Анализ состояния рынка минеральной воды

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет»

Кафедра «Экономика предприятия»

На тему: Анализ состояния рынка минеральной воды

Выполнила: студентка группы 5-21-2у

1. Характеристика ЗАО «Завод минеральных вод

«Серебряные ключи» и выявление основных маркетинговых проблем……….5

1. Исследование маркетинговых проблем……………………………………7
   1. Сегментация рынка потребителей…………………………………………7
   2. Разработка концепции товара……………………………………………..14
   3. Выбор целевого сегмента………………………………………………….17
   4. Определение конкурентного преимущества……………………………..20
   5. Расчет емкости и спроса выбранных сегментов рынка………………….26
   6. Анализ факторов макросреды…………………………………………….. 29
2. Разработка комплекса маркетинга для ЗАО «Завод минеральных

Список используемых литературных источников……………………………….35

Маркетинг, возникнув в США на рубеже XIX и XX веков как одно из направлений экономических исследований и управленческой практики, принимает с течением времени все большее и большее значение. Маркетинг в настоящее время выходит за рамки одного из разделов бизнеса, становясь бизнесом сам по себе. Маркетинг – это не только набор инструментов, обеспечивающих успех фирме на рынке, он превратился в социальную систему, призванную сопоставить совокупные запросы покупателей тому, что предлагают производители. С маркетингом встречаются в повседневной жизни, как простые люди, так и профессиональные деятели рынка, для которых маркетинг является одной из основ их деятельности. Таким образом, практически всем необходимо обладать основными знаниями в области маркетинга. Ведь все становятся рыночными агентами, покупая или продавая определенные товары. Поэтому предприятию необходимо знать, что представляет собой рынок, кто на нем действует, как он функционирует, каковы его запросы. Кроме того, внутри предприятия должна постоянно функционировать система по выявлению и исследованию маркетинговых проблем; система по разработке маркетингового комплекса для целевых сегментов, расчет их емкости и спроса. А также предприятие должно осуществлять анализ факторов макросреды, формулировать свои конкурентные преимущества и конкурентные преимущества других участников рынка. Все это необходимо для разработки грамотной и эффективной маркетинговой стратегии. [№2, с.45]

Маркетинговая деятельность на российских предприятиях сегодня тоже активно развивается. Сегодня пришло время, когда западные основы маркетинга применяются и в России. И на этом рынке определяются свои особенности маркетинга. Надо учитывать и тот факт, что российский потребитель значительно отличается от западного, что определяет всю специфику маркетинговой деятельности.

Постепенно маркетинг в интересах производителя (от главной сбытовой функции маркетинга) переходит в маркетинг, при котором основополагающее направление деятельности предприятий задает потребитель. [№2, с.109]

Целью данной курсовой работы является исследовать потребителя товара – минеральной воды, выявить маркетинговые проблемы, возникающие на этом рынке и разработать комплекс маркетинга для выбранных сегментов.

1. Характеристика ЗАО «Завод минеральных вод «Серебряные ключи» и выявление основных маркетинговых проблем.

ЗАО «Завод минеральных вод «Серебряные ключи» — крупнейший в Удмуртской Республике производитель питьевых, минеральных лечебных и столовых вод, безалкогольных напитков. В условиях постоянно ухудшающейся экологической ситуации предприятие выполняет благородную миссию — поставляет населению чистую природную воду. История Ижевского завода минерально-фруктовых вод берет свое начало с 1949 года, когда в районе железнодорожного вокзала при бурении скважины для хозяйственных нужд был обнаружен источник с минеральной водой, обладающей уникальными лечебными свойствами. Уже через четыре года, в 1953 году, на этом месте начал свою работу Ижевский завод минерально-фруктовых вод.

C момента открытия производства основной продукцией завода являются минеральные воды Ново-Ижевского источника, которые применялись и применяются для лечения и профилактики болезней желудочно-кишечного тракта. С 90-х годов у завода имеется уже 5 скважин минеральной воды. Два источника дают питьевую воду, остальные три — минеральную воду с различным составом солей. Глубина скважин от 90 до 210 метров — это ниже поймы реки, которая уносит все вредные выбросы. Сегодня специалисты говорят, что запасы скважин «Серебряных ключей» защищены. Это значит, что они не иссякнут еще десятки лет.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 7 видов минеральной и питьевой воды, 14 видов газированных и негазированных безалкогольных напитков. Предприятие занимается разливом вод «Серебряные ключи», «Ошмес», «Серебряное озеро», напитка «Благодатный» в 12 и 19 л. бутыли, В 2006 году выпущена новая питьевая вода «Серебряные ключи» — вода уникальная по своему составу и полезным свойствам. Приобрести ее можно как в упаковке от 0,5 л. до 19 л., так и на разлив в сети фирменных киосков предприятия. [№5]

Основной проблемой является сезонное колебание спроса на питьевую воду, в том числе в упаковке по 0,5 л.. Кроме того, в этой отрасли много конкурентов, в том числе ввозящих продукцию их других регионов РФ. Также можно говорить о том, что население меньше осведомлено о свойствах и полезности именно негазированной минеральной воды, чем газированной.

При разработке маркетинговой стратегии одним из основных инструментов является матрица Ансоффа «товар – рынок», которая показывает вероятное расположение существующего и нового продуктов относительно рынков сбыта:

1. старый товар/старый рынок;
2. новый товар/старый рынок;
3. старый товар/новый рынок;
4. новый товар/новый рынок.

