителей тогда заявляли, что либо сократили ее покупки, либо вовсе отказались от нее. Но в 2016 году ситуация выровнялась и рост составил уже 4,3%. Данные аналитической компании Global Reach Сonsulting (GRC) подтверждают эту динамику: в 2015 году рынок упал на 4,1% и составил 5,7 млрд литров, но уже в 2016 году вырос до 5,9 млрд литров.

Впрочем, директор по развитию бизнеса ООО «Стэлмас-Д» Михаил Ольхов считает, что изменения в производстве и потреблении бутилированной воды были не очень сильными: «Единственное, произошло перераспределение внутри рынка. Больший приоритет россияне отдают водам в низком ценовом сегменте. А более дорогие и престижные воды покупать стали меньше, в этом сегменте падение есть». Средняя розничная цена одного литра минеральной воды в России в прошлом году составила 30,3 рубля. Самые высокие цены наблюдались в Москве – около 90 руб. за литр, самые низкие в Костромской области – 14,3 руб.

«Себестоимость производства питьевой и минеральной воды зависит от экономической конъюнктуры в меньшей степени, чем другие отрасли в России, – пояснил специалист по маркетинговым исследованиям IndexBox Russia Андрей Бушмелев. – Поэтому цены производителей более-менее стабильны, с небольшими среднемесячными отклонениями. Цены на воду росли медленнее уровня инфляции, в 2013 году разница составила 2,4%, в 2014 году – 4,4%, в 2016 году – 8,4%». По мнению Ольхова, цены на воду всегда были и будут крайне взвешенными: «Производители не заинтересованы держать цену высокой, есть психологический предел, после которого потребитель перестает покупать этот продукт».

Казалось бы, что может быть проще, чем разливать воду по бутылкам и продавать? Но на деле все куда сложнее. «Прямая себестоимость воды очень низкая, – согласен гендиректор исследовательской компании Mar Consult Дмитрий Шиманов. – Воду производитель, по сути, получает бесплатно, а стоимость бутылки составляет в пределах 6–7 руб. для пластика и 25–30 руб. для стеклянной бутылки. Но есть и постоянные расходы в виде амортизации оборудования и зарплатного фонда. Главной же проблемой является продвижение – маркетинговые затраты колоссальные, и часто их перекладывают на дистрибуцию».

По данным GRC, лидерами российского рынка являются такие компании, как «Карачинский источник» (доля рынка 6,6%), «Меркурий» (6,5%), «Нарзан» (6,4%), «Аквалайф» (6,1%) и ПК «Лидер» (5,4%). Доли остальных предприятий не превышают 4,5%. Бушмелев из IndexBox Russia помимо вышеперечисленных также выделил «Водную компанию «Старый источник», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и «Фонте Аква»: «Свыше 60% рынка приходится на небольшие локальные компании, каждая из которых в от дельности дает не более 1–2% рынка». По информации компании Nielsen, самая популярная бутилированная вода – «Боржоми», «Шишкин лес», Aqualife, «Святой источник», «АкваМинерале», «БонАква». А по данным Союза производителей бутилированных вод, самая популярная вода для кулеров представлена такими компаниями, как «Королевская вода», «Старо-Мытищинская», Nestle, «Архыз», «Аквалайн».

При этом заметно явное преимущество отечественных игроков. По данным GRC, доля импортной продукции составляет всего 2,8%, а среди российских регионов лидерами считаются КарачаевоЧеркесия, Московская и Липецкая области. На эти три субъекта приходится 26,4% от общего объема произведенной в России воды. В целом более половины выпускаемой продукции приходится всего лишь на десять регионов.

Предпочтения покупателей отвечают сложившемуся распределению сил. Исследование Nielsen показало, что 61% россиян покупают воды местных производителей и только 14% выбирают глобальные марки. «Конечно, на рынке лидируют отечественные игроки, но смотря что считать отечественным, – заметил Ольхов из «Стэлмас-Д». – Есть такие крупные компании, как «Пепси-кола» и «Кока-кола», и условно они не отечественные. Но их бренды – «АкваМинерале» и «БонАква» – уже давно производятся в России. Крупных брендов очень много. Вода «Карачинская» выпускается в Сибири, там же она очень популярна. Из импортных на первом месте, конечно, «Боржоми». В силу известных обстоятельств с нашего рынка исчезла вся украинская вода, например, «Миргородская» и «Трускавецкая». Есть иностранные воды, которые исторически считаются премиальным классом: Donat Mg, Sulinka, Perrier, Vittel, Evian. Но именно их доля сейчас сократилась».

Минеральную или питьевую воду, как отмечают эксперты, производят практически во всех российских регионах, но чаще всего эти марки не представлены на федеральном уровне. По данным GRC, подавляющая доля (92,8%) производства приходится на природную (натуральную) воду. Однако такое понятие может ввести в заблуждение непросвещенного потребителя, потому как ее источником могут служить как подземные воды, то есть артезианские скважины и родники, так и поверхностная вода с рек, озер и ледников и даже вода из водопровода. В зависимости от этого питьевая вода представлена тремя видами: питьевая столовая, лечебно-столовая минеральная и лечебная минеральная питьевая вода. Именно так производители обозначают свой продукт на этикетках.

Каждый тип воды отличается степенью минерализации. В питьевой столовой воде она низкая, до 1 г минералов на литр. Именно такую воду производит практически каждый регион. «С точки зрения логистики выгодней производить воду в непосредственной близости от точек продаж, – объяснил Ольхов. – География в нашей стране огромная, и перевозить ее через всю страну очень дорого». При этом под питьевой столовой водой может выпускаться как артезианская вода, так и водопроводная. «Официально разрешено использовать воду из источника прямого водоснабжения, то есть из водопровода, – отметил эксперт. – И многие производители этим пользуются, продают бутилированную воду из водопроводной воды. Но, естественно, это специально подготовленная вода, которая пропускается через разнообразные фильтры. Иногда ее донасыщают минералами». По его оценке, водопроводная вода в этом сегменте занимает примерно 15%.

Зачастую очистка воды может доходить до состояния дистиллированной. Именно в таких случаях требуется дополнительная минерализация. Такую воду иногда отличает специфичный вкус, ею сложно напиться. «Такая вода даже немного сушит горло, это как раз потому, что в ней не хватает некоторых минералов, – рассказал Ольхов. – Дело в том, что есть специальная технология очистки, которая полностью исключает возможность развития в этой воде микробиологии. Такая вода никогда не зацветет в бутылке. Но оборотная сторона медали – эта вода, по сути, мертвая, не дающая пользу». Отличить водопроводную воду от артезианской поможет этикетка: на ней будет указана конкретная скважина с регистрационным номером либо будет написано, что вода получена из источника прямого водоснабжения, то есть из водопровода.

Руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Катерина Веселова также советует изучать технические условия (обозначаются на этикетке как ТУ), которые использует производитель в том случае, если не следует ГОСТу. «Если внимательно изучить бутылку с водой, то можно увидеть надпись, начинающуюся с ТУ 9185 или ТУ 0131, – рассказала она. – В случае ТУ 9185 это означает, что в процессе очистки воды химический состав не изменился и она сохранила свои природные свойства. А если технические условия начинаются с 0131, то это вода, в процессе очистки которой физико-химический состав изменился, то есть эта вода могла быть добыта как из водопровода, так и из скважины».

Другой тип – лечебно-столовые минеральные воды, их минерализация варьируется от 2 до 10 г на литр, и они, как правило, должны соответствовать ГОСТу. «Эти воды не допускается производить из водопроводной воды, и не допускается что-либо менять в их составе, – отметил Ольхов. – Здесь начинают лидировать те регионы, в которых есть хорошие минеральные скважины. И таких регионов у нас не так много. Это Кавказ, Ставропольский край и Липецкая область, есть хорошие скважины и в Московской области. Та же «Карачинская» вода в Сибири – уникальная скважина». В таких водах также следует внимательно читать этикетку, но на предмет состава минералов. «Каждая скважина строго индивидуальна, – рассказал эксперт. – Если в воде много гидрокарбонатов, то она поможет при изжоге. Если много сульфатов, то она поможет от запоров. Если много магния, то эта вода поможет поддержать сердечно-сосудистую деятельность и ускорить обменные процессы, что способствует похудению».

Минерализация лечебных минеральных питьевых вод начинается от 10 г на литр. И таких вод на рынке, как подчеркнул эксперт, очень мало. «Здесь, по сути, два лидера – это российские «Ессентуки» и иностранный Donat Mg, – пояснил он. – При этом они совершенно не похожи. Большая часть состава «Ессентуков» – это хлорид натрия, то есть соль. Потому она такая на вкус. Вообще к этой воде надо относиться очень осторожно. Многие ее пьют как питьевую, чего принципиально делать нельзя. Ее лучше принимать по назначению врача, потому что такая вода уже ближе к лекарству. Например, при обострении язвенной болезни желудка ее пить нельзя или при мочекаменной болезни. Donat Mg имеет более оптимальный состав, там больше магния, гидрокарбонатов и сульфатов».

При всем этом рынку есть куда расти. По данным GRC, потребление бутилированной воды в нашей стране в несколько раз меньше, чем в развитых странах, где показатель превышает 100 л в год на душу населения. В России, по данным на 2016 год, он составляет всего 40,3 л. «Это отчасти связано с климатом, – считает Ольхов. – Но если брать северные страны Европы, такие, как Швеция и Норвегия, то там люди все равно пьют значительно больше воды, чем в России».

По его словам, основная причина кроется в отсутствии культуры потребления воды в России и плохой информированности о ее качествах. «Нормальное состояние здоровья начинается именно с этого, взрослый человек должен выпивать в среднем два литра питьевой негазированной воды в день, – пояснил эксперт. – В России обычно ее заменяют чаем, кофе, другими напитками. Но, по сути, организму нужна именно чистая природная питьевая вода, и только в этом случае организм будет функционировать как хорошо отлаженный механизм. В Европе этому уделяется большое внимание даже на уровне обычной медицины. Там терапевт начинает разговор с пациентом именно с вопроса об объеме выпитой за день воды. Если вы не выпиваете два литра, то врач не сможет вам гарантировать нормальное состояние здоровья в принципе. У нас врачи об этом никому не говорят».

Низкое потребление бутилированной воды также объясняется относительным доверием россиян к воде водопроводной. «По исследованию ВЦИОМ, в России довольно высок процент потребителей водопроводной воды, которых устраивает ее качество, так как они не видят разницы между бутилированной и водопроводной водой, – отметил Бушмелев. – При этом больше половины россиян пьют бутилированную воду, а некоторые пьют исключительно воду такого типа. Однако в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества заказов кулерной воды в жилые дома, в особенности в тех российских регионах, где качество водоочистки ниже. Потребление кулерной воды в целом снижает расходы и экологические издержки».

В городах вода из водопровода, пропущенная через фильтры, по-прежнему составляет высокую конкуренцию бутилированной. «Здесь есть два ключевых минуса. Вопервых, при легальном производстве воды происходит постоянный контроль качества, – отметил Ольхов. – Завод обязан сдавать свою воду на анализы и проверять микробиологию и состав. Когда вы берете воду из водопровода, считается, что водоканал подготовил ее до пригодных параметров, но там присутствуют соединения хлора. Насколько их может удалить фильтр – большой вопрос. И главное, что отсутствует контроль на выходе. Вы не контролируете, какую воду вы подаете в фильтр, и не контролируете, что вы получаете на выходе. Второй минус – если вы несвоевременно меняете фильтр, зачастую вся та грязь, которая там накапливается, начинает отдаваться обратно в воду. В какой-то момент вы получаете продукт со значительно ухудшенными характеристиками».

При этом, по мнению Ольхова, хорошая водопроводная вода есть только в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах: «Но чуть-чуть в сторону отъехать – и качество будет просто жуткое. Это связано с тем, что у нас очень устаревшие коммуникации, сделанные еще в советские времена, которые нуждаются в ремонте. Средств на ремонт не хватает, поэтому в целом в России ситуация с водопроводной водой очень плохая».

По словам эксперта компании «БВТ Барьер Рус» Марии Кулешовой, следует различать качество водоисточника и качество воды в кране: «Хороший водоисточник – это крупные реки (Енисей, Ангара), плохой – мелкие реки и частично подземные воды. Качество воды в кране обусловлено в значительной мере также качеством водопроводной сети. Чистая вода из хорошего источника может пройти по старым ржавым трубам и вторично загрязниться. В одном городе могут быть районы, где трубам 50 лет, и новостройки, где трубы только проложили. Поэтому точно сказать, в каких городах вода плохая, а в каких – хорошая, нельзя. Кроме того, есть города, снабжаемые из двух разных источников. Например, в Хабаровске водозабор берется как из реки Амур, так и из подземного источника».