1 – стратегия глубокого проникновения (снижение цен, активное продвижение и стимулирование продаж);

2 – стратегия разработки товара (улучшение качества, его характеристик)

3 – стратегия развития рынка (поиск новых сегментов, использование прогрессивных методов товародвижения);

4 — стратегия диверсификации (поиск и разработка новых товаров и сегментов). [№3, с.217]

Данное предприятие в своей деятельности использует 2 основные стратегии – стратегию развития рынка и стратегию разработки товара. Применение этих стратегий обуславливается спецификой рынка – рынка минеральной воды. Здесь много возможностей для модификации товара и расширения рынков, выделения новых сегментов. Основная задача при модификации товара — придание ему таких свойств, которые обеспечивали бы стабильную потребность в нем, независимо от времени года. Так же, наряду с этим можно расширять и географические границы рынка — стратегия развития рынка. Прежде чем заниматься разработками, фирме необходимо разбить рынок на сегменты и выделить целевые, чтобы выбрать направления модификации товара.

2 Исследование маркетинговых проблем

2.1 Сегментация рынка потребителей

В настоящее время подавляющее большинство фирм использует тактику целевого маркетинга. Целевой маркетинг предусматривает разграничение между сегментами рынка, выбор из них одного или нескольких и разработку товаров и комплекса маркетинга в расчете на каждый из отобранных сегментов. Целевой маркетинг требует проведения трех основных мероприятий: сегментирование рынка, выбор целевых сегментов рынка, позиционирование товара на рынке. [№4, с.105]

Сегментирование рынка предполагает разбивку рынка на четкие группы

покупателей на основе различий в нуждах, характеристиках и поведении.

Какого-то единого метода сегментирования рынка не существует. Сегментирование рынка может быть произведено на основе различных переменных параметров, таких как географические, демографические, психографические и поведенческие. Сегментирование по географическому принципу целесообразно проводить, если потребление товара зависит от нужд и предпочтений потребителей, определяемых географией. (климат, характеристика места проживания – город, село и т.д.)

В данном случае исследуемое предприятие — завод минеральных вод «Серебряные ключи», находится на территории с умеренным климатом, соответственно и география распространения товара – минеральной воды, тоже в пределах умеренных широт. Таким образом, спрос на воду зависит от сезона. В течение почти полугода и более необходимы меры по поддержанию спроса на нее.

Сегментирование по демографическому принципу заключается в разбивке рынка на группы на основе демографических переменных (пол, возраст, размер семьи и т.д.). Но в сегментирование включают только те демографические признаки, которые оказывают влияние на уровень потребления товара, предпочтения. В данном случае, важными для сегментации являются социальные признаки – социальная группа и род (характер) деятельности. Т.е это люди в силу специфики своей деятельности часто бывают в разных местах и порой не бывает времени или возможности утолить жажду другим способом, кроме как купить бутылочку минеральной.

При психографическом сегментировании покупателей подразделяют на группы по признакам образа жизни и характеристик личности. У представителей одной и той же демографической группы могут быть совершенно разные психографические профили.

При сегментировании на основе поведенческих особенностей покупателей делят на группы в зависимости от их знаний, отношений, характера пользования товара и реакции на этот товар.

Потребление минеральной воды зависит от того, как люди проводят свободное время. Чаще всего это люди совершающие экскурсии, непродолжительные пешие прогулки и т.д. [№2, с.325]

Основные признаки, которые используются для сегментирования рынка по потребителю, представлены на рис 1.

Основными признаками сегментации являются место проживания (географический), характер деятельности (студенты, работающие) и размер дохода.

Рис.1 — Сегментирование рынка по потребителю.

Товар: минеральная вода (негазированная, в пластиковой бутылочке объемом 0,5 л)

источник

За 2014-2018 гг объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 16,2%: с 6,50 до 7,55 млрд л. В рассматриваемые годы сокращение показателя отмечалось только в 2015 г – на 3,2% к уровню 2014 г. Кризисные явления, происходящие в экономике страны, привели к падению реальных доходов потенциальных покупателей, что способствовало сокращению объёма приобретения различных категорий продуктов питания. В результате многие потребители стали отказываться от покупки минеральных и питьевых вод в пользу водопроводной и фильтрованной воды. В 2016-2018 гг продажи возобновили рост. Высокий темп прироста в 2018 г объясняется достаточно теплым летом, которое удерживало сезонный спрос на минеральные и питьевые воды на уровне выше обычного.

Если в 2014 г на минеральные воды приходилось 61,9% от совокупных продаж минеральных и питьевых вод, то в 2018 г их доля упала до 47,2%. Одновременно доля питьевых вод в натуральном объеме продаж выросла с 38,1% до 52,8%. В 2014-2018 гг наблюдалось снижение доли всех видов минеральных вод в совокупном объеме продаж: доля столовых минеральных вод сократилась с 39,7% до 28,4%, лечебно-столовых – с 20,9% до 18,0%, лечебных – с 1,3% до 0,9%. При этом рос удельный вес всех видов питьевых вод в общих продажах: питьевых негазированных вод – с 29,3% до 43,2%, газированных – с 8,7% до 9,6%.

По оценкам BusinesStat, в 2019 г ожидается небольшое снижение объемов реализации минеральных и питьевых вод в стране. В 2020-2023 гг продажи будут демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 2,5% ежегодно. К концу прогнозного периода они достигнут 8,15 млрд л, что превысит уровень 2018 г на 8,0%. Отметим, что в 2019-2023 гг тенденция снижения доли минеральных вод в общем объеме продаж сохранится. В 2023 г удельный вес минеральных вод в продажах сократится до 40,7%, а доля питьевых вод увеличится до 59,3%.

«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены минеральных и питьевых вод
• Баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и питьевых вод
• Численность потребителей и потребление минеральных и питьевых вод
• Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:

• Воды минеральные
• Воды питьевые

В обзоре приведена дополнительная детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых вод:

• Воды минеральные столовые
• Воды минеральные лечебно-столовые
• Воды минеральные лечебные
• Воды питьевые негазированные
• Воды питьевые газированные

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: ПепсиКо Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания «Балтика», Кока-Кола Эйчбиси Евразия, Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Виктория Балтия, Прогресс, Милком, Боровичский комбинат огнеупоров, КДВ Яшкино, ТД-Холдинг, Очаково, Завод Трехсосенский, Арча, Томское пиво, Холод, Башспирт, Бастион, Омсквинпром, АКС и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и питьевых вод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров минеральных и питьевых вод. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских минеральных и питьевых вод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков минеральных и питьевых вод.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей минеральных и питьевых вод
• Аудит розничной торговли минеральными и питьевыми водами
• Опрос экспертов пищевой промышленности

источник

по дисциплине Микроэкономика

«Анализ рынка минеральной и питьевой воды в России»

Выполнила студентка Иванова А.А.

Российский рынок минеральной и питьевой воды, 2004 – 2005 г.г., « Russian food & drinks market magazine» №8 (72), 2005

Российский рынок минеральной и питьевой воды по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков: в 2004 году увеличение его размера без учета воды в кулерах в натуральном выражении составило порядка 12%. Среди других крупных сегментов этой отрасли схожие темпы роста можно отметить для рынка соков. Такая ситуация объяснима: последние несколько лет на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более «натуральных» альтернатив газировке – к воде исокам.
Кроме того, все разнообразнее становятся ситуации потребления минеральной и питьевой воды: россияне пьют ее дома и на работе, во время занятий спортом и в поездках за город, используют для бытовых нужд, например при приготовлении пищи. При этом среднедушевое потребление воды остается невысоким – порядка 14 литров в год, согласно данным за 2004 год. Для сравнения: в Германии, Испании, Франции и Италии этот показатель уже несколько лет превышает 100 литров на человека в год. Но, как известно, спрос рождает предложение. На рынок воды выходят новые игроки из смежных отраслей, крупные производители не скупятся на проведение рекламных кампаний и расширение продуктовых линеек.
В 2004 году аудит розничной торговли показал, что сегменты минеральной и питьевой воды занимают примерно равные доли в продажах по стоимости – 47,6 и 52,4% соответственно. В то же время деление на минеральную и питьевую воду можно проводить лишь с большой степенью условности, поскольку принадлежность продукции к тому или иному сегменту определяется способом производства и уровнем минерализации воды, что не всегда указывают производители. При этом наибольшим предпочтением у россиян пользуется газированная вода – ее в прошлом году покупали 72,7%.
Среди основных особенностей рынка следует отметить его ярко выраженную сезонность. В теплое время года возрастает интерес к минеральной и питьевой воде не только со стороны постоянных покупателей, но также со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтение другим безалкогольным напиткам. В результате чего, например, в июле 2004 года на самом емком – московском – рынке продажи воды на 35% превысили среднегодовые показатели.
Сезонность, отмечаемую на рынке в целом, можно наблюдать и в распределении долей сегментов по типу упаковки. Например, летом снижается удельный вес продукции, выпускаемой в стеклянных бутылках, и растет доля воды в ПЭТ-упаковке небольшого объема, а также вместимостью 2 литра.
В среднем за год на рынках 20 российских городов самая высокая доля продаж наблюдалась в сегменте воды в 1,5–2-литровых ПЭТ-бутылках, который, по итогам 2004 года, в денежном выражении занимал 45,8% рынка. Однако в последнее время динамично развивается сегмент воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях. Доля продукции в крупной таре особенно быстро растет в мегаполисах.
Важно отметить, что за счет высокой цены значительную долю рынка по стоимости занимает вода в стеклянной бутылке, тогда как ее удельный вес в продажах, измеренный в литрах, почти в 3 раза ниже стоимостного показателя.
Алюминиевая банка, получившая широкое применение на рынках слабоалкогольных напитков, в частности пива и коктейлей, на рынке воды представлена фактически одной маркой – «Аква минерале» (The Pepsi Bottling Group), и на нее приходится совсем небольшая доля продаж – 0,1% (табл. 1).

Таблица 1. ДОЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ/ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ УПАКОВКИ, в стоимостном выражении, 20 городов