Однако есть регионы, в которых в принципе нет хорошего источника и возможности получить качественную воду. «В таких случаях локальным нормативным актом устанавливается повышенный норматив на то или иное загрязнение, – отметила Кулешова. – Наиболее часто норматив изменяют на жесткость и на содержание фтора. В этих регионах вода однозначно плохая, несмотря на качество труб. Такая ситуация сохраняется, например, в некоторых городах Подмосковья, а также в Туле».

Если сравнивать качество водопроводной воды с другими государствами, то можно сказать, что хорошая вода в Австрии и Швейцарии, а плохая – в Индии и Китае. Но опять-таки не всегда и не везде. «Не очень хорошее качество воды в странах, использующих обессоленную морскую воду, например в Египте и Испании, – сказала эксперт. – В России есть регионы, в которых исходное качество воды лучше европейского, а есть – значительно хуже. Главное, следует понимать, что водопроводная вода всегда и везде хлорируется. Хлор придает ей неприятный запах, он вреден для здоровья, а при кипячении подобной воды есть риск образования в ней канцерогенных хлорорганических соединений. Это основная причина необходимости обязательной доочистки водопроводной воды».

Как отметил Дмитрий Шиманов, в России все еще актуальной является проблема с фальсификатом. «Поддельной воды на рынке очень много, – заявил он. – Бывало, что объем поставок в Россию определенных вод из ближнего зарубежья в 7–8 раз превышал потенциал скважины. Вообще, потенциал скважины играет существенную роль. Далеко не все бренды в состоянии удовлетворить итоговый спрос, некоторые из них должны оставаться нишевыми, но из-за известности марки с советских времен активно копируются, и их можно встретить на каждом прилавке».

Как отметили эксперты, вопросы качества бутилированной воды регулируются в России СанПином 2.1.4.1116–02. «Выделяют воду первой и высшей категории: эта информация указывается на этикетке, – сказала Кулешова. – Любая вода должна соответствовать стандарту и являться качественной. Но это не всегда так. Об этом свидетельствуют результаты тестирования Росконтроля, проводившегося в 2014 году». Источником воды высшей категории, в отличие от первой, не может быть водопровод. «Но следует также обращать внимание на нормы хранения, то есть вода может быть хорошая, но ввиду неправильного хранения в магазине оказывать негативное влияние на наше здоровье, – заметила Веселова. – Бутылки с водой не должны храниться под прямыми солнечными лучами, пластик не должен быть нарушен, недопустимо наличие трещин и других дефектов».

В принципе самостоятельно потребитель может оценить только прозрачность воды, отсутствие посторонних запахов, и все. Если есть сомнения в ее качестве, то можно обратиться в Роспотребнадзор для проверки, отметил Бушмелев. «На лечебно-столовые и лечебные воды дается свидетельство о государственной регистрации, его выдает Роспотребнадзор, – рассказал Михаил Ольхов. – Что касается питьевых вод, то декларация соответствия. И хотя такая вода тоже должна проверяться на качество, по сути, этот вопрос находится под ответственностью производителя. Но я не могу сказать, что здесь все пущено на самотек, плановые проверки тоже никто не отменял».

источник

В советские времена, сильно далекие от ПЭТов (пластиковая тара емкостью от 0,33 мл до почти 19 л), воду в чайники наливали из-под крана, на ней же варили каши детям и супы домашним. На магазинных полках присутствовали только стеклянные бутылки, названия которых и сейчас на слуху: «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки». А подлечить свой желудочно-кишечный тракт трудящиеся отправлялись к первоисточнику, а именно на курорты Кавказских минеральных вод: в Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и уже упомянутые Ессентуки. Тогда там бесплатная лечебная вода текла буквально как из рога изобилия, достаточно было поднести к ней характерный плоский «поильничек» с изображением орла на горе и пить, пить, пить, избавляясь от накопленных за год шлаков.

Однако на смену былым временам пришел рынок. Теперь приходится платить за все: и за водопроводную воду (по платежкам ЖКХ), и за питьевую (магазинную). К этой схеме цивилизованный Запад пришел уже давно, ну, а мы, можно сказать пока еще делаем первые шаги. Отсюда и заметное отставание в потреблении бутилированной воды, тем более что не каждому она сейчас по карману, а лишь семьям с достатком от 15–25 тыс. руб. на человека. Да и в списках жизненно важных продуктов питания этот жидкий продукт пока не значится.

Напомним, что потребление бутилированной воды в Европе и США превышает 100 л в год на душу населения. В России этот показатель составляет чуть более 40 л. А в начале 2000-х был еще скромнее – 10–12 л. И все-таки за 17 лет прибавка в 30 л плюс растущий из года в год спрос, говорят о перспективности данного направления. И хотя 2015 год показал некоторый спад, уже с 2016 года положение на рынке стало выправляться. Есть все основания полагать, что в скором времени рекорд в 41,7 л 2014 года будет побит.

Одним из факторов закономерного роста рынка бутилированной питьевой воды является цена, которая все это время держалась ниже уровня инфляции, и будет оставаться более-менее стабильной с незначительными колебаниями. Не заинтересованы производители и в завышении стоимости воды, так как ее тогда попросту не будут покупать.

Росту рынка способствует и увеличение числа сторонников здорового образа жизни (активный отдых, фитнес, велосипеды и др.). После физических нагрузок организм обычно восстанавливается при помощи питьевой воды.

Есть и тормозящие моменты, а именно, все еще высокое доверие россиян к водопроводной воде. Одни используют ее после кипячения, а другие прогоняют через сменные фильтры.

И даже если речь идет о магазинной бутилированной воде, покупатель подчас недостаточно информирован о ее качестве и характеристиках. Отчасти его вводят в заблуждение сами производители, называя свою продукцию природной (натуральной) водой. На самом деле у нее три источника: подземные воды (артезианские скважины и родники), поверхностные (реки, озера, ледники) и наш родной водопровод (разумеется, после соответствующей фильтрации). Соответственно, питьевая вода подразделяется на три вида: питьевую столовую, лечебно-столовую минеральную и лечебную минеральную.

Под питьевой столовой водой может выпускаться как артезианская, так и официально разрешенная водопроводная, которую иногда даже донасыщают минералами. По оценке экспертов, доля последней в этом сегменте составляет порядка 15%.