Следует также отметить, что доли названных сегментов рынка могут существенно различаться по регионам. Во-первых, это связано с особенностями спроса. Например, в Москве, по сравнению с другими городами, в которых проводилось исследование, более популярна вода без газа. Причем существенная часть ее продаж приходится на продукцию в ПЭТ-упаковке объемом 0,5–0,6 литра, поскольку такую воду удобно потреблять вне дома: за обедом или во время занятий спортом, – а также на воду в 5-литровых ПЭТ-бутылках, которая обычно применяется для бытовых нужд или используется при поездках за город.
Во-вторых, в каждом крупном регионе представлено большое число местных производителей, специализация которых определяет структуру региональных рынков.
Говоря об основных игроках российского рынка минеральной и питьевой воды, в первую очередь необходимо назвать крупнейшие международные концерны The Pepsi Bottling Group, владеющий маркой «Аква минерале», и The Coca-Cola Company, которой принадлежит брэнд «БонАква». Эти гиганты мирового рынка безалкогольных напитков занимают устойчивые позиции на российском рынке воды: в 2004 году их суммарная доля по стоимости составила почти 30% в 19 крупных городах, не считая Москвы, и 34% – в столице (табл. 2). Соответственно, «Аква минерале» и «БонАква» лидируют в списке основных марок. Более того, если рассмотреть отдельно сегмент питьевой воды, то на эти брэнды приходится около 70% рынка в регионах и 60% в Москве. При этом надо отметить, что данные марки не только схожи по названию, но и по доле рынка не сильно различаются. Фактически, в глазах потребителя они образуют особую категорию продукции, которую производят высоко зарекомендовавшие себя компании – среднюю по цене (порядка 12–13 рублей за литр) и хорошо представленную в рознице.
Между тем производители этих марок ведут активную конкурентную борьбу. Так, практически одновременно был запущен выпуск воды «БонАква Плюс» с фруктовым вкусом и «Аква минерале Лайф» с витаминами и минеральными добавками.
В столице к ведущим игрокам сегмента питьевой воды примыкают компании Nestle Waters, которой с 2002 года принадлежит брэнд «Святой источник», и ООО «Шишкин лес холдинг» (Московская область), выпускающий продукцию под маркой «Шишкин лес». При этом в Москве за 2004 год доля «Святого источника», «первопроходца» российского рынка питьевой воды, снизилась почти в 1,5 раза, тогда как «Шишкин лес», напротив, укрепил свои позиции: удельный вес воды этой марки увеличился на 1 процентный пункт по сравнению с 2003 годом. Одним из конкурентных преимуществ холдинга является выпуск воды «Шишкин лес Спорт» в оригинальной упаковке для занятий спортом и потребления вне дома.
Тем не менее в регионах в сегменте питьевой воды пока вряд ли кто-то сможет составить серьезную конкуренцию лидерам рынка. В то же время в рейтинг крупнейших компаний по 19 городам вошли несколько игроков, специализирующихся на производстве как минеральной, так и питьевой воды. К ним, например, можно отнести ЗАО «Висма» (г. Черкесск, Карачаево-Черкессия), выпускающее продукцию под торговой маркой «Архыз», еще одно черкесское ООО «Фирма «Меркурий» (марки «Биба», «Меркурий», «Питьевая вода от Меркурия») и самарское ООО «Фирма «Лагуна» (марки «Заповедный источник», «Лагуна», «Рамено»).
В категории минеральной воды представлены, прежде всего, традиционные марки сегмента, знакомые россиянам с советских времен: «Боржоми» (Georgian Glass & Mineral Water Co. N. V., Грузия), «Ессентуки» (разных производителей, и в частности Ессентукского ЗМВ) и «Нарзан» (ОАО «Нарзан», г. Кисловодск, Ставропольский край). Эта продукция занимает крепкие позиции на московском рынке, а компании GG&MW Co. N. V., Ессентукский ЗМВ и ОАО «Нарзан» стабильно входят в рейтинг ведущих производителей. Конкурентами названных брэндов (в большей степени это относится к «Ессентукам») по цене и целевой аудитории могут выступать марки «Новотерская целебная» (ЗАО «Кавминводы», пос. Новотерский, Ставропольский край) и «Архыз» компании «Висма».
В регионах ситуация сложнее: почти на каждом таком рынке работают несколько местных компаний, продукция которых обычно дешевле, чем вода, производимая общенациональными лидерами. Так, в список ведущих игроков рынка 19 городов вошли такие локальные производители, как ООО «Аква» (Казань, Татария), ПО УЗМВ «Волжанка» (Ульяновская область), ООО «Фирма «Лагуна» (г. Самара) и ОАО «Пикра» (г. Красноярск). Кроме того, в силу специфики рынка разные компании могут выпускать продукцию под одинаковыми названиями, например «Ессентуки», «Славяновская», что также способствует обострению конкуренции. Еще одной причиной, затрудняющей развитие производителей на региональном уровне, является наличие большого объема контрафактной продукции.
Между тем новые игроки продолжают завоевывать рынок минеральной и питьевой воды. Фактор сезонности, присущий категории в целом, на руку производителям из конкурирующих отраслей: производство минералки дает им возможность подстраиваться под периодические колебания спроса. Так, питьевая и минеральная вода представлена в портфелях крупных производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков, например, московских ГК «Бородино» и ЗАО «МПБК «Очаково». В 2003 году на этот рынок вышло и ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» с марками «Ессентуки», «Заповедник Валдай» и «Заповедник Бештау». ООО «МегаПак» (Москва), занимающее крепкие позиции на рынке слабоалкогольных коктейлей, также занялось производством воды и запустило лицензионную марку Arctic.
Заметен интерес к рынку воды и со стороны крупных операторов розничных сетей. В 2004 году торговые дома «Перекресток» и «12 месяцев» начали выпуск минеральной и питьевой воды под своими именами. Однако пока их продукция представлена только в Москве.

источник

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА БРЕНД-ДИЗАЙНЕ

Разработка образовательных приложений

Разработка и интеграция API

Создание сайта на WordPress

Маркетинговое исследование и постоянный мониторинг рынка позволит понять своего потребителя, его потребности и запросы. Кроме того маркетинговые исследования предусматриваютизучение целевой аудитории,составление портрета потребителя, комплексный анализ рынка, анализ основных игроков и конкурентов, исследование рекламы и эффективности рекламной кампании.

Природная минеральная вода – вода, добываемая из подземного источника и обогащенная природным составом минеральных веществ.

В Украине имеется большой запас минеральной воды. Рынок минеральных вод очень привлекателен для инвесторов, но новым игрокам будет сложно завоевать большую долю рынка. Выходить на данный рынок лучше всего с приобретением уже действующего завода либо уже известной и раскрученной торговой марки.

Несмотря на то, то потребление безалкогольных напитков падает, сегмент минеральных вод продолжает расти. На рынке минеральных вод наблюдается тенденция к снижению потребления сильногазированных вод и рост потребления слабо- и негазированных вод. В 2012 г. доля негазированных вод увеличилась на 12% , до 37% по сравнению с 2011 г. Потребление негазированное воды растет за счет того, что люди больше стали покупать воду на разлив, а также воду в больших бутылях на дом и в офис. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. розничные цены на бутылированную воду выросли на 10,9%.

Чаще всего воду покупают в жаркий сезон (май-сентябрь). Среднестатистический украинец в год потребляет около 40 л минеральной воды, что является очень низким показателем. Так, к примеру, в европейских странах данный показатель составляет 120 л воды в год одним человеком.

Прогнозы: рынок минеральных вод перспективен и будет расти. Будет наблюдаться дальнейший рост потребления негазированной воды.

Если вас заинтересовал данный материал и вы хотите получить полный анализ рынка с актуальными на сегодняшний день данными, обратитесь в брендинговое агентство KOLORO. Мы не только проведем маркетинговое исследование, но и разработаем для вас бренд-дизайн продукта (упаковка, этикетка), дизайн логотипа, осуществим регистрацию торговой марки, а также разработаем презентацию, линейку наименований, концепцию позиционирования вашего бренда, стратегию выхода на рынок, легенду бренда, брендбук, а также поможем вам решить другие задачи маркетингового и брендингового толка!

На украинском рынке наблюдается неоднозначная тенденция производства: так в 2010 г. произошел рост объема производства на 4,3 млн.дал по сравнению с 2009 г., в 2011 г. производство снизилось почти на 8%, а в 2012 г. снова увеличилось на 2% и составило 126,6 млн.дал.

Уже за первое полугодие 2013 г. производство негазированной минеральной воды выросло на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2012 г. А производство минеральной газированной воды за этот период сократилось на 3,9% по сравнению с 2012 г.

Экспорт минеральных вод незначителен и в 4 раза меньше импорта. За последние три года наблюдается тенденция снижения объемов экспорта. 80% всей экспортированной продукции поставляет на зарубежные рынки компания IDS Group. Основными импортерами украинских минеральных вод являются Россия, страны СНГ и страны Прибалтики.

Импорт с каждым годом растет: в 2010 г. объемы импорта увеличились почти на 60%, а в 2011 г. увеличились на 21%. Основным поставщиком минеральной воды в Украину является Грузия. Другими поставщиками являются Россия, Франция, Италия, Польша, Канада, Швейцария и другие страны.

На рынке безалкогольных напитков достаточно много участников с множеством торговых марок и брендов. Однако у украинцев уже сложились традиционные предпочтения и поэтому мелкие или новые бренды уходят с рынка, вытесняясь более крупными брендами. Так почти 50% всего рынка газированной воды и почти 70% рынка негазированной воды принадлежат 10 крупным производителям. Оставшиеся доли принадлежат небольшим местным торговым маркам и производителям. Вход новых операторов на рынок достаточно трудный, поскольку украинский рынок минеральных вод достаточно консолидирован и действующие операторы крепко удерживают свои позиции, расширяя свое производство.

Основные крупные игроки на рынке минеральных вод в Украине:

• IDS Group Ukraine (компании принадлежат такие торговые марки, как «Моршинская», «Миргородская», «Аляска», «Трускавецкая», а также минеральная вода «Боржоми», импортируемая из Грузии);
• «Кока-Кола Бевериджиз Украина» (бренд «BonAqua»),
• «Оболонь» (минеральная и питьевая вода торговых марок «Оболонська», «Прозора»);
• «Росинка» (ТМ «Софія Київська»),
• «Эрлан» (ТМ «Знаменовская»)
• Свалявский завод минеральных вод (минеральная вода торговых марок ТМ «Поляна Квасова», «Свалява», « Лужанская», «Поляна джерельна»).

Несмотря на то, что крупные компании являются зарубежными, а не украинскими, их портфель брендов состоит в основном из отечественных торговых марок. Это связано с тем, что украинцы более лояльны к украинским торговым марками и с тем, что минеральная вода украинских брендов дешевле, чем международных.

Торговые марки по популярности среди украинцев:

• Моршинская;
• Миргородская;
• БонАква;
• Знаменовская;
• Оболонская;
• Трускавецкая;
• Поляна Квасова;
• Прозора;
• София Киевская.

IDS Group Ukraine является одним из лидеров на украинском рынке минеральных вод. В структуре рынка компания контролирует около 28% выпуска и реализации данной продукции. IDS Group Ukraine является частью международной компании «IDS Borjomi International». Холдинг IDS Group объединяет 4 завода по производству минеральной воды: Моршинский завод минвод, Миргородский завод минеральных вод, Трускавецкий завод и ПАО «Нова» в г. Голая Пристань.

Холдинг выпускает минеральную и питьевую воду под торговыми марками Моршинская, Миргородская, Сорочинская, АкваЛайф, Старый Миргород, Трускавецкая и импортирует минеральную воду признанного во всем мире бренда Боржоми.