На отечественном рынке бутилированной воды действует большое количество игроков, предлагающих множество собственных марок продукции. 30% продаж контролируют две транснациональные компании – Pepsi Bottling Group (Aqua Minerale) и Coca Cola Company (BonAqua). Другие ведущие производители – Nestle Waters («Святой источник», Perrier, Vittel, San Pellegrino), OOO «Шишкин лес холдинг» («Шишкин лес») и компания «Висма» («Архыз») занимают от 3 до 7%, остальная часть водного «пирога» делят между собой 650 локальных брендов.

Региональные производители используют близость к источникам воды и к каналам ее реализации. Что, в свою очередь, снижает издержки по транспортировке готовой продукции, делая ее более доступной для покупателей по сравнению с мировыми брендами. Как правило, в каждой области есть свой местный лидер, который контролирует 30–40% локального рынка.

К числу лидеров по производству минеральной и питьевой бутилированной воды относят Карачаево-Черкесию (9,5%), Подмосковье (9%), Липецкую область и Ставропольский край: 7,9 и 7,2% соответственно.

Российский бизнес активно сотрудничает с ближним зарубежьем. Главным потребителем нашей воды не первый год является Казахстан. Небольшие объемы уходят на Украину, в Беларусь, Туркмению и Азербайджан.

Аналитики оценивают рынок питьевой бутилированной воды как очень перспективный, темпы роста которого в ближайшее время должны достичь не менее 5% в год. Что, несомненно, потянет вверх и сопутствующий бизнес – производство ПЭТов разной емкостью. Тем более что более 90% питьевой воды разливается именно в эту тару. Услуги по доставке воды в кулерах и их монтажу также будут востребованы. Ведь сейчас их устанавливают повсеместно: в офисах, банках, школах, поликлиниках, в квартирах и загородных домах.

Но, к сожалению, в питьевой «бочке» есть своя «ложка дегтя»: подделки и фальсификаты. По разным оценкам их доля на рынке составляет от 10 до 30%. И вновь речь пойдет о «Ессентуках». Теперь производителям запрещено ссылаться на ТУ (технические условия), которые позволяли им выпускать минеральную воду за номерами «1», «2», «Новая 2», «4» и «17». В противном случае вся эта продукция считается фальсификатом. Все строго по ГОСТу, что должно быть отражено и на этикетке (в сегменте питьевой столовой воды ТУ разрешен – «ФГ»).

«Мы выступаем за то, чтобы потребителя не вводили в заблуждение относительно вод, которые могут именоваться «Ессентуками». Все интерпретации названия с использованием этого слова, цифр и любых их производных – самодеятельность, попытка привлечь внимание потребителя, а не гарантия того, что он получит минеральную воду из Ессентукского месторождения», – подчеркивает первый заместитель исполнительного директора компании «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.

Заметим, что такая «зачистка рядов» сейчас в тренде, причем не только в сегменте минеральной воды. Уже в 2019 году вступает в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды». Он устанавливает обязательные требования для безопасности упакованной питьевой воды, к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке и упаковке.

$170 млрд составил мировой объем производства питьевой бутилированной воды в 2015 году. Ожидается, что к 2024 году он возрастет до $310 млрд.

4,9 млрд руб. составила сумма государственного заказа на поставки воды в 2017 году, по данным Центра Заключения Контрактов.

9,8 млрд л составляет сейчас российский рынок питьевой воды, который в перспективе может вырасти до 10,7 млрд л.

41% продаж приходится на минеральную воду. Остальную часть, по данным компании Nielsen, делят между собой другие безалкогольные напитки: типа колы, энергетики, лимонады, соки.

$280 млрд составит объем мирового рынка бутилированной воды к 2020 году. По сравнению с 1980 годом продажи воды в мире увеличились стократно.

Мировые ученые бьют тревогу. Уже сейчас доступа к безопасной питьевой воде лишены более одного миллиарда человек. А еще для миллиарда он ограничен. К 2035 году ситуация существенно обострится, так как глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40%. И тому – ряд причин: изменение климата, последствия деятельности человека и рост численности населения. Хотя 70% поверхности Земли покрыто водой, для питья пригодно менее 1%. Так что вода постепенно становится самым ценным ресурсом на планете.

70% всей пресной воды в мире потребляет сельское хозяйство, а именно поливное земледелие. Остальные 30% делят приблизительно в равных долях промышленность и жилищно-коммунальный сектор, куда входит питье, водные процедуры, а также активные ее «потребители»: посудомоечные и стиральные машины.

Водопроводная вода становится все более непригодной для питья. Поэтому за последние два десятка лет бутилированная вода стала самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке напитков. В 2013 году его объем оценивался в 157 млрд долл., а к 2020 прогнозируется рост до 280 млрд. Особенно интенсивно этот рынок растет в Мексике, Китае и Индии, правда за счет состоятельных слоев населения. Бедные продолжают пить загрязненную воду.

Политики считают, что нехватка пресной воды в будущем может привести даже к мировой войне за доступ к ресурсам. Россия пока может не беспокоиться. По общим водным запасам страна занимает второе место в мире после Бразилии.

источник

29 January, 2016, Москва — DISCOVERY Research Group | ‘; return false;» style=»color: #666;»>4360
Потребительские товары

В январе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка минеральной и питьевой воды.

Интерес россиян к минеральной и питьевой воде продолжает расти: воду используют как для утоления жажды, так для приготовления пищи. Особое внимание потребители уделяют качеству воды, что включает способ очистки, виды добавок в воду, сорт воды и т.д.

Большинство потребителей воды в России являются чувствительными к цене, поэтому производители стараются не только развивать имеющиеся бренды, но и создают новые, устанавливая при этом новую ценовую политику. Премиальные бренды воды занимают нишевую позицию, однако потребители такой воды более лояльны.

На рынке воды в бутылках растет количество частных торговых марок (например, в магазинах Дикси).

Две транснациональные компании — PepsiCo и Coca-Cola — остаются лидерами на российском рынке минеральной и питьевой воды. Торговые марки Bonaqua (Coca-Cola) и Aqua Minerale (PepsiCo) были первыми международными брендами, которые появились на российском рынке бутилированной воды. В 2014-2015 гг. данные торговые марки начали ощущать давление со стороны локальных брендов, которые, как правило, значительно дешевле;

Свыше 90% продукции на рассматриваемом рынке в России производится отечественными компаниями. Таким образом, между собой конкурируют преимущественно российские заводы-производители воды;

В результате высокой конкуренции на рынке воды в России ведущие компании-производители стараются удержать свои позиции. Достигается это двумя основными способами: первый заключается в диверсификации продуктовой линейки (например, выпуск минеральной воды со вкусовыми добавками), второй — в убеждении потребителей, что продукция данной торговой марки является самой полезной и безопасной.