Моршинская. Минеральная столовая вода добывается из Моршинского источника и сразу же разливается в бутылки. Вода проходит только через механические фильтры и не теряет свой природный химический состав и физическую структуру. На Моршинском заводе минвод используются новейшие технологии, что позволяет продукции занимать лидирующие позиции на рынке.

На рынке Моршинская представлена следующей линейкой:

• Моршинская премиум сегмента выпускается в стеклянных бутылках объемом 0,33 и 0,5 л.
• Моршинская спортик – бутылка объемом 0,33 л с дозатором. Позиционируется как вода для активных деток.
• Моршинская негазированная вода разливается в ПЭТ-бутылки 0,33, 0,5, 0,75 и 1,5 л.
• Моршинская слабогазированная вода в такой же упаковке, что и негазированная.
• Моршинская сильногазированная выпускается в бутылке объемом 1,5 л.
• Моршинская питьевая вода в большой упаковке объемом 3 л (вариант для женщин) и 6 л (вариант для мужчин).

Миргородская. Миргородская минеральная вода производится на Миргородском заводе минеральных вод. Завод оснащен современным оборудованием, что позволяет ему быть одним из передовых в отечественной отрасли производства минвод. Миргородская вода имеет приятный солоноватый вкус и умеренный уровень минерализации. Разливается в ПЭТ-бутылки различного объема: от 0,33 до 1,5 л.

Линейка наименований:

• Миргородская;
• Миргородская Лагідна;
• Старый Миргород.

Боржоми. Широко известный в мире бренд Borjomi импортируется в Украину с Грузии. Вода обладает уникальным комплексом минералов вулканического происхождения. Именно поэтому она благотворно воздействует и прекрасно очищает организм человека, повышает иммунитет и нормализирует pH-баланс. Кроме того, минеральную воду Borjomi употребляют при профилактике и лечении заболеваний пищевой системы, при нарушении обмена веществ, для похудения.

Borjomi в 2013 г. стал спонсором Нового Года, сделав акцент в новогодней реламе на то. что минеральная вода Боржоми поможет прийти в норму после удачного празднования.

Минеральная вода Боржоми легко узнается благодаря уникальной фирменной этикетке и стеклянной бутылке голубовато-зеленоватого цвета.

«Кока-Кола Бевериджиз Украина» является одним из лидеров рынка безалкогольных напитков. Компания выпускает воду под торговой маркой BonAqua.BonAqua – одна из любимых и часто покупаемых питьевых вод в Украине, добывается из артезианских скважин и проходит только механическую фильтрацию, благодаря чему сохраняет свой естественный состав минералов. На рынке представлена линейкой: газированная, негазированная и среднегазированная воды. BonAqua разливается в стеклянные бутылки 0,25 л, и в ПЭТ-бутылки объемом 0,5, 1 и 1,5 л. В 2013 г. Кока-Кола стала выпускать воду с новым дизайном бутылки и этикетки. По словам компании для производства бутылки экоформы используется на 20% меньше пластика.

Знаменовскаяминеральная вода от компании «Эрлан»искусственно обогащается CO2 и содержит уникальный природный комплекс. Люди покупают данную воду по назначению врача для профилактики или лечения различных заболеваний. Не рекомендуется к постоянному употреблению: не более 30 дней с перерывов 3-6 месяцев.

Украинская корпорация «Оболонь» выпускает минеральную воду торговых марок Оболонская, Прозора, Охтырская, Подгорная и Аквабаланс. «Оболонь» разливает воду в ПЭТ-бутылки объемом 1 и 2л.

Оболонская имеет следующую линейку наименований: Оболонская, Оболонская-2 (с более высоким уровнем минерализации), Оболонская плюс лимон и Оболонская негазированная. В линейке наименований воды Прозора представлена сильногазированная и негазированная вода.

• Потребление минеральных вод ежегодно растет, что делает данный рынок привлекательным для инвесторов.
• На рынке достаточно высокий уровень конкуренции, очень много операторов рынка, но основная доля производства минеральных вод принадлежит 10 крупным компаниям.
• Крупные компании в своем портфеле имеют как национальные торговые марки, так и международные бренды.
• Для того, чтобы привлечь потенциальных потребителей, компании часто проводят рекламные акции, пиар, меняют форму бутылки и дизайн этикетки.

Компания KOLORO имеет большой опыт в проведении маркетинговых исследований, анализе рынков и конкурентов, разработке дизайна упаковки, этикетки, логотипа, POS-материаловю

Мы можем помочь Вам в брендинге, правильном позиционировании Вашего товара, разработке наилучшей стратегии выхода на рынок, поиске партнеров как на украинском рынке, так и за границей. Кроме того, KOLORO занимется разработкой 3D-персонажей, прототипированием и печатью 3D-моделей.

При заказе разработки бренд-дизайна товара, компания KOLORO может изготовить Вам первый тираж упаковки или этикетки со скидкой. При заказе разработки логотипа, мы поможем Вам его зарегистрировать как свою торговую марку! Сотрудничать с нами выгодно!

Свяжитесь с нами и оформите свой заказ удобным для Вас способом:

источник

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 09.12.2016 2016-12-09

Статья просмотрена: 1083 раза

Косикова Ю. А., Калимуллина М. Т. Тенденции российского рынка минеральной воды // Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 403-405. — URL https://moluch.ru/archive/131/36422/ (дата обращения: 01.06.2019).

В статье дан анализ спроса на минеральную воду, проведен обзор российского рынка минеральной воды, с выявлением лидеров рынка и основных брендов; опираясь на материалы готовых маркетинговых исследований, сделан вывод о потенциале рынка и тенденции его развития в 2016 году.