Ключевая проблема, сохраняющаяся на рассматриваемом рынке — высокая доля фальсифицированной продукции.

Наибольшую долю рынка воды занимает торговая марка Bonaqua. Далее следует Aqua Minerale, а замыкает тройку лидеров Карачинская.

С более подробной информацией можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.drgroup.ru/177-issledovanie-rossiiskogo-rinka-mineralnoi-vodi-v-rossii.html

Хотите разместить свой пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• источник

  За 2014-2018 гг объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 16,2%: с 6,50 до 7,55 млрд л. В рассматриваемые годы сокращение показателя отмечалось только в 2015 г – на 3,2% к уровню 2014 г. Кризисные явления, происходящие в экономике страны, привели к падению реальных доходов потенциальных покупателей, что способствовало сокращению объёма приобретения различных категорий продуктов питания. В результате многие потребители стали отказываться от покупки минеральных и питьевых вод в пользу водопроводной и фильтрованной воды. В 2016-2018 гг продажи возобновили рост. Высокий темп прироста в 2018 г объясняется достаточно теплым летом, которое удерживало сезонный спрос на минеральные и питьевые воды на уровне выше обычного.

  Если в 2014 г на минеральные воды приходилось 61,9% от совокупных продаж минеральных и питьевых вод, то в 2018 г их доля упала до 47,2%. Одновременно доля питьевых вод в натуральном объеме продаж выросла с 38,1% до 52,8%. В 2014-2018 гг наблюдалось снижение доли всех видов минеральных вод в совокупном объеме продаж: доля столовых минеральных вод сократилась с 39,7% до 28,4%, лечебно-столовых – с 20,9% до 18,0%, лечебных – с 1,3% до 0,9%. При этом рос удельный вес всех видов питьевых вод в общих продажах: питьевых негазированных вод – с 29,3% до 43,2%, газированных – с 8,7% до 9,6%.

  По оценкам BusinesStat, в 2019 г ожидается небольшое снижение объемов реализации минеральных и питьевых вод в стране. В 2020-2023 гг продажи будут демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 2,5% ежегодно. К концу прогнозного периода они достигнут 8,15 млрд л, что превысит уровень 2018 г на 8,0%. Отметим, что в 2019-2023 гг тенденция снижения доли минеральных вод в общем объеме продаж сохранится. В 2023 г удельный вес минеральных вод в продажах сократится до 40,7%, а доля питьевых вод увеличится до 59,3%.

  «Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Производство и цены производителей
  • Продажи и цены минеральных и питьевых вод
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и питьевых вод
  • Численность потребителей и потребление минеральных и питьевых вод
  • Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод
  • Рейтинги производителей по финансовым показателям

  В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:

  • Воды минеральные
  • Воды питьевые

  В обзоре приведена дополнительная детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых вод:

  • Воды минеральные столовые
  • Воды минеральные лечебно-столовые
  • Воды минеральные лечебные
  • Воды питьевые негазированные
  • Воды питьевые газированные

  Отдельно представлена информация по секторам рынка:

  Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: ПепсиКо Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания «Балтика», Кока-Кола Эйчбиси Евразия, Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Виктория Балтия, Прогресс, Милком, Боровичский комбинат огнеупоров, КДВ Яшкино, ТД-Холдинг, Очаково, Завод Трехсосенский, Арча, Томское пиво, Холод, Башспирт, Бастион, Омсквинпром, АКС и др.

  BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и питьевых вод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.

  В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров минеральных и питьевых вод. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских минеральных и питьевых вод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков минеральных и питьевых вод.

  При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация

  Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Опрос потребителей минеральных и питьевых вод
  • Аудит розничной торговли минеральными и питьевыми водами
  • Опрос экспертов пищевой промышленности

  источник

  МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
  С Нами работают Тандер, Dairygold Food, УралХим
  Более 900 готовых исследований!

  Дата выхода: апрель 2019 г. ПОЛУЧИТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ ЭТО БЕСПЛАТНО Кол.страниц: 384 стр. (105 графиков, 43 диаграммы и 146 таблиц)

  Способ предоставления: В электронном виде – PDF, WORD

  ОПЛАТА И ДОСТАВКА
  — безналичная оплата по счету для юр.лиц и физ.лиц
  — доставка на эл.почту в течение 3 рабочих дней после оплаты
  КУПИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙЧАС 1. БЕСПЛАТНО Мы обновим данное исследование по март 2019 г.
  2. Отправим Вам готовое исследование в течение 2-3 рабочих дней!

  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Оценки экспертов отрасли
  • Отчеты о розничных продажах
  • Материалы компаний производителей и участников рынка

  РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ ПРОФИЛИ:

  • ООО «ЭДЕН СПРИНГС»
  • ООО «ФОНТЕ АКВА»
  • ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК»
  • ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ»
  • АО «НАРЗАН»
  • ООО «ПК «ЛИДЕР

  Стоимость исследования с обновлением по март 2019 39 900 руб.

  Купить исследование за 1 клик! ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ С ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ ДАННЫХ! Стоимость исследования 99 900 руб. Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке бутилированной воды по состоянию на март 2019 г. Цель исследования: Оценка состояния рынка бутилированной воды и прогноз его развития на 2019-2023 гг. География исследования: Россия и регионы РФ Задачи исследования: описать ситуацию на российском рынке бутилированной воды, представить актуальную информацию об объемах производства подвидов товара по годам, округам и регионам РФ. Оценить основных участников рынка, их рыночные доли, а так же характеристики деятельности. Оценить и предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта. Проанализировать ценовую динамику промышленного и розничного сектора. Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем российского рынка бутилированной воды и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу. В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ: Воды минеральные (в целом) Воды минеральные природные питьевые столовые Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые газированные Вода газированная Воды минеральные природные питьевые лечебные газированные Воды минеральные минерализованные искусственно Вода питьевая природная (кроме вод минеральных) Воды минеральные (природные и искусственные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ: Вода минеральная Вода газированная КЛЮЧЕВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ОБЗОРА РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ: На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства вод минеральных (в целом). В 2018 году в России было произведено 13 254 965,7 тыс. пол. л вод минеральных (в целом), что на 13,4% выше объема производства предыдущего года. Производство вод минеральных (в целом) в марте 2019 года увеличилось на 14,5% к уровню марта прошлого года и составило 1 168 056,2 тыс. пол. л. Лидером производства вод минеральных (в целом) в (тыс. пол. л) от общего произведенного объема за 2018 год стал Центральный федеральный округ с долей около 29,3%. В период 2016-2019 гг. средние цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные выросли на 5,3%, с 5 420,8 руб./тыс. пол. л.. до 5 707,9 руб./тыс. пол. л.. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2018 году, тогда темп роста составил 9,4% Средняя цена производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в 2019 году выросла на 0,8% к уровню прошлого года и составила 5 707,9 руб./тыс. пол. л.. Средняя розничная цена на воду минеральную в 2019 году выросла на 2,4% к уровню прошлого года и составила 32,5 руб./л. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: (Кликайте по ссылкам ниже, чтобы развернуть их)

  ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ СПИСОК ПРОФИЛЕЙ КОМПАНИЙ В ИССЛЕДОВАНИЙ

  ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ СПИСОК КОМПАНИИ В ИССЛЕДОВАНИЙ ЭТО БЕСПЛАТНО

  • Представлены до 6 российских компаний-производителей

  По основным российским компаниям представлены основные финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, дочерние предприятия организации, основные акционеры организации и прочая информация.

  В ИССЛЕДОВАНИИ, КОМПАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНЫ В EXCEL-ФОРМАТЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВКЛАДКАМИ:

  Реквизиты Руководство Собственники Дочерние предприятия Филиалы и представительства Номенклатура производства Виды деятельности Данные о реорганизации Регистрационная информация Записи в ЕГРЮЛ Бухгалтерская отчётность Финансовые коэффициенты Финансовые показатели Оценка рисков

  Аналитический баланс Аналитический отчет о прибылях и убытках Счетная проверка бухгалтерской отчетности SOLVER (Связи по адресу) Связи по телефону Сведения ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Арбитраж в качестве ответчика Исполнительные производства Арбитраж Контракты по госзакупкам Товарные знаки Сведения о лицензиях План проверок

  * Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 3-х рабочих дней после оформления заказа.

  УЗНАЙТЕ БЕСПЛАТНО КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ * На электронную почту Вам будет отправлен демонстрационный пример исследования рынка полипропилена

  ОТЗЫВЫ О НАШИХ РАБОТАХ:
  Кликните на картинку ниже, чтобы увеличить ее!