Ключевые слова: рынок, перспективы, минеральная вода, продовольствие, исследование, прогноз, тенденция, потребители, цены

Врачую тело свое водами, а подданных примерами.

Петр I лейб-медику Р. К. Арескину

Одним из самых перспективных и быстрорастущих на настоящий момент рынков продовольствия, по данным многих известных исследовательских компаний, таких, например, как маркетинговое агентство Step by Step, является рынок минеральной воды.

Минеральная вода продукт специфический. Его нельзя отнести к жизненно необходимым продуктам. Минеральная вода по степени минерализации делится на: питьевую минеральную воду, лечебно-питьевую минеральную воду.

Минеральная вода используется, как в качестве столовой воды, так и при лечении определенных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В связи с этим и спрос на данный продукт имеет свои характерные особенности. Потребителей данного продукта следует в первую очередь сегментировать по целям употребления воды. В сегменте людей, которым употребление воды рекомендовано по медицинским показаниям, спрос относительно стабилен, не зависит от сезона и малоэластичен по цене. Поскольку минеральная вода может употребляться не только для лечения, а как вкусный и полезный напиток, существует другая категория потребителей. Эта категория потребителей сложилась в связи с появлением и популяризацией идеи здорового образа жизни, и, соответственно, здорового питания. Данный сегмент представлен людьми разного образа жизни, возраста и дохода. Спрос в данном сегменте обладает сезонностью, то есть, увеличивается с наступлением жары, так как это означает увеличение потребления воды.

Считается, что рынок минеральной воды сложился в 1990-х годах, как раз с возникновением моды на здоровый образ жизни. Это позволило минеральной воде успешно конкурировать и даже отвоевать часть рынка у других напитков: соков, лимонадов, морсов. Эта тенденция продолжается и сейчас. Минеральная вода пользуется все большими предпочтениями потребителей. По данным исследовательской компании Discovery Research Group на долю минеральной воды приходится по разным оценкам от 40 % до 60 % всего рынка безалкогольных напитков.

По данным исследований маркетингового агентства Step by Step ценовые колебания, вызванные экономическим кризисом, критически не влияют на спрос в данном сегменте. Это объясняется многими факторами, такими как:

 преимущество отечественных производителей над заграничными (78 %),

 большее доверие (которое сформировано знанием местности производства брендов) потребителей к продукции отечественных (местных) производителей и, соответственно, преобладанием спроса на отечественную продукцию (которая еще и дешевле),

 рост цен не является критическим для потребителя самого массового сегмента-среднего, остается практически незаметен, ведь средняя цена 1,5 литров минеральной воды в пластиковой бутылке колеблется от 22 до 40 рублей.

В связи с вышеперечисленными факторами можно прогнозировать и далее устойчивый рост рынка.

В настоящее время производители на рынке представлены иностранными и отечественными компаниями, с преобладанием последних.

Первыми на российский рынок зашли иностранные компании The Pepsi Bottling Group (производят ТМ “Аква минерале”) и The Coca-Cola Company (производят ТМ “БонАква”). Данные марки хорошо рекламировались и завоевали своего потребителя в среднем ценовом сегменте. Еще один крупный иностранный игрок — компания Nestle (производит ТМ Perrier, ТМ Vittel, ТМ San Pellegrino). Эти воды относятся к сегменту «Премиум» и предлагаются по цене более 150 руб. за 1,5л. Массовому же потребителю сделать предложение иностранные компании не могут в принципе, так как слишком велики затраты на логистику (вода тяжелый и габаритный товар, если транспортировать не выпаренную соль, а исходный продукт).

Поэтому в сегменте эконом и средний абсолютно лидируют отечественные производители. Тут также определились лидеры рынка — хорошо известные еще с «советских» времен, с проверенной репутацией ТМ минеральной воды:

 ТМ «Нарзан» (компания Нарзан),

 минеральная вода «Ессентуки» ТМ«Vita» (компания «Висма»),

 ТМ «Боржоми» (компания «Georgian Glass & Mineral Water Co» Альфа-Групп),

 минеральная вода «Славяновская» («Завод Минеральных вод Октябрь-А»),

 минеральная вода «Смировская» («Тэсти»).

Востребованность этой продукции в любом регионе позволяет производителям этих торговых марок предлагать их по средней и выше среднего цене. Также известностью и доверием у потребителей пользуются воды компаний:

 «Карачинский источник» (минеральная вода «Карачинская»),

 «Кавминводы» (ТМ «Новотерская целебная»), «Славда» (минеральная вода «Шмаковка № 1», минеральная вода «Монастырская»),

Помимо общероссийской известности, существует региональная популярность марок, связанная со знанием месторождения воды местными жителями.

В Сибири пользуются спросом минеральные воды:

На Северо-Западе России популярна вода:

 Полюстровская (Завод Минеральных вод «Полюстрово» Ленинградский курортный район),

 Угличская («Завод «Воды Углича»» Ярославская область), Зеленоградская (Калининградская группа курортов),

 Серебряная Роса (Компания «СтарТ-Плюс» Вологодская область).

Также на рынке присутствуют более 600 мелких региональных производителей минеральных вод.

Крупнейшими регионами по производству минеральной воды являются:

 Кавказские Минеральные Воды (как единый артезианский бассейн разнообразных по типам подземных минеральных вод), расположенные на территориях Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики;

В связи с растущим спросом на данную продукцию и существующими в России месторождениями, где еще не налажен промышленный выпуск воды (на территории России по состоянию на 1.01.2014 г. в государственном балансе учтены запасы 845 месторождений минеральных вод) можно говорить о существующем потенциале рынка.