  2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 3 КЛАССИФИКАЦИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 4.1 Выручка производителей от продаж минеральных вод в РФ 4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж минеральных вод в России 4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей минеральных вод в России 4.4 Финансовая эффективность производства минеральных вод в России 5 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 5.1 Объем предложения на рынке бутилированной воды 5.2 Объем складских запасов бутилированной воды 5.3 Объем спроса на бутилированную воду 6 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ 6.1 Производство вод минеральных (в целом) в 2015 — март 2019 гг. 6.2 Производство вод минеральных природных питьевых столовых в 2013 — декабрь 2016 гг. 6.3 Производство вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в 2013 — декабрь 2016 гг. 6.4 Производство вод газированных в 2013 — декабрь 2016 гг. 6.5 Производство вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в 2013 — декабрь 2016 гг. 6.6 Производство вод минеральных минерализованных искусственно в 2015 — март 2019 гг. 6.7 Производство воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в 2013 — декабрь 2016 гг. 6.8 Производство вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в 2013 — декабрь 2016 гг. 7 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 8 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА БУТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ В РФ 8.1 Цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные 9 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 9.1 Розничные цены на воду минеральную 9.2 Розничные цены на воду газированную 10 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 10.1 Импорт бутилированной воды в 2016 — февраль 2019 гг. 11 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 11.1 Экспорт бутилированной воды в 2016 — февраль 2019 гг. 12 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 13 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ НА 2019-2023 ГГ. 13.1 Производство и потребление на рынке бутилированной воды в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. 13.2 Спрос и предложение на бутилированная вода в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг. 14 ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 15 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP КУПИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙЧАС И МЫ: 1. БЕСПЛАТНО обновим данное исследование по март 2019 год 2. Отправим Вам готовое исследование в течение 2-3 рабочих дней! КУПИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙЧАС и мы БЕСПЛАТНО обновим данное исследование по март 2019 г. и отправим его Вам в течение 2-3 рабочих дней! —> КУПИТЬ СЕЙЧАС ИССЛЕДОВАНИЕ: «Рынок бутилированной воды. Текущая ситуация и прогноз 2019-2023 гг.» по телефону: +7 (342) 209-38-59, +7 (342) 235-75-20 или по кнопке «КУПИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ» оставьте заявку на сайте, и в течение 45 минут с Вами свяжется наш менеджер Стоимость исследования (с обновлением по март 2019) 39 900 руб. Купить исследование за 1 клик! Или заказать эл.почте: info@alto-group.ru Список графиков: График 1 — Выручка от продаж минеральных вод в России в 2015-2018 гг., (млрд. руб.) График 2 — Динамика выручки от продаж минеральных вод по кварталам в 2015-4 кв. 2018 гг., (млрд. руб.) График 3 — Динамика объема российского рынка бутилированной воды в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) График 4 — Динамика объема российского производства вод минеральных (в целом) в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) График 5 — Динамика объема российского производства вод минеральных (в целом) по месяцам в 2018 — март 2019 гг., (тыс. пол. л) График 6 — Динамика объема российского производства вод минеральных (в целом) в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — март 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 7 — Динамика производства вод минеральных (в целом) в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) График 8 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых столовых в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 9 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых столовых по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) График 10 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых столовых в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 11 — Динамика производства вод минеральных природных питьевых столовых в крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 12 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 13 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) График 14 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 15 — Динамика производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 16 — Динамика объема российского производства вод газированных в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 17 — Динамика объема российского производства вод газированных по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) График 18 — Динамика объема российского производства вод газированных в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 19 — Динамика производства вод газированных в крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 20 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 21 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) График 22 — Динамика объема российского производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 23 — Динамика производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 24 — Динамика объема российского производства вод минеральных минерализованных искусственно в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) График 25 — Динамика объема российского производства вод минеральных минерализованных искусственно по месяцам в 2018 — март 2019 гг., (тыс. пол. л) График 26 — Динамика объема российского производства вод минеральных минерализованных искусственно в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — март 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 27 — Динамика производства вод минеральных минерализованных искусственно в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) График 28 — Динамика производства вод минеральных минерализованных искусственно в основных регионах РФ в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) График 29 — Динамика объема российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 30 — Динамика объема российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) График 31 — Динамика объема российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 32 — Динамика производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 33 — Динамика производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в основных регионах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 34 — Динамика объема российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 35 — Динамика объема российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) График 36 — Динамика объема российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в (тыс. пол. л) по месяцам, январь — декабрь 2016 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 37 — Динамика производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 38 — Динамика производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в основных регионах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) График 39 — Динамика объемов выручки (нетто) от продаж бутилированной воды на крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности «Производство минеральных вод (11.07.1)» в 2014-2017 г., (тыс. руб.) График 40 — Динамика средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в РФ в 2016-2019 гг., (руб./тыс. пол. л.) График 41 — Динамика средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в РФ по месяцам в 2016-2019 гг., (руб./тыс. пол. л.) График 42 — Индексы средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в РФ, январь-декабрь 2018 г., (в процентах) График 43 — Индексы средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в РФ, январь-февраль 2019 г., (в процентах) График 44 — Динамика средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в РФ, январь 2018 – февраль 2019., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года) График 45 — Динамика средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по федеральным округам РФ в 2016-2019 гг., (руб./тыс. пол. л.) График 46 — Сравнение средних цен производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по федеральным округам в 2019 г. (в процентах) График 47 — Динамика средних розничных цен на воду минеральную в РФ в 2016-2019 гг., (руб./л) График 48 — Динамика средних розничных цен на воду минеральную в РФ по месяцам в 2016-2019 гг., (руб./л) График 49 — Индексы средних розничных цен на воду минеральную в РФ, январь-декабрь 2018 г., (в процентах) График 50 — Индексы средних розничных цен на воду минеральную в РФ, январь-февраль 2019 г., (в процентах) График 51 — Динамика средних розничных цен на воду минеральную в РФ, январь 2018 – февраль 2019., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года)) График 52 — Динамика средних розничных цен на воду минеральную по федеральным округам РФ в 2016-2019 гг., (руб./л) График 53 — Сравнение средних розничных цен на воду минеральную по федеральным округам в 2019 г. (в процентах) График 54 — Динамика средних розничных цен на воду газированную в РФ в 2016-2019 гг., (руб./л) График 55 — Динамика средних розничных цен на воду газированную в РФ по месяцам в 2016-2019 гг., (руб./л) График 56 — Индексы средних розничных цен на воду газированную в РФ, январь-декабрь 2018 г., (в процентах) График 57 — Индексы средних розничных цен на воду газированную в РФ, январь-февраль 2019 г., (в процентах) График 58 — Динамика средних розничных цен на воду газированную в РФ, январь 2018 – февраль 2019., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года)) График 59 — Динамика средних розничных цен на воду газированную по федеральным округам РФ в 2016-2019 гг., (руб./л) График 60 — Сравнение средних розничных цен на воду газированную по федеральным округам в 2019 г. (в процентах) График 61 — Динамика российского импорта бутилированной воды в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн) График 62 — Динамика российского импорта бутилированной воды в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.) График 63 — Динамика российского импорта бутилированной воды в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2018 г., (кг) График 64 — Динамика российского импорта бутилированной воды в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2018 г., (тыс. долл.) График 65 — Динамика российского импорта бутилированной воды в натуральном выражении по месяцам, январь — февраль 2019 г., (кг) График 66 — Динамика российского импорта бутилированной воды в стоимостном выражении по месяцам, январь — февраль 2019 г., (тыс. долл.) График 67 — Объемы российского импорта бутилированной воды по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн) График 68 — Объемы российского импорта бутилированной воды по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.) График 69 — Динамика цены российского импорта бутилированной воды в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн) График 70 — Динамика российского экспорта бутилированной воды в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн) График 71 — Динамика российского экспорта бутилированной воды в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.) График 72 — Динамика российского экспорта бутилированной воды в натуральном выражении по месяцам в январе — декабре 2018 г., (кг) График 73 — Динамика российского экспорта бутилированной воды в стоимостном выражении по месяцам в январе — декабре 2018 г., (тыс. долл.) График 74 — Динамика российского экспорта бутилированной воды в натуральном выражении по месяцам, январь — февраль 2019 г., (кг) График 75 — Динамика российского экспорта бутилированной воды в стоимостном выражении по месяцам, январь — февраль 2019 г., (тыс. долл.) График 76 — Объемы российского экспорта бутилированной воды по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн) График 77 — Объемы российского экспорта бутилированной воды по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.) График 78 — Динамика цены российского экспорта бутилированной воды в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн) График 79 — Баланс производства и потребления бутилированной воды в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. (тыс. пол. л) График 80 — Динамика объема российского рынка бутилированной воды в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тыс. пол. л. и в процентах) График 81 — Динамика объема российского производства бутилированной воды в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тыс. пол. л. и в процентах) График 82 — Динамика объема российского импорта бутилированной воды в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тыс. пол. л. и в процентах) Список диаграмм: Диаграмма 1 — Доля импорта на российском рынке бутилированной воды в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 2 — Динамика доли импорта на российском рынке бутилированной воды в натуральном выражении в 2015-2018 гг., (в процентах) Диаграмма 3 — Структура российского производства вод минеральных (в целом) по федеральным округам в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 4 — Изменение структуры российского производства вод минеральных (в целом) по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах) Диаграмма 5 — Структура российского производства вод минеральных природных питьевых столовых по федеральным округам в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 6 — Изменение структуры российского производства вод минеральных природных питьевых столовых по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 7 — Структура российского производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных по федеральным округам в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 8 — Изменение структуры российского производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 9 — Структура российского производства вод газированных по федеральным округам в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 10 — Изменение структуры российского производства вод газированных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 11 — Структура российского производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных по федеральным округам в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 12 — Изменение структуры российского производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 13 — Структура российского производства вод минеральных минерализованных искусственно по федеральным округам в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 14 — Изменение структуры российского производства вод минеральных минерализованных искусственно по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах) Диаграмма 15 — Изменение региональной структуры российского производства вод минеральных минерализованных искусственно в 2015-2018 гг., (в процентах) Диаграмма 16 — Региональная структура российского производства вод минеральных минерализованных искусственно в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 17 — Структура российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) по федеральным округам в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 18 — Изменение структуры российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 19 — Изменение региональной структуры российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 20 — Региональная структура российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 21 — Структура российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ по федеральным округам в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 22 — Изменение структуры российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 23 — Изменение региональной структуры российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в 2013-2016 гг., (в процентах) Диаграмма 24 — Региональная структура российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в 2016 году, (в процентах) Диаграмма 25 — Структура российского импорта бутилированной воды по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 26 — Структура российского импорта бутилированной воды по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 27 — Структура российского экспорта бутилированной воды по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 28 — Структура российского экспорта бутилированной воды по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах) Диаграмма 29 — Динамика доли импортной продукции на российском рынке бутилированной воды в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг., (в процентах) Список таблиц: Таблица 1 — Объемы выручки производителей минеральных вод по регионам РФ 2015-2018 гг., (тыс. руб.) Таблица 2 — Объемы прибыли (убытка) от продаж минеральных вод по регионам РФ в 2015-2018 гг., (тыс. руб.) Таблица 3 — Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей минеральных вод по регионам РФ в 2015-2018 гг., (тыс. руб.) Таблица 4 — Объемы производства вод минеральных (в целом) в РФ по месяцам в 2018 — март 2019 гг., (тыс. пол. л) Таблица 5 — Объемы производства вод минеральных (в целом) в РФ по месяцам в 2018 — март 2019 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 6 — Объемы производства вод минеральных (в целом) в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) Таблица 7 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых столовых в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 8 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых столовых в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 9 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых столовых в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 10 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 11 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 12 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых лечебно-столовых газированных в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 13 — Объемы производства вод газированных в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 14 — Объемы производства вод газированных в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 15 — Объемы производства вод газированных в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 16 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 17 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 18 — Объемы производства вод минеральных природных питьевых лечебных газированных в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 19 — Объемы производства вод минеральных минерализованных искусственно в РФ по месяцам в 2018 — март 2019 гг., (тыс. пол. л) Таблица 20 — Объемы производства вод минеральных минерализованных искусственно в РФ по месяцам в 2018 — март 2019 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 21 — Объемы производства вод минеральных минерализованных искусственно в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тыс. пол. л) Таблица 22 — Региональная структура российского производства вод минеральных минерализованных искусственно в 2015-2018 гг., (в процентах) Таблица 23 — Объемы производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 24 — Объемы производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 25 — Объемы производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 26 — Региональная структура российского производства воды питьевой природной (кроме вод минеральных) в 2013-2016 гг., (в процентах) Таблица 27 — Объемы производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 28 — Объемы производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в РФ по месяцам в 0 — декабрь 2016 гг., (% к предыдущему месяцу) Таблица 29 — Объемы производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. пол. л) Таблица 30 — Региональная структура российского производства вод минеральных (природных и искусственных), содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в 2013-2016 гг., (в процентах) Таблица 31 — Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство минеральных вод (11.07.1)» в 2014-2017 гг., (тыс. руб.) Таблица 32 — Средние цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные в РФ по месяцам в 2016 — февраль 2019 гг., (руб./тыс. пол. л.) Таблица 33 — Средние цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по федеральным округам РФ в 2016 — 2019 гг., (руб./тыс. пол. л.) Таблица 34 — Цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по ФО в 2016 г., (руб./тыс. пол. л.) Таблица 35 — Цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по ФО в 2017 г., (руб./тыс. пол. л.) Таблица 36 — Цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по ФО в 2018 г., (руб./тыс. пол. л.) Таблица 37 — Цены производителей на воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные по ФО в 2019 г., (руб./тыс. пол. л.) Таблица 38 — Средние розничные цены на воду минеральную в РФ по месяцам в 2016 — февраль 2019 гг., (руб./л) Таблица 39 — Средние розничные цены на воду минеральную по федеральным округам РФ в 2016 — 2019 гг., (руб./л) Таблица 40 — Розничные цены на воду минеральную по ФО в 2016 г., (руб./л) Таблица 41 — Розничные цены на воду минеральную по ФО в 2017 г., (руб./л) Таблица 42 — Розничные цены на воду минеральную по ФО в 2018 г., (руб./л) Таблица 43 — Розничные цены на воду минеральную по ФО в 2019 г., (руб./л) Таблица 44 — Средние розничные цены на воду газированную в РФ по месяцам в 2016 — февраль 2019 гг., (руб./л) Таблица 45 — Средние розничные цены на воду газированную по федеральным округам РФ в 2016 — 2019 гг., (руб./л) Таблица 46 — Розничные цены на воду газированную по ФО в 2016 г., (руб./л) Таблица 47 — Розничные цены на воду газированную по ФО в 2017 г., (руб./л) Таблица 48 — Розничные цены на воду газированную по ФО в 2018 г., (руб./л) Таблица 49 — Розничные цены на воду газированную по ФО в 2019 г., (руб./л) Таблица 50 — Объемы импорта бутилированной воды в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн) Таблица 51 — Объемы импорта бутилированной воды в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.) Таблица 52 — Объемы импорта бутилированной воды в натуральном выражении по месяцам, 2016 — февраль 2019 гг., (кг) Таблица 53 — Объемы импорта бутилированной воды в стоимостном выражении по месяцам, 2016 — февраль 2019 гг., (тыс. долл.) Таблица 54 — Объемы российского импорта бутилированной воды по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн) Таблица 55 — Объемы российского импорта бутилированной воды по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.) Таблица 56 — Цена импорта бутилированной воды в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн) Таблица 57 — Цена импорта бутилированной воды в России по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн) Таблица 58 — Объемы экспорта бутилированной воды в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн) Таблица 59 — Объемы экспорта бутилированной воды в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.) Таблица 60 — Объемы экспорта бутилированной воды в натуральном выражении по месяцам, 2016 — февраль 2019 гг., (кг) Таблица 61 — Объемы экспорта бутилированной воды в стоимостном выражении по месяцам, 2016 — февраль 2019 гг., (тыс. долл.) Таблица 62 — Объемы российского экспорта бутилированной воды по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн) Таблица 63 — Объемы российского экспорта бутилированной воды по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.) Таблица 64 — Цена экспорта бутилированной воды в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн) Таблица 65 — Цена экспорта бутилированной воды в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн) Таблица 66 — Баланс производства и потребления бутилированной воды в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. (тыс. пол. л) Таблица 67 — Объем рынка бутилированной воды в 2015-2018 гг. и прогноз до 2023 г., (тыс. пол. л) КУПИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙЧАС И МЫ: 1. БЕСПЛАТНО обновим данное исследование по март 2019 год 2. Отправим Вам готовое исследование в течение 2-3 рабочих дней! источник Понравилась статья? Поделись с друзьями! 57