Низкие барьеры входа в отрасль, растущий спрос и доступность технологий предоставляет благоприятные возможности для бизнеса.

Следует обратить внимание еще на один важный фактор — насыщенность рынка. По данным исследовательских компаний Step by Step, BusinesStat и Discovery Research Group, российский рынок минеральной воды находится в стадии роста и его отличительными чертами как раз и является низкая насыщенность. Такой вывод исследовательские компании делают, опираясь на количественные показатели потребления и предложения продукта. Сложность для экспертной оценки представляет наличие на рынке так называемой «серой», то есть неучтенной продукции и фальсификата (подделок). К слову, ГОСТР 54316–2011 «Воды минеральные природные питьевые», как раз направлен на борьбу с фальсификатом, так как обязывает производителя писать на этикетке название минералки, соответствующее месту ее происхождения.

В целом по рынку, экспертные прогнозы исследовательских компаний единодушны: ожидается рост спроса, потенциал рынка огромен, что открывает хорошие возможности для бизнеса, которыми обязательно воспользуются многие компании, что приведет к общему росту рынка в 2016 году на 8 % и рынок минеральной воды обгонит по популярности другие безалкогольные напитки.

источник

В настоящее время рынок минеральной воды в России чувствует себя относительно уверенно, даже несмотря на, мягко говоря, плохую экономическую ситуацию в стране. Естественно, что все далеко не так хорошо, как могло бы быть в более благоприятных условиях: падение покупательной способности населения не может не сказываться. Тем не менее тот факт, что ситуация в отрасли выглядит пока стабильной, придает определенный оптимизм.

За последние десять лет потребление данной продукции в нашей стране выросло очень существенно. Этому поспособствовал целый ряд факторов, главными из которых следует признать ухудшение экологической обстановки и рост благосостояния населения. Однако, как показывает анализ рынка минеральной воды, даже сегодня по данному показателю РФ в несколько раз уступает развитым мировым странам, что говорит о высоком потенциале отрасли.

Традиционно главным поставщиком является Кавказский регион. Именно оттуда приходит примерно половина всей продукции. Что касается импорта, то его доля в общей структуре достаточно невысока (около 10%), причем в последние годы она уменьшается. Остальные 40% производятся в регионах.

В ценовом отношении рынок минеральной воды распределился примерно следующим образом. Дешевый сегмент практически полностью «оккупирован» местными игроками. В среднем сегменте в основном представлены раскрученные бренды федерального уровня. Дорогая продукция чаще всего имеет зарубежное происхождение. Учитывая нынешнее международное положение, можно ожидать, что спрос на нее упадет, но вряд ли существенно.

Несмотря на все трудности, рынок минеральной воды по-прежнему является достаточно привлекательным для инвесторов. Его преимуществами являются относительно низкий входной барьер, дешевизна производства в сочетании с высокой долей добавленной стоимости, перспективы роста спроса. Риски здесь на порядок ниже, чем в подавляющем большинстве секторов отечественной экономики.

Отрасль можно смело назвать вполне сформировавшейся. Существует несколько брендов-лидеров, обладающих хорошо развитой дистрибьюторской сетью и узнаваемых среди населения. «Размножаются» компании, которые не просто добывают сырье, а и сами разливают, доставляют и реализуют ее через оптовые или розничные сети. Пока таковых всего примерно 10%, но их количество с каждым годом растет.

В последние несколько лет на рынке минеральной воды в России наблюдались такие тенденции, как интенсивный рост (10-15% в год), увеличение присутствия региональных производителей, постепенное вытеснение импорта. Естественно, что первые два тренда сегодня менее актуальны, зато «борьба» с зарубежной продукцией усилилась еще больше, чему в значительной степени поспособствовала международная обстановка.

Несмотря на то что в последнее время количество региональных игроков только увеличивалось, выйти за пределы местных рынков минеральной воды им становится все сложнее. Тех же, кому удалось это сделать раньше, постепенно вытесняют к «истокам». В таких условиях малым и средним компаниям приходится сосредотачиваться на производстве товаров нижних ценовых групп.

Говорить о том, что скоро ситуация может существенно измениться, пока не приходится. Получить кредит под более-менее приемлемые проценты для активного продвижения на национальный уровень становится все сложнее, да и рассчитывать на это могут в основном крупные «именитые» фирмы. Тем не менее конкуренция в отрасли не только остается на прежнем уровне, но и продолжает возрастать.

В нынешней ситуации должно увеличиться количество добытчиков, решившихся на самостоятельную реализацию своей продукции, продавая ее уже не как не сырье, а как полностью готовый товар. Еще больше усилится значение маркетинга. В целом сложившаяся ситуация может сыграть на руку потребителю не столько даже в плане снижения цен, сколько в отношении улучшения качества.

Анализ рынка минеральной воды в РФ подтверждает его очень высокий потенциал. В предыдущие годы специалисты предсказывали ежегодный рост в 5-8% в натуральном выражении. В ближайшее время достигнуть таких показателей будет намного сложнее, но отрасль, безусловно, продолжит развиваться.

Сильного оттока покупателей ждать не следует, так как большинство из них – это люди, не доверяющие качеству водопроводной воды. В условиях падения экономики многие будут переходить в более доступные в ценовом отношении сегменты. Труднее всех придется производителям, ориентированным на выпуск дорогостоящей минералки.

источник